1911 Gold、2,000万カナダドルの「ベストエフォート型」生命保険商品と私募を発表

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ブリティッシュコロンビア州バンクーバー、2025 年 11 月 12 日 (グローブ ニュースワイヤー) -- 1911 ゴールド コーポレーション (「1911 ゴールド」または「当社」) (TSXV: AUMB、FRA: 2KY) は、自社およびシンジケートを代表して、主任代理人および唯一のブックランナーとして、ヘイウッド セキュリティーズ社 (「ヘイウッド」) と契約を締結したことを発表します。代理店（ヘイウッドと合わせて「代理店」）は、代理店が「ベストエフォート型」私募ベースで以下を上限に販売することに同意したことに基づき、(i) 8,065,000 の「カナダ開発費」フロースルーユニット (「CDE 提供ユニット」) を、CDE 提供ユニットあたり 0.992 カナダドルの価格 (「CDE 発行価格」) で販売することに同意しました。 (ii) 3,418,500 の「カナダ探鉱費用」フロースルー ユニット (「トランシェ 1 CEE LIFE ユニット」)。価格はトランシェ 1 CEE LIFE ユニットあたり 1.104 カナダドル (「トランシェ 1 CEE 発行価格」)。CDE 提供ユニットおよび最大のトランシェ 1 CEE LIFE ユニットの売却による当社への総収益の合計。 11,774,504 カナダドル (「LIFEOffering」)。

さらに、ヘイウッドは、自身および代理店を代表して、「ベストエフォート型」私募ベースで以下を上限に当社のユニット（「非 FT ユニット」）を 3,750,000 ユニット（「非 FT ユニット」）を非 FT ユニットあたり 0.80 カナダドルの価格（「非 FT 発行価格」）で販売することに同意しました。 (ii) トランシェ 1 CEE 発行価格での 2,016,500 の「カナダ探鉱費用」フロースルー ユニット（「トランシェ 1 CEE PP ユニット」、およびトランシェ 1 CEE LIFE ユニットと合わせて「トランシェ 1 CEE ユニット」））。 (iii) 非 FT ユニット、トランシェ 1 CEE PP ユニットおよびトランシェ 2 CEE の売却による当社への総収益総額として、トランシェ 2 CEE ユニットあたり 1.296 カナダドルの価格 (「トランシェ 2 CEE 発行価格」) での 2,315,000 の「カナダ探鉱費用」フロースルーユニット (「トランシェ 2 CEE ユニット」)最大 C$8,226,456 のユニット (「PP オファリング」、および LIFE オファリングと合わせて「市場オファリング」)。市場オファリングは、当社への総収益合計で最大 C$20,000,960 を結合します。CDE オファー ユニット、トランシェ 1 CEE ユニット、トランシェ 2 CEE ユニット、および非 FT ユニットは、本明細書では「オファー ユニット」と呼ばれます。単位」。

各 CDE 募集ユニットは、（税法の意味において）「加速カナダ開発費」として適格な「カナダ開発費」に関して「フロースルー株式」として発行される普通株式 1 株と、公社の普通株式購入ワラント 1 つ（各購入ワラント全体、「ワラント」）の半分で構成されます。各トランシェ 1 CEE ユニットは、「カナダ開発費」に関して「フロースルー株式」として発行される普通株式 1 株で構成されます。各トランシェ 2 CEE ユニットは、「カナダ探査費用」（税法の意味内）に関して「フロースルー株式」として発行される普通株式 1 株で構成されます。これは「フロースルー鉱山支出」に該当し、マニトバ州で発生し、マニトバ州の 30% のマニトバ鉱物探査税額控除の対象となります。新株予約権。各非 FT ユニットは 1 つの普通株式と 1 つの新株予約権の半分で構成されます。各新株予約権により、保有者は募集終了日から 24 か月間、新株予約権 1 株当たりの価格 1.20 ドルで普通株式 1 株 (「新株予約権」) を取得する権利が与えられます。

当社は、非FT発行価格での非FTユニット、トランシェ1 CEE発行価格でのトランシェ1 CEE PPユニット、およびトランシェ2 CEE発行価格でのトランシェ2 CEEユニット（「エージェントのオプション」、および市販オファーと合わせて「オファー」）の任意の組み合わせで、市販オファーの最大15％を追加で販売するオプションをエージェントに付与しました。募集終了日の 48 時間前までであれば、いつでも全部または一部を行使できます。

非 FT ユニット、トランシェ 1 CEE PP ユニット、およびトランシェ 2 CEE ユニットは、National Instrument 45-106 – 目論見書免除 (「NI 45-106」) に従って、各州で利用可能な「認定投資家」、「最低投資額」、および「家族、友人、ビジネス関係者」の私募免除に従って、適格な購入者に発行および販売されます。カナダ。 CDE オファー・ユニットおよびトランシェ 1 CEE LIFE ユニットは、NI 45-106 のパート 5A および調整包括命令 45-935 に基づく上場発行者融資目論見書の免除 – カナダの各州における上場発行者融資免除 (「LIFE 免除」) の特定の条件からの免除に従って、資格のある購入者にオファーおよび販売されます。オファー・ユニットはオファーされる場合があります。米国および特定のオフショア外国管轄区域におけるLIFE免除規定に従って適格な購入者に販売されます。米国の購入者に販売される募集単位は、1933年米国証券法（改正）の登録要件からの1つまたは複数の免除に従って私募ベースで作成されます。

トランシェ 1 CEE ユニットについて、当社は、税法の規定に従い、クロージング日以降、2026 年 12 月 31 日までに、トランシェ 1 CEE ユニットの発行により調達された総収益の総額以上の金額を、適格支出を行うために使用するものとします。当社は、この権利を放棄するものとします。トランシェ 1 CEE ユニットの購入者に発生する適格支出は、2025 年 12 月 31 日までに発効します。

トランシェ 2 CEE ユニットについて、当社は、税法の規定に従い、クロージング日以降、2026 年 12 月 31 日までに、トランシェ 2 CEE ユニットの発行により調達された総収益の総額以上の金額を、適格支出を行うために使用するものとします。当社は、この権利を放棄するものとします。 Tranche 2 CEE ユニットの購入者に発生する適格支出は、2025 年 12 月 31 日までに発効します。

CDE 提供ユニットについては、税法の規定に従い、当社は、CEE 提供ユニットの売却による総収益の 2,000,000 ドルに相当する金額を、クロージング日以降 2026 年 3 月 31 日までに「加速カナダ開発費」を負担するために使用するものとし、CDE 提供ユニットの発行により調達された総収益の合計額が 2,000,000 ドル以上となるものとします。さらに、当社は、税法の規定に従い、CEE 提供ユニットの売却による総収益から 2,000,000 ドルを引いた額を、クロージング日以降 2026 年 6 月 30 日までに「加速カナダ開発費」を負担するために使用するものとします。その合計額は、CDE 提供ユニットの発行により調達された総収益の合計額以上であり、その額を下回らないものとします。 2,000,000ドル。当社は、2,000,000ドルについては2026年3月31日まで、CDE募集ユニットの発行により調達された総収益の残りについては2026年6月30日までに、CDE募集ユニットの購入者に発生した適格支出を放棄するものとします。

非 FT ユニットの売却による純収益は、一般的な企業資本および運転資本の目的に使用されます。

本募集に基づいて発行される CDE 募集ユニットおよびトランシェ 1 CEE LIFE ユニットは、適用されるカナダ証券法に基づく再販制限の対象にはなりません。

本募集に基づいて発行される非 FT ユニット、トランシェ 1 CEE PP ユニット、およびトランシェ 2 CEE ユニットには、募集終了日から 4 か月と 1 日で終了するカナダでの保留期間が適用されます。

CDE 募集ユニットおよびトランシェ 1 CEE LIFE ユニットの LIFE 募集に関連する募集文書 (「募集文書」) があり、https://www.sedarplus.ca の SEDAR+ の当社プロフィールおよび www.1911gold.com の当社ウェブサイトからアクセスできます。CDE 募集ユニットおよびトランシェ 1 CEE LIFE ユニットの投資予定者は、申込みを行う前に募集文書を読む必要があります。投資決定。

本募集は、2025 年 12 月 4 日またはその前後、または当社と代理店が合意できるその他の日付に完了する予定であり、TSX ベンチャー取引所 (「TSXV」) および該当する証券規制当局の条件付き上場承認を含む必要なすべての承認の受領を含む (ただしこれに限定されない) 一定の完了条件が適用されます。 このオファリングは、TSXV の最終的な承認を条件とします。

彼らのサービスの対価として、当社は、募集からの総収益の6.0％に相当する現金手数料（特定の社長リストの購入では3.0％に減額されることを条件とする）と、募集に基づいて販売された募集単位の総数の6.0％に相当する譲渡不可の報酬オプション（「報酬オプション」）の数（特定の社長のリストでは3.0％に減額されることを条件とする）をエージェントに支払うことに同意した。各報酬オプションは、募集終了日から 24 ヶ月間、非 FT 発行価格と等しい価格で当社の普通株式 1 株を取得するために行使できます。ただし、プレジデントリストの購入者に対して発行される報酬オプションは除き、かかる報酬オプションは募集終了日から 9 ヶ月間行使できます。

募集ユニットは登録されておらず、1933 年米国証券法 (改正) に基づいて登録されることはなく、登録または登録要件の該当する免除がない限り、米国で募集または販売することはできません。このプレスリリースは販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、そのような申し出、勧誘、または販売が違法となるいかなる州でも証券の販売が存在するものではありません。

1911ゴールドコーポレーションについて

1911 ゴールドは、マニトバ州の始生代ライス湖グリーンストーン帯内およびそれに隣接する合計 61,647 ヘクタールを超える将来性の高い統合土地パッケージを保有するジュニア探検家および開発業者であり、マニトバ州ビセットにあるトゥルー ノース鉱山および製粉工場複合施設も所有しています。1911 ゴールドは、自社の土地パッケージが主要な探鉱の機会であり、トゥルー ノース複合施設を中心に鉱山地区を開発する可能性があると信じています。また、同社はまた、はマニトバ州スノーレイク近郊のアペックスプロジェクトとオンタリオ州ティミンズ近郊のデントンキーファープロジェクトを所有しており、北米での有機的成長と増加する買収機会に注力するつもりです。

1911 ゴールドのトゥルー ノース コンプレックスと探査土地パッケージは、ホロー ウォーター ファースト ネーションとブラック リバー ファースト ネーションのファースト ネーション コミュニティ内およびファースト ネーション コミュニティ間に位置しています。1911 ゴールドは、すべての地元コミュニティおよびステークホルダーとのオープンで協力的かつ敬意を持ったコミュニケーションを維持し、相互に有益な協力関係を促進することを楽しみにしています。

取締役会を代表して

ショーン・ハインリクス

代表取締役社長

詳細については、以下にお問い合わせください。

ショーン・ハインリクス
最高経営責任者
(604) 674-1293
[email protected]
www.1911gold.com

将来の見通しに関する情報に関する注意事項

このニュースリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれる場合があります。常にではありませんが、多くの場合、将来の見通しに関する記述は、「計画」、「期待している」、「期待していない」、「期待されている」、「予算」、「予定されている」、「推定」、「予測」、「意図している」、「予想している」、「予想していない」、または「考えている」、あるいは「目標」やバリエーションを説明するなどの単語の使用によって識別できます。そのような単語やフレーズの説明、または特定の行動、出来事、結果が「行われる可能性がある」、「可能性がある」、「であろう」、「可能性がある」、または「実行される」、または「達成される」と述べたもの。

すべての将来予想に関する記述は、記述が行われた時点で入手可能な情報に基づく当社の信念および仮定を反映しています。実際の結果または出来事は、これらの将来予想に関する記述で予測されたものと異なる場合があります。当社のすべての将来予想に関する記述は、以下にリストされる仮定を含め、かかる将来予想に関する記述に記載または固有の仮定によって修飾されています。当社は、これらの仮定が合理的であると信じていますが、このリストは将来予想に関する記述のいずれかに影響を与える可能性のある要素を網羅しているわけではありません。

将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、将来の出来事、状況、不確実性、および実際の結果、業績、成果が、将来の見通しに関する記述で明示または黙示されている将来の結果、予測、予想、予想、実績、成果と大きく異なる原因となる可能性のあるその他の要因が含まれます。 将来に関する期待または予測に言及するすべての記述。これには、募集条件、募集による収益の用途、募集を終了する当社のタイミングと能力、必要な規制当局の承認を当社が受け取るタイミングと能力、募集に基づいて発行された有価証券の税務処理、加入者に有利な適格支出の発生および放棄のタイミング、ならびに当社の計画、運営および見通しに関する記述が含まれますが、これらに限定されません。は将来の見通しに関する記述です。

このニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述を行う際、当社はいくつかの重要な前提を適用しています。当社が売り出しによる純収益を予想どおりに使用すること。当社が募集に関して必要なすべての承認を受けること。当社の財務状況および開発計画は、予期せぬ出来事、経営陣の事業戦略実行能力、および当社の鉱物プロジェクトに関する予期せぬまたは不利な規制変更によって変更されないこと、および財務大臣に代わってエネルギー・天然資源大臣が2025年3月3日に公表した税法改正の具体的な提案が、フロースルー株式の投資家に対する鉱物探査税額控除を3月31日まで延長する修正案を提案していること、将来予想に関する記述および情報は、既知および未知のさまざまなリスクおよび不確実性の影響を受けますが、その多くは当社の制御または予測の能力を超えており、当社の実際の結果、実績、実績が、それによって明示または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性があり、かかるリスク、不確実性およびその他の要因に関する仮定に基づいて作成されています。1911 ゴールドは、実際の行動、出来事、または結果がそれらと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因を特定しようと努めてきましたが、将来の見通しに関する記述には、行動、出来事、または結果が予想、推定、または意図したものとならない原因となる他の要因が存在する可能性があります。実際の結果や将来の出来事がそのような記述で予想されるものと大きく異なる可能性があるため、将来の見通しに関する記述が正確であるという保証はありません。したがって、読者は将来の見通しに関する記述に過度に依存すべきではありません。

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