カール・アイカーン、マリオ・ガベリらによる大規模なインサイダー購入

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過去 1 週間ほどで、受益者であるカール・アイカーン氏とマリオ・ガベリ氏がそれぞれモンロ社 (NASDAQ: MNRO) とガベリ ヘルスケア & ウェルネス Rx トラスト (NYSE: GRX) に大きな賭けをしました。一方、別の 10% の所有者が直接売り出しを通じてベニテック バイオファーマ社 (NASDAQ: BNTC) の株式を買い増ししました。これらは当時最も著名なインサイダー購入でしたが、他にもいくつかありました。注目すべきものも。

クイックリード

利益を享受しているオーナーであるカール・アイカーン氏とマリオ・ガベリ氏は、モンロ社(NASDAQ: MNRO)とガベリ・ヘルスケア＆ウェルネスRx トラスト(NYSE: GRX)に大きな賭けをしました。ただし、過去1週間で注目すべき購入はこれらだけではありません。裕福になる投資家もいれば、富を築くための全く異なる2つの戦略があることを学ばなかったために苦戦する投資家もいます。同じ間違いをしないで、ここで両方について学んでください。

インサイダー買いは通常、市場が最高値に近いときや決算発表シーズンが本格化しているときには鈍くなりますが、完全に枯渇することはないようです。これらの最近の注目すべき購入がこれを証明しています。これらの注目すべき取引とその他の取引を簡単に見てみましょう。

インサイダー購入は重要ですか?frender / iStock via Getty Images

インサイダー購入は私たちに何を教えてくれるでしょうか?

有名な格言は、企業の内部関係者や 10% の所有者は実際には、株価が上昇すると信じてそこから利益を得たいという理由で企業の株を購入するだけであることを思い出させます。したがって、インサイダー購入は潜在的な投資家にとって心強いシグナルとなる可能性があります。これは、市場が不確実な時期や、市場が史上最高値に近いときであっても、なおさらです。

第 3 四半期の収益報告シーズンがまだ進行中であるため、多くのインサイダーによる株式の売買は禁止されています。以下に、最近報告された最も注目すべきインサイダー買収の一部を、規模が大きく最も顕著なものから順に示します。

モンロー

買い手: 10% の所有者であるカール・アイカーン 株式総数: 約 130 万株 1 株あたりの価格: 15.19 ドルから 17.48 ドル 総コスト: 2,080 万ドル以上

モンロの株価は、最近まちまちの四半期決算を発表した後、下落した。億万長者の投資家アイカーン氏は、自動車修理とタイヤのサービスプロバイダーに大きな賭けをし、持ち分を500万ドル以上に増やした。

株価は過去5年間下落傾向にあり、今年初めに12.20ドルの数年ぶりの安値を付けた。株価は決算後の反動から回復し、最後にアイカーン氏の買収価格帯を上回る取引が見られた。アナリストらは、コンセンサス目標株価が現在価格とほぼ同じであることを考慮すると、今後12カ月間に上昇する可能性はほとんど、あるいはまったくないとみている。同株をカバーしているアナリスト5人のうち、株式の購入を推奨しているのは1人だけだ。

物語は続く

アイカーン氏は9月にサウスウエスト・ガス・ホールディングス(NYSE: SWX)の株式150万株を売却したことに注目してください。

ベニテック バイオファーマ

買い手: 10% 所有者 Suvretta Capital Management 株式総数: 150 万未満 1 株あたりの価格: 13.50 ドル 総コスト: 約 2,000 万ドル

この取引は、製品候補プログラムの継続的な開発、運転資金、その他の一般的な企業目的に資金を提供することを目的とした Benitec Biopharma 株式の直接募集でした。この臨床段階の遺伝子治療に焦点を当てたバイオテクノロジー企業は、独自のプラットフォームに基づいて新しい遺伝子医薬品を開発しています。

過去1カ月で12％以上下落したにも関わらず、株価は1年前より約24％上昇している。アナリストらは、平均目標株価25.86ドルまで、今後52週間で約95％の上値余地があると予想している。同銘柄を担当するアナリスト8人全員が株の購入を推奨しており、そのうち3人は「強い買い」と評価されている。H.C.ウェインライト氏は、株価が目標通りの最高値である35ドルに達すると予想している。

この買い手はヘルスケアとテクノロジーセクターに重点を置くヘッジファンドであり、株式を950万株以上に引き上げたことに注目してください。

ガベッリ ヘルスケア & WellnessRx トラスト

買い手: 10% 所有者マリオ・ガベッリ 株式総数: 180 万 1 株あたりの価格: 約 10.18 ドル 総コスト: 1,830 万ドル以上

Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust は、GAMCO Investors が立ち上げたクローズドエンド株式投資信託です。この買い手は最近、Gabelli Multimedia Trust Inc. (NYSE: GGT) と Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (NYSE: GGZ) の株式も購入しました。また、今年初めにアトランタ ブレーブスの株式 (下記を参照) を取得しました。

株価は1年前と比べてほぼ12％下落しており、S&P500をアンダーパフォームしており、上記の購入価格よりも若干低い。 アナリストのカバレッジがないため目標株価のコンセンサスはなく、過去最高値は13ドルを超えている。

著名なバリュー投資家のマリオ・ガベリ氏が GAMCO Investors の創設者兼 CEO であることに注意してください。

その他のインサイダー購入jax10289 / iStock エディトリアル経由 Getty Images

過去 1 週間ほどの注目すべきインサイダー購入はこれらだけではありません。他のいくつかを簡単に見てみましょう。

株式購入者 株式価格 コスト コーエン・アンド・ステアーズ社(NYSE:CNS) 取締役会長 約100,890ドル 67.10ドルから68.72ドル 約660万ドル アトランタ・ブレーブス・ホールディングス(NASDAQ: BATRA) 10%所有者 54,600ドル以上 41.76ドルから42.00ドル 約230万ドル ブラックストーン社(NYSE: BX) 取締役13,900 $142.77 ～ $144.65 約 200 万ドル T-Mobile US Inc.(NASDAQ: TMUS) CEO 9,800 $201.65 ～ $201.94 約 200 万ドル Denny's Corp.(NASDAQ: DENN) 10% オーナー 250,000 $3.97 ～ $5.20 100 万ドル以上 Nike Inc.(NASDAQ: NKE) 取締役 16,100 $3.97 ～ $5.20 約 100 万ドル DexCom Inc.(NASDAQ: DXCM) 役員 18,200 $54.34 ～ $55.55 約 100 万ドル

最近、アメリカン・タワー、アトラシアン、キャタピラー、シェニエール・エナジー、コノコフィリップス、エンフェーズ・エナジー、グローバル・ペイメンツ、イルミナ、ジェットブルー・エアウェイズ、ラティス・セミコンダクター、マタドール・リソーシズ、モルソン・クアーズ・ビバレッジ、ノルウェージャン・クルーズ・ライン、ノーフォーク・サザン、ノーザン・トラスト、オメガ・ヘルスケア・インベスターズ、PG&E、RXO、ウッツ・ブランド、ウェイスト・マネジメントでも小規模なインサイダー買いが報告された。

インサイダーが鉱山労働者、掘削業者、バイオテクノロジー企業の株をすくい上げている

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