1911 Gold 宣布進行 2000 萬加元的“盡力而為”終身發行和私募

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不列顛哥倫比亞省溫哥華，2025 年 11 月 12 日（環球通訊社）— 1911 Gold Corporation（“1911 Gold”或“公司”）（TSXV：AUMB；FRA：2KY）很高興地宣布，它已與 Haywood Securities Inc.（“Haywood”）簽訂協議，作為首席代理人和獨家賬簿管理人，代表其自身和代理人財團（與 Haywood 統稱為“代理人”），根據該協議，代理人同意在“盡最大努力”私募的基礎上出售最多： (i) 8,065,000 個“加拿大開發費用”流通單位（“CDE 發售單位”），價格為每 CDE 發售單位 0.992 加元（“CDE 發行價”）； (ii) 3,418,500 個“加拿大勘探費用”流通單位（“第 1 批 CEE LIFE 單位”），價格為每第 1 批 CEE LIFE 單位 1.104 加元（“第 1 批 CEE 發行價”），公司出售 CDE 發售單位和第 1 批 CEE LIFE 單位的總收益總額最多為11,774,504 加元（“LIFE 發行”）。

此外，Haywood 代表其自身和代理人同意在“盡力”私募的基礎上出售最多： (i) 3,750,000 個公司單位（“非 FT 單位”），價格為每非 FT 單位 0.80 加元（“非 FT 發行價”）； (ii) 按第 1 期 CEE 發行價計算 2,016,500 個“加拿大勘探費用”流通單位（“第 1 期 CEE PP 單位”，與第 1 期 CEE LIFE 單位合稱“第 1 期 CEE 單位”）； (iii) 2,315,000 個“加拿大勘探費用”流通單位（“第 2 期 CEE 單位”），價格為每第 2 期 CEE 單位 1.296 加元（“第 2 期 CEE 發行價”），公司出售非 FT 單位、第 1 期 CEE PP 單位和第 2 期 CEE 單位的總收益總額為8,226,456 加元（“PP 發行”，與 LIFE 發行一起統稱為“市場發行”）。市場發行總計為公司帶來的總收益高達 20,000,960 加元。 CDE 發售單位、第 1 期 CEE 單位、第 2 期 CEE 單位和非 FT 單位在本文中稱為“發售單位”。

每個 CDE 發售單位將包含一股作為“加拿大開發費用”（符合“加速加拿大開發費用”）（稅法含義內）的“流通股”發行的普通股，以及公司一份普通股購買權證的二分之一（每份整體購買權證，即一份“認股權證”）。每個第 1 期 CEE 單位將包含一股作為“加拿大勘探”的“流通股”發行的普通股。費用”（稅法含義內）和二分之一認股權證。每個第二批 CEE 單位將包含一股普通股，作為“加拿大勘探費用”（稅法含義內）的“流通股”發行，這些費用符合“流通採礦支出”的條件，並且在馬尼托巴省發生，有資格獲得 30% 的馬尼托巴省礦產勘探稅收抵免和二分之一認股權證。每個非 FT 單位將由一股普通股和一份認股權證的二分之一組成。每份認股權證將賦予持有人在發行截止日期起 24 個月內以每股認股權證股份 1.20 美元的價格收購一股普通股（“認股權證股份”）的權利。

公司已授予代理商一項選擇權，以以下任意組合出售最多額外 15% 的市場發行：按非 FT 發行價的非 FT 單位、按第 1 期 CEE 發行價的第 1 期 CEE PP 單位、按第 2 期 CEE 發行價的第 2 期 CEE 單位（“代理商的選擇權”，與市場化發行一起統稱為“發行”），可行使在發行截止日期前 48 小時內的任何時間全部或部分。

非 FT 單位、第一批 CEE PP 單位和第二批 CEE 單位將根據加拿大各省的國家文書 45-106 – 招股說明書豁免（“NI 45-106”），根據可用的“合格投資者”、“最低投資額”和“家人、朋友和商業夥伴”私募豁免，向合格購買者發行和出售。 CDE 發售單位和第一批 CEE LIFE 單位將根據 NI 45-106 第 5A 部分的上市發行人融資招股說明書豁免和 45-935 號協調一攬子命令 – 加拿大各省上市發行人融資豁免（“LIFE 豁免”）某些條件的豁免，向合格購買者發售和出售。根據美國和某些離岸外國司法管轄區的終身豁免，合格的購買者。出售給美國購買者的發售單位將根據經修訂的 1933 年美國證券法的一項或多項註冊要求以私募方式進行。

對於第一批中東歐單位，根據稅法規定，公司應使用相當於出售第一批中東歐單位的所得款項總額的金額，在交割日後至2026年12月31日之前發生符合條件的支出，其總額不少於發行第一批中東歐單位所籌集的資金總額。公司應將由此產生的合格支出放棄給第一批中東歐單位的購買者於 2025 年 12 月 31 日或之前生效。

對於第二期中東歐單位，根據稅法規定，公司應使用相當於出售第二期中東歐單位的所得款項總額的金額，在交割日後至2026年12月31日之前發生符合條件的支出，其總額不少於發行第二期中東歐單位所籌集的資金總額。公司應將由此發生的合格支出放棄給第 2 批 CEE 單位的購買者於 2025 年 12 月 31 日或之前生效。

對於 CDE 發行單位，根據稅法規定，公司應使用相當於 CEE 發行單位銷售總收益 2,000,000 美元的金額，用於在交割日之後至 2026 年 3 月 31 日之前承擔“加速加拿大開發費用”，其總額不少於發行 CDE 發行股份所籌集的總收益的 2,000,000 美元此外，根據《稅法》的規定，公司應使用相當於出售 CEE 發售單位的總收益減去 2,000,000 美元的金額，在交割日之後和 2026 年 6 月 30 日之前承擔“加速加拿大開發費用”，其總額不少於發行 CDE 發售單位所籌集的總收益總額，減去2,000,000 美元。公司應放棄在 2026 年 3 月 31 日或之前生效的 CDE 發行單位購買者所產生的合格支出（2,000,000 美元），以及 2026 年 6 月 30 日生效的發行 CDE 發行單位籌集的總收益的剩餘部分。

出售非 FT 單位的淨收益將用於一般公司和營運資金用途。

根據適用的加拿大證券法，本次發行將發行的 CDE 發行單位和第一批 CEE LIFE 單位將不受轉售限制。

根據本次發行發行的非 FT 單位、第 1 批 CEE PP 單位和第 2 批 CEE 單位將受加拿大持有期的約束，持有期自本次發行截止日期起 4 個月零 1 天到期。

有一份與 CDE 發售單位和第一批 CEE LIFE 單位的終身發售相關的發售文件（“發售文件”），可在 SEDAR+ 上的公司簡介（https://www.sedarplus.ca）和公司網站 www.1911gold.com 上訪問。 CDE 發售單位和第一批 CEE LIFE 單位的潛在投資者應在購買前閱讀發售文件。做出投資決定。

本次發行預計將於 2025 年 12 月 4 日左右或公司和代理人可能同意的其他日期結束，並須滿足某些成交條件，包括但不限於收到所有必要的批准，包括多倫多證券交易所創業板（“TSXV”）和適用的證券監管機構的有條件上市批准。 此次發行須待 TSXV 最終接受後方可進行。

作為對代理服務的對價，公司同意向代理商支付現金佣金，該佣金相當於本次發行總收益的 6.0%（對於某些總統的購買清單，可減少至 3.0%），並且不可轉讓的補償選項（“補償選項”）的數量相當於本次發行中出售的要約單位總數的 6.0%（對於某些總統的購買清單，可減少至 3.0%）。 每個補償選項自發行截止日期起 24 個月內，可行使以等於非 FT 發行價的價格收購公司一股普通股，但針對總裁名單購買者發行的補償期權除外，此類補償期權可在發行截止日期起 9 個月內行使。

所發售的單位尚未註冊，也不會根據經修訂的 1933 年《美國證券法》進行註冊，並且在未註冊或未獲得適用的註冊要求豁免的情況下不得在美國發售或出售。本新聞稿不構成出售要約或購買要約招攬，也不得在任何此類要約、招攬或銷售違法的州出售證券。

關於 1911 黃金公司

1911 Gold 是一家初級勘探商和開發商，在馬尼托巴省太古代稻湖綠岩帶內及其附近擁有總面積超過 61,647 公頃的極具前景的綜合土地包，還擁有馬尼托巴省 Bissett 的 True North 礦山和磨坊綜合體。 1911 Gold 認為其土地包是一個絕佳的勘探機會，有潛力開發以 True North 綜合體為中心的礦區。該公司還擁有 Snow 附近的 Apex 項目馬尼托巴省的萊克和安大略省蒂明斯附近的 Denton-Keefer 項目，打算重點關注北美的有機增長和增值收購機會。

1911 Gold 的 True North 綜合體和勘探土地包位於空心水原住民和黑河原住民的原住民社區內部和之間。 1911 Gold 期待與所有當地社區和利益相關者保持開放、合作和尊重的溝通，以培養互利的工作關係。

代表董事會

肖恩·海因里希斯

總裁兼首席執行官

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肖恩·海因里希斯
首席執行官
(604)674-1293
[email protected]
1911黃金網

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