iA Financial Corporation Inc.によるRF Capital Group Inc.の買収が完了

ケベックシティ＆トロント、2025年10月31日--(BUSINESS WIRE)--iA Financial Corporation Inc.(「iA」) (TSX: IAG) と RF Capital Group Inc.(「RF Capital」) (TSX: RCG) は本日、以前発表した RF Capital の買収が無事完了したことを発表しました。

RF Capital は、カナダに本拠を置き、Richardson Wealth1 ブランドで運営されている大手独立系資産管理会社です。富裕層市場に合わせた包括的で顧客重視の金融アドバイザリー サービスを提供することで知られており、管理資産は 436 億ドルを超えています (2025 年 9 月 30 日現在)。

iAの社長兼最高経営責任者（CEO）のデニス・リカール氏は、「この戦略的買収の完了を誇りに思う。これにより、成長を加速する魅力的な機会が生まれるだけでなく、アドバイスの価値に対する当社の取り組みが強調される」と述べた。「この取引は、カナダの大手ノンバンク資産プラットフォームとしてのiAウェルスの地位をさらに強化し、有意義な相乗効果、能力の拡大、長期的な株主価値を生み出すだろう。」

iA Financial Groupの総運用資産2および総管理資産2は、RFキャピタルの総運用資産2と合わせて、2025年9月30日時点で3,300億ドルを超えました。この取引後、iA Wealthは現在、1,450以上のアドバイザーチームを通じて50万人以上の顧客にサービスを提供しています。

ウェルス・マネジメント執行副社長ステファン・ブルボネ氏は、「iAとRFキャピタルの強みを組み合わせることで、クラス最高のテクノロジーと商品提供を通じて、当社の価値提案とアドバイザーと顧客向けのパーソナライズされた金融ソリューションを向上させます。発表以来、アドバイザーのエンゲージメントは著しく強くなっています。この前向きな反応は、当社の長期ビジョン、規模のメリット、大きな成長機会に対するアドバイザーの信頼を反映しています。」と述べた。

RFキャピタルのデイブ・ケリー社長兼最高経営責任者（CEO）は「これはRFキャピタルにとってエキサイティングな新章となり、アドバイザーと顧客にとって強力な機会が開かれることになる」と述べた。「RFキャピタルとそのア​​ドバイザーは運営上の独立性と価値ある文化を維持しており、私たちはiAに参加し、両組織の長所を生かして協力し、アドバイザーの継続的な成功と顧客の財務安全を強化できることに興奮している」と語った。

デイブ・ケリーは、引き続きRFキャピタルの戦略計画を実行し、本契約完了後の事業のスムーズな移行を確保することに尽力していきます。

取引の詳細 RF Capital の買収は、企業法人法 (オンタリオ州) の規定に基づく裁判所承認の取り決め計画 (「取り決め」) に従って、iA の完全子会社 (「購入者」) によって完了しました。

物語は続く

この取決めに従い、買主は、(i) RFキャピタルの発行済み普通株式(以下「普通株式」)のすべてを普通株式1株あたり20.00カナダドルの現金対価で取得し、(ii) RFキャピタルの発行済み5年累積金利リセット優先株式シリーズBのすべて(以下「シリーズB優先株式」)をシリーズB優先株1株あたり25.00カナダドルの現金対価で取得した。シリーズ B 優先株式 1 株あたりの未払いおよび未払いの配当金、および次に利用可能な償還日である 2026 年 3 月 31 日までに当該株式に関して支払われるはずだった配当金と同額の現金）。

購入された株式の対価は、本協定に基づく寄託者として TSX Trust Company に送金され、本協定の日付以降、合理的に実行可能な限り速やかに RF Capital の株主に支払われます。

送付状は登録株主に郵送されており、www.sedarplus.ca の SEDAR+ の RF Capital のプロフィールからも入手できます。送付状には、登録株主が株式の入金と支払いを受ける方法が説明されています。登録株主は、株式の対価を受け取るために、正式に記入した送付状を TSX Trust Company に返送する必要があります。

この取り決めの完了の結果、普通株式およびシリーズB優先株式は2025年11月4日頃にトロント証券取引所から上場廃止される予定です。 RFキャピタルは、現在報告発行者であるカナダの各州の証券法に基づき、報告発行者でなくなるよう申請しました。

本契約に関する詳細は、2025 年 8 月 21 日付の RF Capital 管理委任状回覧で提供されており、SEDAR+ (www.sedarplus.ca) の RF Capital のプロフィールから入手できます。

iA Financial Group について iA Financial Group は、カナダ最大の保険および資産管理グループの 1 つであり、米国で事業を展開しています。1892 年に設立されたカナダの重要な公開会社であり、ティッカー シンボル IAG (普通株) でトロント証券取引所に上場されています。

RFキャピタル・グループについて RFキャピタルは、TSX上場(TSX:RCG)のウェルスマネジメントに特化した企業です。Richardson Wealthブランドで運営するRFキャピタルは、管理資産436億ドル(2025年9月30日現在)を擁するカナダ最大の独立系ウェルスマネジメント会社の1つで、全国に23のオフィスを構えています。同社のアドバイザーチームは、富裕層や超富裕層向けにカスタマイズされた戦略的資産アドバイスと革新的な投資ソリューションの提供に専念しています。純資産を持つ家族や起業家。

将来の見通しに関する記述 このプレスリリースには、適用される証券法の意味における「将来の見通しに関する情報」および「将来の見通しに関する記述」（総称して「将来の見通しに関する情報」）が含まれています。場合によっては、将来の見通しに関する情報は、「計画」、「目標」、「予想される」、「予想される」、「予定されている」、「見積もり」、「プロジェクト」、「見通し」などの将来の見通しに関する用語の使用によって特定される場合があります。特定の行動、出来事、または結果が「可能性がある」、「可能性がある」、「であろう」、「可能性がある」、「であろう」、「発生する」、または「達成される」ことを「意図する」、「予想する」、「信じる」、またはそのような単語やフレーズや記述の変形、および同様の単語、またはこれらの用語や同様の用語の否定形。さらに、将来の出来事や状況の期待、意図、予測、またはその他の特徴付けに言及する記述には、将来の見通しに関する情報が含まれています。

具体的には、RFキャピタルとiAの取決めによって予想される利益に関する記述（iAの財務実績に対する本取決めの影響を含む）。 iAの戦略と運営に対する本契約の影響には、すべての事業分野にわたる成長の加速、製品およびサービス提供の拡大、収益機会、規模のメリット、オフィスネットワーク、ウェルスマネジメント分野における統合後の企業の競争力の強化が含まれます。 iAの株主およびその他の利害関係者にとっての本協定の利益。 iA の計画、目的、期待、意図。本協定に関連して実現されると予想される相乗効果。 TSX からの普通株式およびシリーズ B 優先株式の上場廃止。 RFキャピタルはカナダ証券法に基づく報告発行者ではなくなる。歴史的事実の記述ではないその他の記述はすべて、将来の見通しに関する情報とみなされます。

将来の見通しに関する情報を含む記述は歴史的事実ではなく、将来の出来事や状況に関する RF Capital および iA 経営陣の期待、推定、予測を表しています。 この将来予想情報は、本プレスリリースの日付時点でRFキャピタルおよびiAによって適切かつ合理的であると考えられているものの、既知および未知のリスク、不確実性、および実際の結果、活動レベル、業績または成果が、かかる将来予想情報によって明示または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性があるその他の要因の影響を受ける、経営陣の意見、推定、および仮定に基づいています。これには、本契約の完了に起因する悪影響や取引関係の変化の可能性が含まれますがこれらに限定されません。本取決めに関連して主要な人材、従業員、アドバイザーを保持および誘致するRFキャピタルおよびiAの能力、本取決めに関連する将来の経済状況およびビジネス状況およびその他の要因に関する経営陣の推定および期待、およびその結果としての成長およびさまざまな財務指標に関連するiAの能力、本取決めに関連する統合計画の成功から生じる新規事業の保持および誘致、相乗効果の達成および市場での地位の維持、期待される戦略的、財務的およびその他の利益の実現に関する。この取り決めでは、普通株式とシリーズB優先株がTSXから上場廃止されること、RFキャピタルが現時点で予想されるタイミングに従って報告発行体でなくなること、およびその他のリスクについては、2025年2月27日付RFキャピタルの2024年度年次経営陣の議論と分析の「リスク管理」セクションおよびRFキャピタルの他の提出書類および3月付けのiAの年次情報フォームで詳細に議論されている。これらのリスクや不確実性のいずれかが現実化した場合、または将来予想情報の基礎となる意見、推定、仮定が誤っていることが判明した場合、実際の結果や将来の出来事は、将来予想情報で予想されるものと大きく異なる可能性があります。RFキャピタルおよびiAの経営陣は、実際の結果が将来予想情報に含まれる結果と大きく異なる原因となる可能性のある重要なリスク要因を特定しようと努めてきましたが、他にもリスク要因が存在する可能性があります。現在知られていない、または現在は重要ではないと考えているリスク要因は、実際の結果や将来の出来事がそのような将来予想情報で表現されているものと大きく異なる原因となる可能性があります。

実際の結果や結果は、ここに含まれる将来の見通しに関する記述で表現されているものと大きく異なる可能性があるため、将来の見通しに関する記述が正確であるという保証はありません。したがって、読者は、そのような将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。さらに、ここに含まれる将来の見通しに関する記述は、このニュースリリースの日付時点で作成されたものであり、適用される法律で明示的に要求される場合を除き、RF キャピタルも iA も、次のような将来の見通しに関する記述を公的に更新または修正する義務を負いません。新しい情報、将来の出来事、その他の結果。

このプレスリリースに含まれるすべての将来の見通しに関する情報は、前述の注意事項によって明示的に修飾されています。

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iA Financial Groupは、iA Financial Corporation Inc.の商号および商標です。

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1 Richardson Wealth Limited は iA の子会社であり、James Richardson & Sons, Limited とは提携していません。「Richardson Wealth」は James Richardson & Sons, Limited の商標であり、Richardson Wealth Limited はその商標のライセンス使用者です。
2 管理資産および管理資産（AUA）は補足的な財務指標を表します。詳細については、iA の 2025 年第 2 四半期経営者の議論と分析の「非 IFRS および追加の財務指標」セクションおよび RF キャピタルの 2025 年第 2 四半期経営者の議論と分析の「非 GAAP および補足的な財務指標」セクションを参照してください。

businesswire.com でソース バージョンを表示: https://www.businesswire.com/news/home/20251030147753/en/

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