Targa Resources Corp.、17億5,000万ドルの優先債券の発行価格を設定

ヒューストン、2025年11月06日 (グローブニュースワイヤー) -- Targa Resources Corp. (「タルガ」または「当社」) (NYSE: TRGP) は本日、2029 年満期の 4.350% シニア債の元本総額 7 億 5,000 万ドルと、満期 5.400％ のシニア債の元本総額 10 億ドルの引受公募 (「募集」) の価格設定を発表しました。 2036 年に額面の 99.938% と 99.920% の価格で一般公開されます。この売り出しは、慣例的な終了条件が満たされることを条件として、2025 年 11 月 12 日に終了する予定です。

当社は、本公募による純収益の一部を、Targa Resources Partners LP が発行する 2029 年満期の 6.875% シニア債（「6.875% 2029 社債」）の償還に使用し、残りの純収益を、無担保コマーシャルペーパー債プログラムに基づく借入金の返済、その他の債務の返済、有価証券の買い戻しまたは償還、または設備投資、運転資本の追加、または子会社への投資に資金を提供します。

本募集は、当社が米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出した有効な発行登録届出書および目論見書に従って行われており、1933 年証券法（以下「証券法」）改正第 10 条の要件を満たすかかる募集に関連する目論見書および目論見書補足書によってのみ行うことができます。この発表は、法律で要求される場合を除き、これらの証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。

Targa Resources Corp.について

Targa Resources Corp. (NYSE: TRGP) は、中流サービスの大手プロバイダーであり、北米最大の独立系インフラストラクチャ企業の 1 つです。同社は補完的な国内インフラ資産の多様なポートフォリオを所有、運営、買収、開発しており、その運営は米国全土、そしてますます世界中にエネルギーを効率的、安全かつ信頼性高く供給するために不可欠です。同社の資産は、よりクリーンな燃料や原料に対する需要の高まりに伴い、天然ガスおよび液体天然ガスを国内外の市場に結びつけています。

Targa Resources Corp. の主な事務局は、811 Louisiana, Suite 2100, Houston, TX 77002 にあり、電話番号は 713-584-1000 です。

将来の見通しに関する記述

このリリースの特定の記述は、証券法第 27A 条および 1934 年証券取引法 (改正) の第 21E 条の意味における「将来予想に関する記述」です。本リリースに含まれる、歴史的事実の記述を除くすべての記述は、当社が将来起こる、または起こる可能性があると予想、信じ、予想する活動、出来事、展開に言及しており、予想締切日や、6.875%の2029社債の償還など、募集による収益の用途を含む、将来の見通しに関する記述です。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関する多くの仮定に依存しており、多くの不確実性、要因、リスクの影響を受けますが、それらの多くは当社の管理外であり、その結果、当社の経営陣が予想した結果と大きく異なる結果が生じる可能性があります。このようなリスクと不確実性には、Form 10-K の最新の年次報告書、Form 10-Q の四半期報告書、Form 8-K の最新報告書など、当社の SEC への提出書類に詳細に記載されているリスクと不確実性が含まれますが、これらに限定されません。当社は、新しい情報、将来の出来事などの結果であっても、将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負いません。

タルガ投資家情報
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