シルガン、第 3 四半期利益予想を上回り、25 年の売上高見通しを下方修正

Silgan Holdings Inc. (SLGN) は、2025 年第 3 四半期の調整後利益が 1 株あたり 1.22 ドルであると報告し、ザックスのコンセンサス予想である 1.21 ドルを上回りました。最終利益は前年同期比 1% 増加し、同社のガイダンスである 1.18 ～ 1.28 ドルの範囲内でした。

一時項目を含めた 1 株あたり利益は 1.06 ドルで、前年同期は 93 セントでした。

総収益は前年同期の 17 億 5000 万ドルから 20 億 1000 万ドルに増加し、ザックスのコンセンサス予想である 19 億 3000 万ドルを上回りました。

Silgan Holdings Inc.価格、コンセンサス、EPS サプライズ

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SLGN の第 3 四半期のコストとマージン

2025 年第 3 四半期の売上原価は前年同期比 15.8% 増加して 16 億 8,000 万ドルになりました。粗利益は 11.6% 増加して 3 億 2,700 万ドルになりました。粗利益率は前年同期の 16.8% と比較して 16.3% でした。

販売費および一般管理費は、前年同期比 14.8% 増の 1 億 2,200 万ドルでした。同社は、調整後営業利益が前年同期の 2 億 600 万ドルに対して 2 億 2,100 万ドルと報告しました。営業利益率は、前年同期の 11.8% に対して 11% でした。

Silgan Holdings の第 3 四半期セグメント業績

調剤および特殊閉鎖部門の収益は、前年同期比22.5%増の6億9,000万ドルとなりました。業績はウィーナー買収による好調な業績によってもたらされましたが、北米飲料市場向けの販売量の減少によって部分的に相殺されました。同部門の調整後EBITDAは、2024年第3四半期の1億2,100万ドルに対して1億5,200万ドルとなりました。

金属コンテナ部門の収益は、販売量の増加により前年同期比 13.3% 増の 11 億 6000 万ドルとなりました。同部門の調整後 EBITDA は 1 億 1600 万ドルで、前年同期から 1% 減少しました。

カスタムコンテナ部門の収益は、前年同期の1億5,900万ドルと比較して1億6,000万ドルとなりました。価格/ミックスの改善により収益が向上しました。同部門の調整後EBITDAは3,200万ドルと、前年同期の2,900万ドルから増加しました。

SLGNのキャッシュフローとキャッシュポジション

同社の現金および現金同等物は、2024年末時点で8億2,300万ドルだったのに対し、2025年第3四半期末時点では3億8,900万ドルでした。SLGNは営業活動で5億6,400万ドルの現金を使用しましたが、2024年最初の9か月では2億1,400万ドルが流出しました。

Silgan Holdings の第 4 四半期および 2025 年の見通し

出来高の減少を反映するため、同社は2025年の調整後1株当たり利益見通しを従来の3.85～4.05ドルから3.66～3.76ドルに引き下げた。

SLGN は 2025 年第 4 四半期の調整後 EPS を 62 セントから 72 セントと予想しています。前年同期の EPS は 85 セントでした。

物語は続く

SLGN株の株価パフォーマンス

同社の株価は過去 1 年間で 24.9% 下落したが、業界の下落率は 11.9% であった。ザックス・インベストメント・リサーチ

画像出典: ザックス・インベストメント・リサーチ

シルガンホールディングスのザックスランク

SLGN は現在、ザックス ランク #5 (強い販売) を持っています。

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第 3 四半期のその他のパッケージング関連銘柄のパフォーマンス

Avery Dennison Corporation (AVY) は、2025 年第 3 四半期の調整後利益を 1 株あたり 2.37 ドルと報告し、ザックスのコンセンサス予想の 2.32 ドルを上回りました。生産性の向上により、最終利益は前年同期比 1.7% 増加しました。

Avery Dennison の総収益は前年比 1.5% 増の 22 億 2000 万ドルとなり、コンセンサス予想の 22 億 1000 万ドルを上回りました。Avery Dennison は、2025 年第 4 四半期の調整後 EPS が 2.35 ドルから 2.45 ドルになると予想しています。

パッケージング・コーポレーション・オブ・アメリカ（PKG）の2025年第3四半期の調整後1株利益は2.73ドルで、ザックスのコンセンサス予想である2.83ドルを4％下回った。

しかし、最終利益は、価格の上昇と両セグメントの構成比の上昇、光ファイバコストとメンテナンス停止費用の低下に支えられ、前年同期比で3%増加しました。第3四半期のPackaging Corpの収益は、前年同期比6%増の23億ドルとなりました。売上高は、ザックスのコンセンサス予想である22億6,000万ドルを上回りました。

Sonoco Products Co.(SON) Sonoco は、2025 年第 3 四半期の調整後 1 株当たり利益が 1.92 ドルであると報告し、ザックスのコンセンサス予想である 1.91 ドルを上回りました。最終利益は前年同期比 29% 改善しました。

Sonoco の純収益は 21 億 3,100 万ドルで、ザックスのコンセンサス予想である 21 億 2,800 万ドルを上回りました。Eviosys の買収と値上げの実施による利益により、売上高は前年比 57.3% 増加しました。 この数字には非継続事業の実績は含まれていません。

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この記事はもともと Zacks Investment Research (zacks.com) に掲載されたものです。

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