エンベデッド ファイナンス ビジネス レポート 2025: 市場は 9.3% 成長し、今年は 6 億 4,610 万ドルに達する - 2030 年までの予測で 21 の市場を探る

ダブリン、2025 年 10 月 29 日 (グローブ ニュースワイヤー) -- 「ビジネス モデル、流通モデル、エンドユース セクター、主要業種 (決済、融資、保険、銀行、富) 別の 100 以上の KPI にわたる価値と量による組み込み金融市場規模と予測 - データブック 2025 年第 4 四半期更新」レポートが ResearchAndMarkets.com のサービスに追加されました。

世界の組み込み金融市場は、年間ベースで9.3%成長し、2025年までに6億4,610万米ドルに達すると予想されています。

世界の組み込みファイナンス市場は、2021年から2025年にかけて堅調な成長を遂げ、CAGR 13.0%を達成しました。この上昇軌道は今後も続くと予想され、市場は2026年から2030年までCAGR 6.7%で成長すると予測されています。2030年末までに、組み込みファイナンス市場は2024年の5億9,110万米ドルから約5億9,110万米ドルに拡大すると予測されています。 8 億 3,880 万米ドル。世界の組み込み金融市場は、エコシステム パートナーシップ、インフラストラクチャの実現、支援的な規制によって推進され、成熟地域と新興地域の両方で構造変革を遂げています。セクター固有のダイナミクス (B2B クレジット、ギグ保険、スーパーアプリなど) は地域によって異なりますが、全体的な傾向は組み込み金融サービスがデジタル プラットフォームの中核インフラになる方向にあります。今後 2 ～ 4 年間で、この傾向はさらに深まり、組み込みクレジットの専門化が進むと予想されます。この進化は、地域的な規制の変化、BaaS エコシステムの成熟度、リスク、コンプライアンス、ユーザーの信頼と金融サービスの統合のバランスをとるプラットフォームの能力によって形成されます。世界の組み込み金融市場は、断片化されているものの、急速に収束しつつある競争環境を特徴としています。大規模なプラットフォーム プレーヤー、フィンテック イネーブラー、垂直スペシャリストはすべて、地域や金融サービス レイヤを超えてポジションを争っています。今後 2～4 年間で、この状況は規制の圧力とインフラストラクチャの深さが決定的な要因となり、急速な拡大から統合へと移行する可能性が高い。エンドツーエンドのリスク管理、強力なコンプライアンス アーキテクチャ、組み込みの流通チャネルを備えたプレーヤーが戦略的優位性を持つ一方、ライセンスのないプレーヤーや薄く統合されたプレーヤーは撤退や方向転換を余儀なくされる可能性がある。M&A活動と国境を越えたパートナーシップは、特にBaaS、データ オーケストレーション、組み込みクレジットにおいて引き続き高い水準が続くだろう。

Banking-as-a-Service プラットフォームは従来の業種を超えて拡大していますBanking-as-a-Service (BaaS) プラットフォームを通じて、組み込み金融の実現がますます進んでおり、非金融企業がネイティブ エコシステム内で銀行口座、カード、クレジットなどの金融サービスを提供できるようになります。Solaris (ヨーロッパ)、Unit (米国)、Weavr (英国/シンガポール) などの BaaS プロバイダーは、電子商取引、ヘルステック、物流などの分野にわたるフィンテック機能を強化し、組み込み製品の市場投入までの時間を短縮します。規制イネーブラー（欧州の PSD2 など）、コンテキストファイナンスの需要、企業のデジタル化の高まりにより、BaaS の導入が推進されています。米国では、Unit は AngelList などのプラットフォームと提携して新興企業向けの金融商品を発売しており、一方、東南アジアでは、Weavr がデジタル医療プラットフォームで患者の資金調達を統合できるようにしています。これらのパートナーシップにより、企業自身が認可された金融機関になることが求められています。インフラプロバイダーが API 機能を拡張し、リスク管理ツールを統合し、資金を呼び込むにつれて、この傾向はさらに強まると予想されます。特に東南アジアやラテンアメリカでは、地域のフィンテック企業が地域の BaaS レールを活用して規模を拡大しており、国境を越えた BaaS モデルが出現する可能性があります。規制の監視は強化される可能性がありますが、モジュラー BaaS サービスは複数の業界にわたる組み込み金融の基盤となるでしょう。エコシステム指向スーパーアプリがアジアとアフリカで組み込み金融の普及を推進しているスーパーアプリとプラットフォーム エコシステム（Grab（東南アジア）、Gojek（インドネシア）、M-Pesa（ケニア）など）は、日常使用のプラットフォームに決済、融資、保険を直接組み込んでいます。これらのプレーヤーは、複数の金融サービスを一つ屋根の下に統合し、顧客エンゲージメントを収益化可能なフィンテック層に変えています。新興市場では、銀行の浸透が限られていますGrab Financial Group は、東南アジア全域でマイクロローン、保険、BNPL を提供しています。 同様に、ケニアのSafaricomのM-Pesaエコシステムにより、販売者は運転資金にアクセスし、ユーザーはモバイル利用フローに完全に統合されて保険を購入できるようになります。認可を受けた子会社や金融機関とのパートナーシップを通じてフィンテックサービスを正式に提供するスーパーアプリが増えるにつれ、この傾向はさらに深まるでしょう。中核的な支払いを超えた組み込み資産や保険サービスの成長が期待されます。ただし、データ共有と相互運用性に関する規制は、スーパーアプリが組み込み金融層をいかに迅速に拡大できるかに影響を与える可能性があります。組み込みクレジットB2B および中小企業中心のセグメントで勢いを増しているB2B プラットフォームには、調達およびサプライ チェーンのワークフロー内に、請求書融資、運転資本ローン、サプライヤー クレジットなどのクレジット ソリューションが組み込まれています。インドでは、Rupifi や Veefin などのプレーヤーが、Udaan や Jumbotail などの B2B マーケットプレイス内で中小企業向けのクレジットを可能にしています。米国では、Resolve や Fundbox などのプラットフォームが埋め込みネット条件を提供しています。中小企業は、財務文書が脆弱なため、信用への正式なアクセスができないことがよくあります。組み込み金融により、B2B プラットフォームは、プラットフォームの厄介なユースケースを作成しながら、引受に取引データを活用できます。垂直型 SaaS とデジタル化された調達エコシステム (農業、製薬、建設など) の台頭が重要な実現要因です。信用引受がより API 主導になり、代替データ モデルが規制当局に受け入れられるにつれて、この傾向はさらに強まるでしょう。アジアとラテンアメリカでは、急速な成長が見込まれます。特に埋め込み型 B2B クレジットが収益化と維持を向上させるためのプラットフォームの戦略的手段となるため、拡大が顕著です。世界のフィンテックとビッグテック プラットフォームは地域全体で地位を強化していますストライプ（米国）は、Stripe Connect と Stripe Capital を通じて SaaS プラットフォーム向けの埋め込み型決済と融資を拡大し続けています。インドでは、Razorpay が支払いを超えて埋め込み型給与計算とクレジットに移行しています。Apple と Google は金融レイヤーを埋め込んでいます（Apple Card、Googleブラジルでは、メルカド・パゴ（メルカド・リブレの一部門）が2024年にメルカド・リブレの全取引の半分以上を処理し、現在、運転資本信用を拡大している。米国とインドのアマゾンは、フィンテックや銀行との組込みクレジット提携を通じて販売者金融を提供している。これらのエコシステム主導のプレーヤーは、ユーザーデータと流通の優位性を活用して金融商品を拡大している。競争と金融からの監視が予想されるEU、インド、米国などの市場の規制当局は垂直統合を制限し、テクノロジープラットフォームに対し、規制対象の子会社と提携するかスピンアウトするよう求めている。規制上のライセンスとサンドボックスの開発が競争境界線を引き直しているインドでは、組み込みクレジット事業者は現在、インド準備銀行のデジタル融資ガイドライン（2023～24年発効）に準拠する必要があり、ライセンスのない事業体による融資は禁止されている。 EUでは、2026年までに予想されるPSD3と金融データアクセス（FIDA）フレームワークにより、顧客データへの広範なアクセスが義務付けられ、ライセンスを取得したプレーヤーに利益をもたらしますが、新たなコンプライアンスの負担が生じます。南アフリカの政府間フィンテック作業部会は、組み込み保険と中小企業融資におけるユースケースを引き続き主催しており、一方、UAEのDIFCサンドボックスは、国境を越えた組み込み金融パイロットをサポートしています。しかし、失敗した、または準拠していない実験（例: Synapse 関連の機能停止に対する米国の監視) により、規制当局はインフラストラクチャと流通事業体の間でより適切なリスク分離を求めるよう求められています。これにより市場が二分化する可能性があります。ライセンスや銀行とのパートナーシップを持つプレーヤーが繁栄する一方、規制されていない流通業者は、特にクレジットと保険においてより厳しい制限に直面しています。新規参入者と垂直スペシャリストがニッチな破壊を生み出しています東南アジアでは、Wagely （インドネシア）は、HRテクノロジープラットフォームに組み込まれた稼得賃金へのアクセスに焦点を当てています。米国では、TapcheckやClairなどのプロバイダーが、ギグワーカーや時間給労働者向けのEWAソリューションを拡大しています。アフリカでは、PayHippoが、物流および流通における中小企業プラットフォーム向けに埋め込みクレジットを提供しています。彼らは、セクター固有のデータ（給与システム、配送量、ERPデータなど）を活用して、状況に応じた融資や保険を提供しています。 ラテンアメリカでは、Tribal は調達プラットフォーム全体で新興企業やデジタル ネイティブの輸出業者に対するクレジットを埋め込んでいます。このタイトルは、3,000 以上の表と 4,000 以上の図をカバーする次の 21 のレポートを組み合わせたバンドル製品です。

1.世界の組み込み金融ビジネスと投資機会データブック
2.アルゼンチンの組み込み金融ビジネスと投資機会データブック
3.オーストラリアの組み込み金融ビジネスと投資機会データブック
4.ブラジルの組み込み金融ビジネスと投資機会データブック
5.カナダの組み込み金融ビジネスと投資機会データブック
6.中国の組み込み金融ビジネスと投資機会データブック
7.フランスの組み込み金融ビジネスと投資機会データブック
8.ドイツの組み込み金融ビジネスと投資機会データブック
9.インドの組み込み金融ビジネスと投資機会データブック
10.インドネシアの組み込み金融ビジネスと投資機会データブック
11.イタリアの組み込み金融ビジネスと投資機会データブック
12.ケニアの組み込み金融ビジネスと投資機会データブック
13.メキシコの組み込み金融ビジネスと投資機会データブック
14.ナイジェリアの組み込み金融ビジネスと投資機会データブック
15.フィリピンの組み込み金融ビジネスと投資機会データブック
16.ロシアの組み込み金融ビジネスと投資機会データブック
17.南アフリカの組み込み金融ビジネスと投資機会データブック
18.タイの組み込み金融ビジネスと投資機会データブック
19.アラブ首長国連邦の組み込み金融ビジネスと投資機会データブック
20.英国の組み込み金融ビジネスと投資機会データブック
21.米国の組み込み金融ビジネスと投資機会データブック

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