Ensurge Micropower ASA – プライベートプレースメントが正常に配置されました

全部または一部、直接的または間接的に、オーストラリア、カナダ、香港、日本、米国、またはリリース、出版、または配布が違法とされるその他の法域内または国内で、直接的または間接的にリリース、出版、または配布することはできません。この発表は、ここに記載されている証券のオファーを構成するものではありません。

ノルウェー、オスロ、2025 年 11 月 9 日

当社の新株（「売り出し株式」）の計画中の私募（「私募」）に関して、Ensurge Micropower ASA（「Ensurge」または「当社」）が 2025 年 11 月 6 日および 2025 年 11 月 7 日に発表した証券取引所の発表（「発表」）が参照されています。

この私募は無事に成立し、トランシェ 1 (下記に定義) の募集株式 83,678,032 株の割り当てと、トランシェ 2 (下記に定義) の募集株式 27,433,079 株の条件付き割り当てを通じて、それぞれ募集価格 1 株あたり 0.90 ノルウェークローネ (「募集価格」) で、当社に総収益 1 億ノルウェークローネを調達しました。

私募による当社への純収益は、(i) 有料顧客と提携して製品を開発するためのチームの拡大、高品質の製品を大量アプリケーションに投入するための製造と運用の堅牢性の推進、および有料顧客やその他のサードパーティとの外部関係の構築、(ii) 高品質で再現可能な製造のためのマテリアルハンドリングや製造プロセスを含む特定の資本設備のアップグレード、および (iii) より大量の外部サプライヤーを誘致し、交渉力を維持するための一般的な企業目的に使用されます。外部の第三者に対して。

以下の主要な内部関係者 (および密接に関連する企業) には、総額 5,272,365.60 ノルウェークローネの私募で合計 5,858,184 個の売り出し株式が割り当てられました。

現在株式と議決権を所有していない当社 CEO の Shauna McIntyre には、募集総額約 10,000 米ドルで 113,666 株の公募株が割り当てられました。現在当社の株式と議決権の約 0.56% を所有する当社 CFO の Lars Eikeland には、公募株数 1,311,185 株が割り当てられ、総応募額は約ユーロです100,000.AS Mascot Holding（取締役会会長のAlexander Munch-Thore氏の密接な関連会社で、現在株式と議決権を所有していない）には、募集株式1,000,000株が割り当てられ、募集総額は900,000ノルウェークローネとなります。取締役会メンバーで現在株式と議決権を所有していないNina Riibe氏には、募集株式100,000株が割り当てられ、募集総額はNOKとなります。 90,000ノルウェー・クローネ。Coretech AS（取締役トーマス・ラム氏の密接な関連会社で、現在同社の株式と議決権の約0.40％を所有）には、募集株式3,333,333株が割り当てられ、募集総額は300万ノルウェー・クローネとなっている。

この私募は 2 つのトランシェで構成されており、トランシェ 1 の売出株式 83,678,032 株は、2025 年 8 月 8 日の臨時総会 (「トランシェ 1」) によって当社取締役会 (「取締役会」) に付与された新株発行の 10% の承認 (「取締役会の承認」) に従って発行されました。2 番目のトランシェは以下で構成されます。 27,433,079 株の株式を売り出し、2025 年 12 月 2 日頃に開催予定の当社 (「トランシェ 2」) の臨時株主総会 (「EGM」) による承認が条件となります。

トランシェ 1 の売り出し株式の決済は、2025 年 11 月 12 日頃に行われる予定であり、トランシェ 2 の売り出し株式の決済は、EGM の承認を条件として、2025 年 12 月 4 日頃に行われる予定です。交付対支払 (「DVP」) 決済は、貸株に基づいてユーロネクスト オスロ ボルスでの取引が既に認められている当社の既存株式および制約のない株式により促進されます。 Svelland Global Trading Master Fund およびその他の特定の口座を代表して、Mirabella Financial Services LLP より提供されます。 株式ローンは、取締役会の承認（トランシェ1）および株主総会（トランシェ2）に従って取締役会が発行する当社の新株で決済されます。17,964,329株を超える応募株を上場するには、ノルウェー金融監督庁の承認を受けた上場目論見書（「目論見書」）の発行が必要です。 このような余剰株式は、別の ISIN で貸株業者に再交付され、目論見書が承認および発行されてからのみユーロネクスト オスロ ボルスで取引可能になります。これは 2025 年 12 月 2 日頃に予定されています。

公開株式の割当てに関する通知および支払い指示は、マネージャーによって発行される通知を通じて、2025 年 11 月 10 日頃に応募者に発行される予定です。

トランシェ 1 の応募者に割り当てられた売出株式は割当て通知から取引可能であり、トランシェ 2 の応募者に割り当てられた売出株式は、トランシェ 2 株式を発行する EGM 決議を条件として取引可能になります。トランシェ 1 の完了は、トランシェ 2 の完了を条件としていません。トランシェ 1 に基づく売出株式の決済は最終的かつ拘束力のあるものであり、トランシェが完了した場合、各応募者が取り消し、キャンセル、または終了することはできません。関連する条件（発表に記載）が満たされない場合、当社は独自の裁量でトランシェ 2 を取り消す権利を留保します。トランシェ 2 が完了していない場合（EGM の不承認などにより）、応募者にはトランシェ 2 の公開株式は交付されず、当社はトランシェ 1 で発行された公開株式の発行代金の総額のみを受け取ります。

取締役会はトランシェ 1 に関連する株式増資を決議し、ノルウェー企業登録局 (「NRBE」) への株式増資の登録後、当社は 470,981,655.50 ノルウェー クローネの株式資本を 9 億 41,963,311 株に分割され、1 株当たりの名目価値は 0.50 ノルウェー クローネとなります。さらに、株式増資の登録後は、 NRBE とのトランシェ 2 (EGM による決議の対象) により、当社は 4 億 8,469 万 8,195 ノルウェークローネの株式資本を 9 億 6,939 万 6,390 株に分割され、1 株当たりの名目価値は 0.50 ノルウェークローネとなります。

この私募は、募集株式を引き受ける株主の先取り権からの逸脱を表します。取締役会は、公開有限責任会社法およびノルウェー証券取引法に基づく均等待遇義務を考慮して私募を検討し、私募がこれらの要件を満たしているとみなしました。取締役会は、現在の市況および資金調達を考慮して、私募を通じて株式を調達することが当社と株主の共通の利益であるとの見解を持っています。この第三者割当増資により、当社は効率的な方法で資本を調達することができ、市場ベースの引受価格が確実に達成されるように構成されています。これに基づいて、取締役会は、提案されている取引構造と第三者割当増資が当社とその株主の共通の利益にかなうと考えました。 ただし、私募の希薄化効果を制限し、平等な扱いを促進するために、取締役会は私募に参加しなかった株主を対象としたその後の売り出しの実施を検討します（詳細は下記を参照）。

後続の提供の可能性

取締役会は、EGMが取締役会に対し、私募の引受価格と等しい1株あたりの引受価格で実施される当社の新株のその後の売出し（以下「後発売出し」）を行う権限を付与することを決議することを提案する予定です。後発売出しの最高額は20,000,000ノルウェークローネとなります。後発売出しは、とりわけ、（i）非公開売出しの完了が条件となります。配置、(ii) 取締役会および EGM による承認を含む関連する企業決議、(iii) 引受価格より高い Ensurge 株式の実勢市場価格、および (iv) 目論見書の承認。その後の募集は、ノルウェーの中央証券保管機関である Euronext Securities Oslo の Ensurge の株主名簿に登録されている、2025 年 11 月 7 日時点の当社の既存株主を対象とします。 (Nw.Verdipapirsentralen) (「VPS」) の 2 営業日後、(i) 私募で売出し株式が割り当てられておらず、(ii) かかる売出しが違法となる法域、または (ノルウェー以外の法域で) 目論見書、届出、登録または同様の措置が必要となる法域に居住していない者 (「適格株主」)。 適格株主には、取引不可能な割当権が付与されることが見込まれます。実行された場合、後発募集の募集期間は目論見書の承認および発行後すぐに開始される予定で、後発募集の募集価格は私募の募集価格と同じになります。エンサージは、後発募集に関連する重要な情報を記載した個別の株式交換通知を発行します。 当社は、独自の裁量で後発募集を実施しない、または中止する権利を留保し、最終的に解決した場合には、後発募集の詳細を記載した個別の株式交換通知を発行します。

アドバイザー
Arctic Securities AS と DNB Bank ASA の一部である DNB Carnegie は、私募に関連してマネージャーおよび共同ブックランナーを務めています。Ræder Bing Advokatfirma AS は当社の法律顧問を務めています。Advokatfirmaet Thommessen AS はマネージャーの法律顧問を務めています。

詳細については、以下にお問い合わせください。
ショーナ・マッキンタイア - 最高経営責任者
電子メール: [email protected]

この情報は、EU 市場乱用規制 (MAR) に従って内部情報とみなされ、ノルウェー証券取引法の MAR 第 17 条およびセクション 5-12 に基づく開示要件の対象となります。この証券取引所の発表は、2025 年 11 月 9 日、この発表で上記に記載された日時に、企業開発および IR 担当副社長の Ståle Bjørnstad によって発表されました。

Ensurge Micropower について 
Ensurge (www.ensurge.com) は、比類のないパフォーマンスと安全性を提供する高度なマイクロバッテリー技術で AI 対応デバイスの未来を推進します。カリフォルニア州サンノゼに拠点を置く同社のバッテリー専門家チームは、高精度のロールツーロール生産プロセスで製造される薄膜バッテリーの先駆けとなってきました。これらのイノベーションにより、消費者、医療、産業市場にわたるフォームファクターに制約のあるアプリケーションに新たな可能性が可能になります。世界の大手顧客とのパートナーの加速を促します。 Ensurge の製品は市場に投入され、オスロ証券取引所に上場されています。Ensurge のニュースと情報の詳細については、https://www.ensurge.com/news-room をご覧ください。

重要な情報: 
この発表は、当社の有価証券の売却提案または購入提案の勧誘ではなく、またその一部を形成するものではありません。この発表およびその他の情報の配布は、特定の管轄区域では法律によって制限されている場合があります。この発表のコピーは作成されておらず、そのような配布が違法となる管轄区域または登録その他の措置を必要とする管轄区域に配布または送信することはできません。この発表またはそのようなその他の情報を入手する人は、そのような制限についてよく知り、遵守する必要があります。

この発表で言及されている有価証券は、1933 年米国証券法 (以下「証券法」) に基づいて登録されておらず、今後も登録されないため、登録がない限り、または証券法の登録要件の該当する免除および該当する米国州証券法に従わない限り、米国で募集または販売することはできません。当社は、募集商品またはその有価証券の一部を米国で登録したり、米国で有価証券の公募を実施したりするつもりはありません。米国。この発表で言及されている証券の米国での販売は、証券法に基づく規則 144A に定義されている「適格機関購入者」に対してのみ行われます。

EEA 加盟国において、この通知は、EU 目論見書規則の意味の範囲内で当該加盟国の適格投資家のみに宛てられ、また、そのような EEA 加盟国で承認された目論見書なしでオファーを受け取ることができる投資家のみに向けられます。 「EU目論見書規則」という表現は、加盟国における該当する実施措置を加えて修正された規則2017/1129を意味します。

この通信は、(i) 2000 年金融サービス市場法 (金融促進) 命令 2005 年改正 (以下「命令」) 第 19 条第 5 項に該当する投資専門家、または (ii) この発表が合法的に伝達される可能性があるその他の、命令第 49 条第 2 項 (a) から (d) に該当する英国内の人物 (これらすべての人物を合わせて) にのみ配布され、その人物にのみ向けられています。このコミュニケーションは、関係者ではない人によって実行または信頼されてはなりません。このコミュニケーションに関連する投資または投資活動は、関係者のみが利用でき、関係者とのみ行われます。このコミュニケーションを配布する人は、それが合法であることを納得する必要があります。

この発表で議論されている事項は、将来の見通しに関する記述に含まれる可能性があります。将来の見通しに関する記述は、歴史的事実ではない記述であり、「信じる」、「期待する」、「予想する」、「戦略」、「意図する」、「推定する」、「するだろう」、「かもしれない」、「継続する」、「すべきである」などの言葉、および同様の表現によって特定される場合があります。このリリース内の将来の見通しに関する記述は、特に私募および公開株式に関連するものであり、さまざまな情報に基づいています。当社は、これらの仮定がなされた時点では合理的であったと信じていますが、これらの仮定は本質的に、重大な既知および未知のリスク、不確実性、不測の事態、および予測が困難または不可能であり、当社が制御できないその他の重要な要因の影響を受けやすいものです。

実際の出来事は、投資レベルおよび当社サービスの必要性の変化、当社が事業を展開する市場における一般的な経済的、政治的および市場状況の変化、有能な人材を引き付け、維持し、動機づける当社の能力、商業的に許容される買収および戦略的投資に従事する当社の能力の変化、法律および規制の変更、および法的手続きおよび訴訟の潜在的な影響を含むがこれらに限定されない多くの要因により、予想される展開とは大きく異なる可能性があります。かかるリスク、不確実性、不測の事態およびその他重要な要因により、実際の出来事が、このような将来予想に関する記述によって本リリースで明示または暗示された期待と大きく異なる原因となる可能性があります。当社は、本発表の将来予想に関する記述の基礎となる前提に誤りがないことを保証するものではなく、また、本発表で表明された意見の将来の正確性について責任を負うものではなく、また、その後の出来事を反映するために本発表の記述を更新または修正する義務も負わないものとします。本文書の将来予想に関する記述に過度に依存しないでください。

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