Genmab、シニア有担保債券およびシニア無担保債券の私募提案に関連して開示された特定の情報を提供

メディアリリース

コペンハーゲン、デンマーク。 2025 年 11 月 10 日

Genmab A/S (「Genmab」) は、2025 年 11 月 10 日、同社とその完全子会社 Genmab Finance LLC が、市場およびその他の状況に応じて、2032 年満期の優先担保付社債 (「有担保社債」) 15 億ドルと 2033 年満期の優先無担保社債 10 億ドル (「無担保社債」) を売り出す意向であることを発表しました。 Genmabはまた、新たに20億ドルのシニア有担保タームローン「B」ファシリティのシンジケートを開始しました。このタームローン「B」ファシリティは、保留中の買収（ Merus N.V. (「Merus」) の「買収」)。

本債券の募集提案に関連して、Genmab は潜在的な投資家に 2025 年 11 月 10 日付の仮募集覚書 (以下「仮募集覚書」) を提供します。予備募集覚書には、(i) Genmab によって以前に開示されていない特定の情報が含まれており、本会社発表に添付書類 A として添付されています。 (ii) 2025 年 9 月 30 日に終了する 9 か月および 2024 年 12 月 31 日に終了する年度のメルスの買収、新しい信用制度に基づく借入、および社債の発行に影響を与える未監査のプロフォーマを要約した統合財務情報。本会社発表に別紙 B として添付。 (iii) 2024年、2023年、および2022年12月31日に終了した会計年度におけるGenmabの監査済み連結財務諸表およびその関連注記。当初はデンマーク・クローネで作成され、表示されているすべての期間について米ドルに再換算され、本会社発表に別紙Cとして添付されます。

別紙 A、別紙 B、および別紙 C を含むこの会社発表は、有価証券の売却の申し出、または購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。かかるオファー、勧誘、または販売が違法とされる法域では、オファー、勧誘、または販売は行われません。本債券は、1933 年証券法 (改正) またはいかなる州またはその他の管轄区域の証券法にも基づいて登録されず、そのように登録されない限り、登録または登録要件の該当する免除がない限り、米国で募集または販売することはできません。

連絡先:

Marisol Peron 氏、グローバル コミュニケーションおよびコーポレート アフェアーズ担当上級副社長
電話: +1 609 524 0065; E:[email protected]

アンドリュー・カールセン氏、副社長兼投資家向け広報担当責任者
電話: +45 3377 9558; E:[email protected]

将来の見通しに関する記述

この発表では、当社は、ノートの募集提案およびノートを発行する意図に関する記述を含むがこれらに限定されない、当社の期待、信念、計画、目的、目標、戦略、および将来の出来事または実績に関する記述を行います。 Genmab は、この発表で行われたものを含め、Genmab が行う将来の見通しに関する記述や予測にはリスクや不確実性が伴い、実際の結果が予測と大きく異なる可能性があることを投資家に警告します。このような要因には、Genmab の SEC への提出書類に記載されている要因が含まれますが、これらに限定されません。これには、www.genmab.com および www.sec.gov で入手できる Genmab の最新の Form 20-F 年次報告書に含まれる要因も含まれます。 Genmab は、この日付の時点でこの会社発表に情報を提供しており、Genmab は、新しい情報、将来の出来事などの結果として将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

Genmab A/S および/またはその子会社は次の商標を所有しています。 Genmab®; Y字型のGenmabロゴ®。 Genmab と Y 字型の Genmab ロゴ® の組み合わせ。 HuMax®;デュオボディ®;ヘキサボディ®; DuoHexaBody®、HexElect®、KYSO®

CVR番号2102 3884
LEI コード 529900MTJPDPE4MHJ122

ゲンマブ A/S
カール・ヤコブセンス ヴェジ 30
2500 ヴァルビー
デンマーク

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