AI設備投資は2026年に5兆ドルを超える：UBS

Investing.com -- UBS は、「堅調なファンダメンタルズ」とコンピューティング能力への需要の加速に支えられ、人工知能への世界の設備投資は 2026 年に 5 兆ドル以上に急増すると述べた。

同銀行は世界のAI設備投資の予測を、それぞれ3,750億ドルと5,000億ドルという以前の予測から、2025年に4,230億ドル、2026年に5,710億ドルに引き上げた。

UBS は、2030 年までに総支出が 1 兆 3,000 億ドルに達すると予想しており、これは今後 5 年間の年平均成長率が 25% になることを意味しています。

UBSは勢いが増している証拠として、最近のメガディールの波を挙げた。同銀行は、「OpenAIとAmazonは月曜日、7年間で380億ドルの契約を発表した」とし、「マイクロソフトはオーストラリアのデータセンター運営会社IRENから97億ドル相当のコンピューティング能力を購入すると発表した」と述べた。

UBSは、これらの取引は「ますます複雑化するAIアプリケーションによって推進されるコンピューティング能力に対するニーズの高まりを浮き彫りにしている」と付け加えた。

同社は、コンピューティング需要が「予想を上回っており」、収益化が「加速している」と指摘している。 UBSは、GoogleのGeminiが「過去18カ月間でAIトークンの消費量が130倍に増加したと報告した」ことを示すデータを指摘し、一方でMetaのコンピューティングニーズは「有意義に拡大し続け、予想を上回った」と指摘した。

コスト上昇にもかかわらず、UBSは米国の大手ハイテク企業の財務状況は依然として好調であり、設備投資強度は過去5年間で20.8％とほぼ倍増し、2030年までに27％に達すると予測していると考えている。

UBSは「AI関連銘柄が株式市場を牽引するはず」と結論付け、「配分が不足している投資家は、多角的なアプローチを通じてこのテーマへのエクスポージャーを追加すべきだ」と付け加えた。

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