Elm Market Navigator ETF 的管理规模突破 500 美元，填补了数万亿美元配置基金类别的空白

宾夕法尼亚州费城，2025 年 10 月 29 日 (环球通讯社) -- Elm Wealth 今天宣布，其 Elm Market Navigator ETF（纽约证券交易所 ARCA：ELM）管理的资产已超过 5 亿美元，在 2025 年 2 月推出后不到九个月的时间内实现了这一里程碑。该基金是今年增长最快的配置 ETF 之一，代表了第一个可供所有人使用的低成本、完全透明、基于规则的动态配置策略ELM 在纽约证券交易所敲响开市钟声ELM 的增长正值投资者日益认识到数万亿美元配置基金市场的缺口之际：无论市场状况如何，目标日期基金和静态平衡基金将投资者锁定在严格的资产组合中，而传统的主动配置基金对不透明的酌情决策收取更高的费用。ELM 通过基于规则的方法弥合了这一鸿沟，系统地响应不断变化的估值和市场条件，净费用率为0.24%（总费用率 0.26%，管理费减免 2 个基点），不到同类全球配置基金成本的一半（晨星美国基金费用研究，2024 年）。“几十年来，投资者被迫在严格的静态配置和昂贵的黑盒主动管理之间做出选择，”Elm Wealth 创始人兼首席投资官 Victor Haghani 表示。“ELM 是第一只提供真正动态配置的基金具有完全的透明度和机构级别的低费用。超过 5 亿美元的资金证明顾问和投资者一直在等待这个解决方案。”目标日期超过 3 万亿美元的基金类别体现了刚性问题：这些基金遵循预定的下滑路径，忽略了当前的市场状况、估值或风险水平。同时，平均费用为 0.50% 或更高的主动配置基金通常无法了解其决策过程。ELM 的动态指数投资方法每周发布其配置规则，并根据全球股票和固定收益市场的系统估值和动量信号重新平衡持股。全球股票分配有助于 2025 年业绩ELM 基于规则的方法使该基金在 2025 年的市场环境中处于有利地位。当预期回报和动量信号有利于增加敞口时，该基金的方法系统地增加了对非美国股票（包括国际发达市场和新兴市场）的配置。这种定位有助于在国际股票跑赢美国市场的一年中提高业绩。“这不是市场时机Elm Wealth 首席执行官 James White 表示：“当我们的方法表明全球股票提供更好的风险调整回报潜力时，基金就会进行相应的分配。这正是动态配置应该如何发挥作用。”Elm Market Navigator ETF 的基准配置为 75% 全球股票和 25% 固定收益，每周根据每种资产类别的预期回报进行调整相对于国债通胀保值证券 (TIPS) 和当前动量作为市场风险水平的代理。透明、基于规则的系统使投资者能够准确了解基金配置变化的方式和原因，这与传统主动型基金经理的自由裁量决策形成鲜明对比。13 年业绩记录，现在可供所有投资者使用ELM 背后的策略起源于 Elm Wealth 成立时推出的私募基金2011 年，作为该公司需要至少 200 万美元可投资资产的私人客户的核心投资工具。该 ETF 于 2025 年 2 月推出，使该策略的使用变得大众化，可通过 Charles Schwab、Fidelity、Interactive Brokers、Robinhood 等标准经纪平台使用。“我们花了十多年的时间为我们的高净值客户完善这种方法，”Haghani 说。 “ETF 结构让我们能够以传统主动管理费用的一小部分为每位投资者提供机构级动态配置，或者更糟糕的是，将自己锁定在忽略市场现实的静态配置中。”Elm Wealth 通过其 ETF 和独立管理账户平台为大约 500 个家庭管理着超过 25 亿美元的总资产。关于 Elm WealthElm Wealth 是一家总部位于费城的独立投资管理公司，致力于智能、经济高效的财富管理。Elm Wealth 由所罗门兄弟 (Salomon Brothers) 前董事总经理兼长期资本管理公司 (LTCM) 联合创始人维克多·哈加尼 (Victor Haghani) 创立，将机构级投资思维与易于使用、透明的产品相结合。Haghani 与 Elm 首席执行官詹姆斯·怀特 (James White) 合着了《失踪的亿万富翁：更好的财务决策指南》，詹姆斯·怀特带来了 Citadel Investment Group 的经验和美国银行的定量研究经验。Jerry Bell,前摩根大通现任合伙人兼首席商务官，领导 Elm 的顾问和机构分销策略。如需了解更多信息，请访问 elmwealth.com 或 elmfunds.com。披露投资涉及风险，包括本金损失。在投资 Elm ETF 之前，请参阅并仔细考虑摘要或法定招股说明书，了解有关投资公司的重要信息，包括投资目标、风险、费用和开支。这可以在基金网站 https://www.elmfunds.com/ 上免费找到。您也可以致电 1-800-617-0004 获取招股说明书的硬拷贝。投资前应仔细阅读招股说明书或招股说明书摘要。由于本基金是基金中的基金，因此本基金须承受与其投资的基础基金相关的风险。本金投资本基金及相关基金的风险概述如下。新顾问风险。该顾问之前未曾担任注册投资公司的顾问。因此，该顾问没有担任注册投资公司顾问的长期记录，投资者可以根据该记录来判断该顾问，并且该顾问可能无法实现该基金的预期投资目标。基金中的基金风险。投资于根据基金对相关基金的分配比例，该基金将面临与相关基金基本相同的风险。外国投资和新兴市场风险。非美国发行人（包括位于外国的发行人）的证券可能涉及由外国政治、社会和经济因素引起的特殊风险，包括货币波动风险、流动性较低、交易市场欠发达和效率较低、政治不稳定以及法律和审计欠发达对于在发展中国家组织或运营的发行人的投资，这些风险会更高。Elm Market Navigator ETF 由 Quasar Distributors, LLC 分销。关于 Elm Wealth

Elm Wealth 是一家致力于智能、经济高效的财富管理的独立投资管理公司。Elm Wealth 由所罗门兄弟 (Salomon Brothers) 前董事总经理兼长期资本管理公司 (LTCM) 联合创始人维克多·哈加尼 (Victor Haghani) 创立，将机构级投资思维与易于使用、透明的产品相结合。哈加尼与 Elm 首席执行官詹姆斯·怀特 (James White) 合着了《失踪的亿万富翁：更好的财务决策指南》，詹姆斯·怀特带来了 Citadel Investment Group 的经验和银行定量研究的经验。 America.Jerry Bell 曾供职于摩根大通，担任合伙人兼首席商务官，领导 Elm 的顾问和机构分销策略。媒体查询Elm Wealth
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