爱迪生国际（EIX）：一次性收益提高利润率，挑战看涨说法

爱迪生国际 (EIX) 报告净利润率为 16.3%，是去年 7.6% 的两倍多，过去一年每股收益增长 123.2%，远远超过其 5 年平均每年 32.6%。虽然利润在过去五年中以令人印象深刻的 32.6% 的年增长率增长，但今年的业绩却因非经常性收益 6.79 亿美元而得到提振。市场对未来业绩的预期不高，因为盈利预计将下降，收入增长将落后于更广泛的美国市场。请参阅我们对爱迪生国际的全面分析。接下来，我们将了解这些标题数字如何与简单华尔街社区中的流行叙述相吻合，突出显示共识得到确认的地方以及故事可能会发生变化的地方。看看社区对爱迪生国际的看法NYSE:EIX 截至 10 月的收益和收入历史记录2025年分析师目标价格比当前股价高出17.6%当前股价为55.39美元，比分析师共识目标66.55美元低17.6%，这一差距表明分析师认为上涨空间比市场目前愿意接受的价格更大。根据分析师的共识观点，这一预期基于几个主要假设：预计收入将增长尽管同期利润率从 15.0% 缩减至 11.8%，但未来三年每年增长率为 5.2%。分析师认为，电网现代化、电气化和有利的监管趋势足以持久，足以抵消近期对盈利和利润的压力。了解最新结果如何适应更大的前景以及分析师对爱迪生国际的下一步预期。探索完整的共识案例：📊 阅读全文爱迪生国际共识叙述。低市盈率与行业溢价形成鲜明对比EIX 的市盈率为 7.2 倍，远低于直接同行（23.5 倍平均水平）和更广泛的美国电力公用事业行业（21.3 倍平均水平）。分析师的共识观点凸显了一种紧张局势。虽然 EIX 的估值相对于该行业看起来很有吸引力，但贴现现金流模型与该行业挂钩公允价值接近 14.00 美元，远低于当前价格，表明低市盈率本身并不能保证估值被低估。共识还指出，除非出乎意料地强劲的收益留存或允许回报的提高，否则折扣可能只是反映了未来增长和现金生成的真正市场风险。非经常性收益提升了净利润今年 16.3% 的净利润率是去年的两倍多今年的利润率为 7.6%，这一变化受到预计不会重复的一次性 6.79 亿美元收益的严重影响。分析师的共识指出，长期利润率预期大幅降低，随着非经常性项目的减少，利润率预计将在三年内降至 11.8%。这一观点挑战了近期利润率强度可被视为新基准的观点。它强调了在评估时审视一次性收益的必要性公司维持股息和维持利润的能力。故事继续后续步骤要了解这些结果如何与长期增长、风险和估值相关，请在 Simply Wall St 上查看爱迪生国际的全部社区叙述。将该公司添加到您的观察列表或投资组合，以便在故事发展时您会收到提醒。对这些结果有不同的看法吗？分享您的观点并发展您自己的叙述只需几分钟：按照您的方式进行您的爱迪生国际研究的一个很好的起点是我们的分析，其中强调了可能影响您投资决策的 4 个关键奖励和 4 个重要警告信号。看看还有什么爱迪生国际的底线改进因非经常性收益、利润率下降和增长预测黯淡而蒙上阴影。这些因素引发了有关持续价值的问题。如果您希望公司进行交易低于其真实价值且具有更强的增长前景，根据现金流筛选器发现我们这 853 只被低估的股票所选择的机会，并寻求真正的长期潜力。Simply Wall St 的这篇文章本质上是一般性的。我们仅使用公正的方法根据历史数据和分析师预测提供评论，我们的文章无意提供财务建议。 它不构成买卖任何股票的建议，并且不会考虑您的目标或您的财务状况。我们的目标是为您带来由基本数据驱动的长期重点分析。请注意，我们的分析可能不会考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。华尔街对提到的任何股票都没有头寸。本文讨论的公司包括 EIX。对本文有反馈吗？对内容感兴趣？与我们联系直接。或者，发送电子邮件至 [email protected]查看评论