随着 Shopify 合作伙伴关系为数字化转型奠定基础，重新审视雅诗兰黛的估值

雅诗兰黛公司（纽约证券交易所代码：EL）宣布与 Shopify 建立战略合作伙伴关系。此次合作将彻底改革其数字商务平台，旨在现代化其与消费者的联系方式，并简化其奢华美容品牌的购物体验。查看我们对雅诗兰黛公司的最新分析。雅诗兰黛最近的战略举措，包括与 Shopify 的合作伙伴关系，是在该公司加速数字化转型并利用新的市场乐观情绪之际采取的。股价上涨今年迄今为止，该公司的总回报率为 34%，去年的总回报率为 14%，这表明在经历了多年的下滑之后，势头正在重建。新产品的推出（例如 Smashbox 的入门级产品的推出）提振了短期热情，并希望中国和旅游零售业出现好转，尽管长期投资者仍在权衡仍为负数的五年总回报率。如果您正在关注数字创新如何搅动市场，现在是拓宽投资视野并发现内部人持股比例高的快速增长股票的好时机然而，随着今年股价反弹以及对数字化转型的乐观情绪高涨，投资者面临一个关键问题：雅诗兰黛在目前的水平上是否被低估，或者市场是否已经考虑到下一阶段的增长？最受欢迎的叙述：3.9％被高估雅诗兰黛的交易价格略高于此在最流行的叙述中，看涨者和怀疑者都在关注与近期股价上涨相关的激进增长押注可能会产生怎样的结果。对创新、重组和人工智能驱动的个性化的投资正在增强品牌资产、运营效率和长期盈利弹性。与此同时，持续的旅游零售疲软、高昂的重组成本、对中国的过度投资以及日益激烈的竞争威胁着雅诗兰黛的销售增长、市场份额和利润率稳定性。阅读完整的叙述。想知道为什么这个叙述依赖于这个奢侈品巨头的利润率强劲反弹和雄心勃勃的国际扩张吗？深入挖掘以发现哪些财务飞跃支撑了这一估值，以及未来收益需要什么才能跟上飙升的预期。结果：公允价值为 95.09 美元（估值过高）完整阅读叙述并了解背后的内容然而，持续的旅游零售疲软或中国持续的逆风可能会迅速颠覆分析师的乐观情绪，并挑战雅诗兰黛的反弹叙述。了解雅诗兰黛公司叙述的主要风险。故事继续另一种观点：SWS DCF模型认为估值被低估虽然最流行的叙述认为雅诗兰黛的估值略有下降估值过高，我们的 DCF 模型提供了不同的视角。它估计公允价值为 116.67 美元，比当前股价高出约 15%。这表明市场可能会忽视潜在的上涨空间。但是，随着利润恢复，这一差距真的能缩小吗？或者模型中的乐观情绪是否过于雄心勃勃？看看 SWS DCF 模型如何得出其公允价值。截至 2025 年 10 月的 EL 贴现现金流简单华尔街每天对世界上的每只股票执行贴现现金流 (DCF)（例如，查看雅诗兰黛公司）。我们完整地显示整个计算结果。您可以在观察列表或投资组合中跟踪结果，并在这种变化时收到提醒，或者使用我们的股票筛选器根据现金流发现被低估的股票。如果您保存筛选器，我们甚至会在新公司匹配时提醒您 - 这样您就不会错过任何潜在机会。建立您自己的雅诗兰黛公司叙述如果这些观点与您自己的观点不符，或者您想亲自权衡数据，您可以在短短几分钟内形成您的个人论文。 按照您的方式进行。您的雅诗兰黛公司研究的一个很好的起点是我们的分析，其中强调了可能影响您的投资决策的 2 个关键奖励和 1 个重要警告信号。寻找更多投资想法？如果您想保持领先地位，现在是时候使用这些精心策划的屏幕来负责并发现最具潜力的股票：通过利用高收益机会为您的投资组合注入动力这 21 只收益率 > 3% 的股息股票，看看哪些公司始终支付高于平均水平的回报。通过跳入这 26 只 AI 细价股，进入在人工智能和自动化领域领先的企业，发现永远改变行业的创新者。在探索货币的未来时利用数字金融的势头，扫描这 81 只加密货币和区块链股票，寻找加密货币和区块链技术的顶级参与者。Simply Wall St 的这篇文章本质上是一般性的。我们根据历史数据和分析师预测提供评论仅使用公正的方法，我们的文章无意成为财务建议。它不构成购买或出售任何股票的建议，并且不考虑您的目标或您的财务状况。我们的目标是为您带来由基本数据驱动的长期重点分析。请注意，我们的分析可能不会考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。简单来说，华尔街对所提到的任何股票都没有头寸。本文中讨论的公司包括EL。对本文有反馈吗？对内容感到担忧？直接与我们联系。或者，发送电子邮件至 [email protected]查看评论