看看第三季度业绩突破和展望升级后 JFrog (FROG) 的估值

JFrog (FROG) 在公布第三季度业绩超出收入和盈利预期后引起了市场关注。云收入同比增长 50%，这反映了企业客户的更广泛采用。

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继这些井喷的业绩之后，JFrog 的股价一路飙升，单日上涨近 27%，年初至今股价回报率高达 95%。这种势头反映出投资者对云计算增长、产品创新和光明前景的兴奋，尽管一些长期持有者的五年总回报率仍略高于盈亏平衡点。

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然而，随着股价逼近新高和分析师目标，它提出了一个重要问题：JFrog 在这次反弹之后是否仍然被低估，或者市场是否已经消化了其大部分未来增长潜力？

最受欢迎的叙述：6.3% 被高估

JFrog 最后收盘价为 60 美元，最受广泛关注的说法认为公允价值为 56.44 美元，略低于当前水平。考虑到未来几年增长和盈利能力可能达到的水平，这引发了一场关于涨势是否超出合理预期的激烈争论。

针对先进安全功能、ML 模型生命周期管理和新定价方案的持续产品扩展和创新使 JFrog 能够提高合同价值并进一步渗透其不断增长的目标市场。随着各行业数字化转型的加剧，这将支持收入加速和长期盈利增长。

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结果：公允价值为 56.44 美元（估值过高）

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然而，云迁移放缓或安全竞争加剧可能会抑制 JFrog 的增长前景，并挑战这些乐观预测背后的假设。

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本文讨论的公司包括 FROG。

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