Carter’s, Inc. 宣布扩大优先票据发行规模并提高定价

亚特兰大，2025 年 10 月 29 日--(美国商业资讯)--Carter’s, Inc.（“Carter’s”）（纽约证券交易所股票代码：CRI）今天宣布，其全资子公司 The William Carter Company（“公司”）已定价发行本金总额为 5.75 亿美元、将于 2031 年到期、利率为 7.375% 的优先票据（“票据”），较 2031 年到期的本金总额增加 7,500 万美元。最初提出的发行规模。这些票据按面值定价。本次发行预计将于 2025 年 11 月 13 日结束，具体取决于惯例成交条件。公司拟将本次票据发行的净收益与手头现金一起用于 (i) 赎回所有已发行、2027 年到期的 5.625% 优先票据（“2027 年票据”），(ii) 支付相关费用和开支，以及 (iii) 将剩余金额用于一般公司用途。本新闻稿不构成赎回通知或赎回或购买任何已发行 2027 年票据的要约。这些票据和相关担保是根据 1933 年证券法（经修订的“证券法”）第 144A 条向合理认为是“合格机构买家”的人士提供和出售的，并根据证券法 S 条例向美国境外的非美国人提供和出售的。这些票据和相关担保尚未根据《证券法》或任何州证券法进行销售登记，并且未经注册或未获得《证券法》和适用州法律的注册要求的适用豁免，不得在美国发售或出售。本新闻稿不构成出售要约或购买票据或任何其他证券的要约，也不构成在任何州或管辖区进行要约、招揽或销售的要约、招揽或销售。非法。关于 Carter's, Inc.Carter's, Inc. 是北美最大、最持久的婴儿和幼儿专用服装公司。 Carter 的核心品牌是 Carter’s 和 OshKosh B’gosh，它们是标志性品牌，也是该行业最值得信赖的品牌之一。这些品牌通过位于美国、加拿大和墨西哥的 1,000 多家公司自营商店以及 www.carters.com、www.oshkosh.com、www.cartersoshkosh.ca 和 www.carters.com.mx 在线销售。 Carter’s 也是北美最大零售商的最大婴幼儿服装供应商。该公司的 Child of Mine 品牌在沃尔玛独家销售，Just One You 品牌在 Target 销售，Simple Joys 品牌在 Amazon.com 销售。 Carter 的新兴品牌包括采用有机面料和可持续材料制成的 Little Planet、专注于幼儿的服装品牌 Otter Avenue 以及从浴缸到玩具等婴儿必需品品牌 Skip Hop。 Carter's 总部位于佐治亚州亚特兰大。故事继续前瞻性声明本新闻稿包含 1995 年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款含义内的前瞻性声明，涉及该公司发售和出售票据的意图，以及使用发售和出售票据的净收益。此类陈述仅基于当前预期，并受到某些风险、不确定性和假设的影响。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者基本假设被证明不正确，则实际结果可能与预期、估计或预计的结果存在重大差异。可能导致实际结果出现重大差异的因素包括公司因市场状况或其他原因而未能完成发行，以及卡特公司向美国证券交易委员会提交的文件中不时发现的其他风险，包括截至2024年12月28日的财政年度的10-K表格年度报告和截至2025年3月29日的财政季度的10-Q表格季度报告。 2025 年 9 月 28 日和 2025 年 9 月 27 日。除法律要求外，卡特没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。在businesswire.com 上查看源版本： https://www.businesswire.com/news/home/20251029614431/en/联系人Sean McHugh
副总裁兼财务主管
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