Cerro de Pasco Resources 宣布修订 LIFE 发行文件

不得分发至美国新闻通讯社或在美国传播蒙特利尔，2025 年 10 月 29 日（环球通讯社）-- Cerro de Pasco Resources Inc.(TSXV: CDPR) (OTCQB: GPPRF) (FRA: N8HP) (BVL:CDPR)（“CDPR”或“公司”）宣布，其已于 2025 年 10 月 28 日提交了一份修订和重述的发行文件（“A&R 发行文件”），涉及其先前宣布的由 SCP Resource Finance LP 牵头的经纪“商业合理努力”私募，以及 Raymond James Ltd.（作为联席牵头代理人和联合账簿管理人）代表其自身和代理人财团（以下统称为“公司”） 根据 A&R 发行文件，公司在加拿大各省以每单位 0.48 美元的价格（“发行价”）发售 31,250,000 股公司单位（每个单位为“单位”），总收益为 15,000,000 美元，符合国家文书 45-106 第 5A 部分规定的上市发行人融资豁免– 招股说明书豁免（“NI 45-106”），经协调一揽子命令 45-935 修改 – 上市发行人融资豁免（“终身发行”）某些条件的豁免。结合上述内容，公司通过同时非经纪私募的方式，以发行价向某些特定投资者提供最多 14,583,333 个单位。购买者，(i) 根据 NI 45-106 下的适用豁免，(ii) 根据美国证券法注册要求的一项或多项可用豁免，居住在美国的购买者，以及 (iii) 加拿大和美国境外的购买者，根据国内或外国证券法，不要求公司任何证券的资格或注册，并且公司须遵守任何持续的披露要求，以向公司提供额外总收益最高可达 7,000,000 美元（“同时私募”，与 LIFE 发行统称为“发行”）。每个单位将包括 (i) 公司资本中的一股普通股（“普通股”）和 (ii) 一份普通股购买权证的一半（每一份完整的认股权证，即“认股权证”）。每份认股权证将使其持有人有权额外购买一股普通股（“认股权证”）股份”），在交割日（定义见本文）后 24 个月内以 0.68 美元的价格发行，但须遵守自交割日起 61 天后行权的限制。除一般公司用途外，公司拟将本次发行的净收益用于推进 Quiulacocha 尾矿项目可行性阶段所需的技术、环境和工程工作。可通过销售单位发行的证券根据 LIFE 发行的证券预计可立即自由交易，并且不受适用的加拿大证券法规定的持有期限制。与 LIFE 发行相关的 A&R 发行文件可在公司简介 www.sedarplus.ca 和公司网站 https://www.pascoresources.com/ 上获取。潜在投资者在做出投资决定之前应阅读 A&R 发行文件。根据同步私募配售发行的证券将受适用证券法要求的法定持有期的约束。终身发行的结束并不以同步私募的结束为条件。终身发行和同步私募预计将于 2025 年 11 月 6 日（“截止日期”）同时结束。结束须满足某些条件，包括收到所有必要的批准。考虑到他们的服务，代理商将收到总计现金费用相当于终身发行总收益的 6.0%。此外，代理将获得相当于根据终身发行出售的单位总数的 6.0% 的经纪人认股权证（“经纪人认股权证”），每份经纪人认股权证将在截止日期起 2 年内以发行价行使为一个单位。本新闻稿不构成出售要约或招揽购买要约，也不得在任何此类要约、招揽或销售非法的司法管辖区出售任何证券，包括在美国的任何证券。 该等证券尚未且不会根据经修订的《1933 年美国证券法》（“1933 年法案”）或任何州证券法进行注册，且不得在美国境内发行或出售，或向美国人（如《1933 年法案》S 条例中所定义）发行或出售，或为美国人（如《1933 年法案》S 条例中的定义）发行或出售，除非根据《1933 年法案》和适用的州证券法进行注册，或获得以下注册要求的豁免： 关于 Cerro de Pasco ResourcesCerro de Pasco Resources Inc. 专注于开发其 100% 自有的主要资产 El Metalurgista 采矿特许权，其中包括从秘鲁中部的 Cerro de Pasco 露天矿开采了一个多世纪的富银尾矿和库存。该公司在 El Metalurgista 的方法包括对采矿废物进行再处理和环境修复，并创造循环经济中蕴藏着无数机遇。该资产是世界上最大的地上资源之一。欲了解更多信息，请联系Guy Goulet，首席执行官
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[email protected]前瞻性声明和免责声明本文中包含的某些信息可能构成加拿大证券立法规定的“前瞻性信息”。一般来说，前瞻性信息可以使用前瞻性术语来识别，例如“计划”、“寻求”、“期望”、“估计”、“打算”、“预期”、“相信”、 “可能”、“可能”、“可能”或此类词语或陈述的变体，表示某些行动、事件或结果“可能”、“将”、“可能”、“将”、“可能”、“将采取”、“发生”、“实现”或其他类似表达。前瞻性陈述，包括 CDPR 管理层对募集资金的使用以及本次发行完成后可用资金的使用的预期；本次发行的完成和完成日期均基于 CDPR 的估计，并受到已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致 CDPR 的实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述或前瞻性信息明示或暗示的结果存在重大差异。前瞻性陈述受到商业和经济因素以及不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述存在重大差异，包括列出的相关假设和风险因素CDPR 的公开文件中，可在 SEDAR+ 上获取 www.sedarplus.ca。不能保证此类声明将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与此类声明中的预期存在重大差异。尽管 CDPR 认为准备前瞻性声明时使用的假设和因素是合理的，但不应过度依赖这些声明和前瞻性信息。除非适用法律要求，否则 CDPR 不承担任何更新或修改的意图或义务任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。TSXV 及其监管服务提供商（该术语在 TSXV 政策中定义）均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。