Integral Metals 宣布私募发行结束

不得分发至美国新闻通讯社或在美国境内传播

艾伯塔省卡尔加里，2025 年 11 月 7 日（环球通讯社）--Integral Metals Corp.（CSE：INTG FSE：ZK9）（“公司”或“Integral”）欣然宣布，该公司已完成之前宣布的 (i) 单位私募发行（“单位”），价格为每单位 0.80 美元，总收益为 2,528,000.00 美元（ “单位发行”）和 (ii) 以每个 FT 单位 0.95 美元的价格私募发行 FT 单位（“FTUnit”），总收益为 1,498,749.45 美元（“FTUnit 发行”）。

每个单位由一股公司普通股（每股“股份”）和一份股份购买权证（“认股权证”）组成，每份认股权证赋予持有人在 24 个月内以 0.95 美元的价格购买一股股份（每股“认股权证股份”）的权利。每个 FT 单位由一股公司流通普通股（每股“FT 股份”）和一份公司认股权证（非流通）组成，每份认股权证均包含赋予持有人在发行后 24 个月内以 1.00 美元的价格购买一股认股权证股份的权利。

公司拟将本次发行筹集的净收益用于资助勘探活动、营运资金和一般公司用途，包括投资者关系活动，而出售 FT 股份的总收益拟用于支付《所得税法》（加拿大）中定义的“加拿大勘探费用”。

就单位发行而言，中间人费用包括 31,680.00 美元现金和 39,600 份经纪人认股权证，已支付给符合资格的中间人，每份经纪人认股权证均赋予持有人在发行后 24 个月内以 1.00 美元的价格购买一股认股权证股份的权利。在单位发行和 FT 单位发行中发行的所有证券均须遵守 4 个月零 1 天的持有期。

根据单位发行和 FT 单位发行发行的证券尚未、也不会根据经修订的 1933 年《美国证券法》进行注册，并且在未在美国注册或未获得美国注册要求的适用豁免的情况下，不得在美国境内发行或出售，也不得向美国人发行或出售，或为美国人的利益或利益发行或出售。本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，也不构成出售要约或购买要约。是指在美国或任何其他司法管辖区出售证券，在这些司法管辖区，此类要约、招揽或出售均属非法。

代表董事会

保罗·斯帕克斯
首席执行官 825-414-3163
[email protected]

关于 INTGRALMETALSCORP。

Integral 是一家勘探阶段的公司，从事包括镓、锗和稀土元素在内的关键矿物的矿产勘探业务，目标是为这些矿物的国内供应链的发展做出贡献。Integral 在加拿大和美国的采矿友好司法管辖区（包括西北地区、曼尼托巴省和蒙大拿州）持有资产，并在这些地区的勘探工作获得了监管支持。

前瞻性信息

本新闻稿中包含的某些陈述构成前瞻性信息。这些陈述与未来事件或未来业绩有关。使用任何词语“可能”、“打算”、“预期”、“相信”、“将”、“预计”、“估计”以及与非历史事实的事项相关的类似表达和陈述旨在识别前瞻性信息，并基于公司当前对结果和时间的信念或假设。特别是，本新闻稿包含与拟议的收益用途等相关的前瞻性信息。

在得出结论或做出前瞻性信息中的预测或预测时，通常会应用各种假设或因素，包括就本新闻稿中包含的前瞻性信息而言，有关公司未来计划和战略的假设。 尽管前瞻性信息基于公司管理层的合理假设，但不能保证任何前瞻性信息将被证明是准确的。前瞻性信息涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际结果、业绩或成就与前瞻性信息明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。这些因素包括但不限于，公司计划使用前瞻性信息的风险从发行中收到的任何收益可能会发生变化；公司的业务前景和优先事项可能因意外事件、一般市场和经济状况或公司未来的勘探工作而发生变化，并且任何此类变化都可能导致公司以与公司当前业务计划或战略不同的方式重新部署资源和努力。本新闻稿中包含的前瞻性信息于发布之日发布，公司没有义务更新或修改任何前瞻性信息信息，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用的证券法要求。由于本文中包含的风险、不确定性和假设，投资者不应过度依赖前瞻性信息。上述声明明确限定了本文中包含的任何前瞻性信息。

加拿大证券交易所 (CSE) 尚未审查、批准或否决本新闻稿的内容。