最新进展如何改写 Semtech 的故事

Semtech 的公允价值预估最近从 70.43 美元升至 71.86 美元，表明人们对该公司的未来持谨慎但日益乐观的态度。这一目标价小幅上涨反映了分析师对管理层更新的信心以及该公司在人工智能数据中心等高增长领域的战略定位。请继续关注，看看随着新发展的出现，您将如何跟踪 Semtech 不断变化的前景。

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华尔街怎么说

最近的分析师活动突显了对 Semtech 的乐观态度，特别关注其在高增长市场的执行情况和上调的价格目标。虽然看涨情绪主导了最近的评论，但对于估值和近期预期仍然存在一些谨慎态度。

🐂 看涨要点

Stifel 分析师 Tore Svanberg 将公司对 Semtech 的价格目标从 57 美元上调至 80 美元，并重申买入评级，指出 ECOC 2025 活动中积极的管理会议和行业检查。这一大幅上调反映了对 Semtech 定位和行业倍数的乐观情绪。TD Cowen 给予 Semtech 买入评级和 75 美元的价格目标，理由是该公司的技术差异化。分析师 Sean O'Loughlin 强调Semtech 在数据中心、电信、智能手机、可穿戴设备和工业物联网市场的混合信号和模拟解决方案领域拥有强大的影响力。Oppenheimer 将 Semtech 的价格目标上调至跑赢大盘，目标价为 81 美元，并指出 CEO Hong Hou 对增长机会的看好前景。驱动因素包括有源铜缆、人工智能数据中心线性可插拔光学器件的进步以及 LoRa 技术的采用增加。Craig-Hallum 将其目标价从 55 美元提高到 62 美元，并维持了买入评级，强调 Semtech 在人工智能数据中心领域的优势地位以及即将推出的产品将成为材料增长的催化剂。Piper Sandler 将目标价从 55 美元上调至 65 美元，指出管理层的稳健执行力和公司 2026 年的上行潜力，特别是通过其强劲的 FiberEdge 业务和 ACC 产品需求。Northland 在第二季度收益好于预期后，将其目标价从 48 美元提高到 53 美元，并保持跑赢大盘评级并持续进行在线指导。

🐻 看跌要点

虽然大多数分析师对前景保持乐观，但一些分析师对倍数扩张和估值的步伐持保留态度。Northland指出，业绩公布后他们自己的盈利预期仅“小幅”增长，这可能表明对近期增长持谨慎乐观态度。在讨论当前上涨空间很大程度上被消化的风险以及需要持续执行基本面以证明进一步上涨的必要性的讨论中，也存在着谨慎的暗示。

故事还在继续

总体而言，Stifel、TD Cowen、Oppenheimer、Craig-Hallum、Piper Sandler 和 Northland 的最新评论反映了人们对 Semtech 的执行质量和行业定位的广泛信心。不过，一些分析师强调了对估值保持警惕的重要性以及持续表现以维持看涨势头的必要性。

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新闻内容

Getac 科技公司扩大了与 Semtech 的合作伙伴关系，将 Semtech 的 AirLink 坚固型车载路由器纳入 Getac 的产品阵容。这种集成提供了为公共安全、公用事业、国防和工业客户量身定制的统一移动解决方案包。Semtech 和 Skylo 推出了来自单一提供商的首个全面的设备到云地面和卫星物联网解决方案。这一新产品为不同的物联网部署提供无缝的全球连接和简化的管理。Semtech 推出了 AirLink XR80 和XR90 Gen2 多网络路由器，具有先进的网络切片和管理功能。这些路由器旨在支持公共安全机构和急救人员的关键任务连接要求。POET Technologies 和 Semtech 已开始为人工智能和云网络的 1.6T 接收器光学引擎提供客户样品。 这些光学引擎采用 Semtech 的 FiberEdge 技术，旨在增强高速数据中心应用的性能。

这如何改变 Semtech 的公允价值

公允价值估计从 70.43 美元小幅上升至 71.86 美元，反映出对未来前景的适度乐观。贴现率从 10.43% 小幅上升至 10.49%，表明感知风险或资本成本略有调整。收入增长预测有所改善，从每年 9.02% 上升至 9.15%。净利润率估计从 19.74% 增长至20.11%，表明对盈利表现更加强劲的预期。未来市盈率几乎保持不变，稳定在 39.44 倍左右。

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