ICF International (ICFI) 利润率扩张强化看涨价值叙事，净利润达到 5.5%

ICF International (ICFI) 的净利润率为 5.5%，高于去年的 5%，最近的年盈利增长率为 9%，过去五年平均每年增长 13.8%。收入和盈利预计每年分别增长 2.8% 和 7.3%，落后于更广泛的美国市场前景。股票交易市盈率为 13.7，明显低于行业和同行水平利润率的提高和利润持续增长的历史可能会吸引注重长期前景价值和稳定性的投资者。

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接下来，我们将看看这些主要结果与 ICF International 广泛关注的叙述相比如何，突出显示市场观点可能发生转变或保持坚定的地方。

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积压订单和订单到帐单预示着未来的稳定性

ICF International 采购方面的连续改善以及超过 1.3 的订单出货比表明已签署的合同正在加速转化为收入，从而提高了未来 12 至 24 个月的知名度。分析师一致认为，高订单出货比证明商业能源和国际合同的赢得正在提供可靠的收入来源。

共识指出，对能源和 IT 现代化的需求不断扩大正在推动高利润合同，并提高动荡的联邦部门之外的稳定性。尽管联邦合同出现延误，但多年商业能源合同和国际工作的增加有助于缓解积压，支持长期增长，尽管联邦收入同比下降 25.2%。

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随着项目组合的变化利润率扩大

毛利率和净利润率保持坚挺，净利润率提高至 5.5%，因为 ICF 获得了更多利润率较高的商业和 IT 合同，同时保持严格的成本管理。分析师的一致观点指出了一个积极的转变：

项目组合的改善和直接劳动力比例的提高带来了利润率弹性，成本纪律有助于抵消联邦采购放缓带来的下降。市场共识将利润率增长与未来几年利润率从 5.5% 下降到 5.1% 的预期进行了对比，提醒投资者未来的利润率表现将取决于持续的合同组合改进和成功的成本控制。

尽管行业溢价，但估值仍较低

目前的市盈率为 13.7，远低于专业服务行业平均水平 (25.9) 和同行平均水平 (37.1)，而目前 80.28 美元的股价仍比分析师目标价 101.75 美元有 21% 以上的折扣，与 DCF 公允价值 157.13 美元的差距更大。分析师的共识观点强调了这种贴现估值：

尽管共识预计到 2028 年盈利将略有下降，但分析师的目标股价仍比当前股价高出 26%，这突显了这样一种观点，即与同行和长期公允价值模型相比，ICF 的温和增长和利润率状况仍然被低估。共识发现，值得注意的是，尽管承认近期利润不利，但分析师对该股的定价仍在上涨，部分原因是持续的利润弹性和合同驱动的收入可见性。

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下一步

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尽管 ICF International 的利润率不断提高，积压订单强劲，但近期利润逆风和联邦收入放缓可能会给持续的盈利增长和估值上涨带来压力。

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