为什么礼来公司的故事在最近的分析师更新和公司新闻之后不断演变

礼来公司的公允价值估计最近从 891.62 美元上调至 919.33 美元。这反映出在市场情绪不断变化的情况下，该公司的内在估值略有上升。尽管预测略有放缓，但上调是基于强劲的季度业绩和对未来收入增长的乐观态度。敬请关注，以了解持续的发展和不断变化的分析师观点将如何继续塑造对礼来公司股票叙述的看法。

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华尔街怎么说

分析师对礼来公司的评论反映了情绪的动态范围。由于强劲的收入表现和成功的临床结果，大多数人倾向于看涨，而一些人则对估值和竞争对手的发展表示谨慎。

🐂 看涨要点

在礼来公司第三季度收入和每股收益超过公司预期和普遍预期后，美国银行将其价格目标从 900 美元上调至 950 美元，并维持买入评级。该公司指出，对 2026 年收入和每股收益的预期较高，凸显了持续的运营势头。Erste Group 将礼来公司的评级从“持有”上调至“买入”，理由是该公司 2025 年上半年业绩强劲，市场份额与同行相比不断增长。包括摩根大通和美国银行在内的多位分析师都指出了这一潜力摩根大通表示 orforglipron 的 3 期数据达到了较高的预期，从而强化了礼来公司的增持评级。BMO Capital 指出，礼来公司的 Mounjaro 及其与竞争对手产品的差异化使该公司在成熟的糖尿病市场中处于有利地位。美国银行指出，临床和经济审查研究所的更新报告草案现在认为 GLP-1 类药物具有成本效益，这是礼来公司及其公司的重要积极催化剂竞争对手诺和诺德(Novo Nordisk)。汇丰银行和其他公司引用了orforglipron的商业机会。汇丰银行将其目标价格从675美元上调至700美元，这表明礼来公司的熊市可能已经结束，如果市场动态保持有利，则可能有额外的上涨空间。看涨分析师经常强调运营执行、收入增长和积极的临床数据作为上涨的驱动因素。然而，一些人强调高预期和当前估值是需要监控的因素。

🐻 看跌要点

Berenberg 将礼来公司评级从“买入”下调至“持有”，并将其价格目标从 970 美元下调至 830 美元，理由是对减肥系列产品的高期望，并表明肥胖市场近期的升级周期可能已见顶。大和将礼来公司评级从“跑赢大盘”下调至“中性”，设定了 700 美元的价格目标，并指出，在近期表现优异和预期提高后，上涨空间可能有限。包括瑞穗在内的一些分析师在口头报告中强调了近期竞争对手的数据GLP-1 空间令人失望，但也承认，与礼来公司的独特定位相比，负面情绪可能被夸大了。估值担忧、上涨潜力已经反映在股价中，以及新兴的近期风险是更为谨慎的评论中反复出现的主题。

故事还在继续

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新闻内容

礼来公司上调了 2025 年的盈利和收入指引。该公司目前预计收入为 63.0 至 635 亿美元，每股收益为 21.80 至 22.50 美元，反映出对其增长前景的更高预期。3 期 SURPASS-PEDS 试验的结果表明，Mounjaro 显着改善了儿童和青少年的 2 型糖尿病结局，并成功达到了所有主要和次要终点。该公司宣布与沃尔玛开展新的合作，以提供折扣Zepbound 治疗肥胖症的小瓶在沃尔玛药店有售。这扩大了患者获得体重管理治疗的机会。礼来公司宣布投资 12 亿美元扩大其波多黎各制造工厂，支持增加口服心脏代谢和肿瘤药物的生产。

这如何改变礼来公司的公允价值

公允价值估计从 891.62 美元增加到 919.33 美元。这反映了内在估值的适度上升。贴现率保持在 6.78% 不变。 收入增长预测从18.7%下降至16.3%。净利润率从38.42%小幅上升至38.90%。未来市盈率从28.33倍下降至27.58倍。

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解释礼来公司在肥胖和糖尿病治疗领域的扩张以及制造业的增长如何推动强劲的收入和市场覆盖。详细分析了该公司在特种药物和数字健康方面的创新渠道，强调了未来利润和收益增长的机会。概述了礼来公司面临的主要风险，从对重磅药物的依赖和定价压力到监管障碍和竞争威胁。

Simply Wall St 的这篇文章本质上是一般性的。我们仅使用公正的方法根据历史数据和分析师预测提供评论，我们的文章无意提供财务建议。它不构成购买或出售任何股票的建议，并且不考虑您的目标或您的财务状况。我们的目标是为您带来由基本数据驱动的长期重点分析。请注意，我们的分析可能不会考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有头寸。

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