First Financial Bancorp 发行 3 亿美元次级票据

* First Financial Bancorp (FFBC [https://seekingalpha.com/symbol/FFBC]) 已定价 [https://seekingalpha.com/pr/20298366-first-financial-bancorp-announces-pricing-of-subordination-notes-offering] 公开发行 3 亿美元、利率为 6.375%、2035 年到期的次级票据。
* 该票据将在 2030 年 12 月 1 日之前支付 6.375% 的固定利率，然后转为基于三个月期限 SOFR + 的浮动利率，加上自 2030 年 12 月 1 日起（含）300 个基点的利差，按季度支付。
* 出于监管目的，该债务将符合二级资本资格。 First Financial 预计净收益约为 2.96 亿美元，计划用于一般企业用途，包括可能赎回其现有的 2030 年到期的 5.25% 次级票据。
* 此次发行预计将于 2025 年 11 月 10 日结束，尚需满足惯例条件。

有关第一财经的更多信息

* 第一金融银行 (FFBC) 2025 年第三季度收益电话会议记录 [https://seekingalpha.com/article/4833105-first-financial-bancorp-ffbc-q3-2025-earnings-call-transcript]
* 随着收购接近完成，First Financial Bancorp 概述了 2025 年第四季度的中个位数贷款增长和 7700 万至 7900 万美元的费用收入目标 [https://seekingalpha.com/news/4508299-first-financial-bancorp-outlines-mid-single-digit-loan-growth-and-77m-79m-fee-venue-target]
* Seeking Alpha 对第一财经的量化评级 [https://seekingalpha.com/symbol/FFBC/ ratings/quant- ratings]
* 第一金融的历史盈利数据 [https://seekingalpha.com/symbol/FFBC/earnings]
* 第一金融的股息记分卡 [https://seekingalpha.com/symbol/FFBC/dividends/scorecard]