分析师修正和增长担忧后，看看 Treace Medical 概念的叙述

Treace Medical Concepts 最近将其分析师一致目标价从 8.58 美元下调至 6.56 美元，反映了感知公允价值的显着下降。虽然分析师报告强调了产品扩张和市场定位方面令人鼓舞的发展，但他们也引用了更加谨慎的指导意见和对近期增长可持续性的越来越多的质疑。随着故事的展开，请继续关注以了解如何跟上公司不断发展的投资叙述中的新更新和变化。

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华尔街怎么说

分析师对 Treace Medical Concepts 的看法呈现出平衡的观点，最近的研究报告中强调了令人鼓舞和谨慎的因素。Stifel 和 Truist 的价格目标和评论的变化有助于揭示持续信心和担忧的领域。

🐂 看涨要点

Stifel 指出，尽管第三季度的更新情况很复杂，但首席执行官 John Treace 强调了支持改善执行潜力和对未来前景更加乐观的几个因素。这表明对管理层应对当前挑战的能力充满信心。Truist 在公司投资者日之后宣布推出三款新产品，旨在加强 Treace Medical 在微创手术 (MIS) 市场的地位。该公司将这些创新视为更大投资组合广度的驱动力和加速增长的机会。分析师总体上继续指出运营即使维持持有评级，改进、有效的产品扩展和管理透明度仍是前瞻性的优势。Truist 在新产品推出后将其目标价格从 6.60 美元上调至 8 美元，反映出对增长潜力的看涨认可。

🐻 看跌要点

Stifel 将目标价从 6 美元下调至 5 美元，并维持持有评级，强调由于一次性分销商订单约为 600 万美元，第三季度业绩可能看起来强于基本趋势。这给最近报告的销售势头的可持续性带来了不确定性。Truist 在第三季度业绩公布前将目标价从 8 美元下调至 7 美元，理由是担心股票波动性和缺乏新投资者流入 MedTech。该公司更喜欢争议较少、定位更稳定的公司进入Stifel 和 Truist 都对估值持保留态度，在出现持久增长的进一步证据以及更好地理解短期风险之前，上涨空间可能有限。

故事还在继续

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新闻内容

Treace Medical Concepts 已将 2025 年全年收入预测下调至 2.11 亿至 2.13 亿美元，预计较 2024 年仅增长 1% 至 2%。这一调整标志着较之前 2.24 亿美元至 2.3 亿美元的指导大幅减少。该公司将在 AOFAS 年会上展示新产品创新以及 ALIGN3D™ 和 MTA3D™ 研究的中期临床数据2025 年，将于 9 月 10 日至 13 日在佐治亚州萨凡纳举行。将推出多项新技术，包括 Nanoplasty® MIS 3D Bunion Correction、Percuplasty™ 经皮 3D Bunion Correction、Percuplasty® MIS Power System、SpeedMTP® MTP Fusion System、用于 3D 打印导板的 IntelliGuide™ PSI 平台以及 Micro-Lapiplasty®微创系统。该公司还将推出补充技术，例如用于 Akin 截骨术的 SpeedAkin™ 解剖压缩植入物，以及 CortiFuse™ 可流动皮质纤维和用于足部和踝关节融合手术的特定手术同种异体移植楔等生物解决方案。

这如何改变 Trerace 医疗概念的公允价值

共识分析师目标价格（公允价值）：从 8.58 美元下调至 6.56 美元。这反映出预期估值大幅下降。贴现率：从 7.81% 略有上升至 8.08%，表明感知风险或所需回报略有上升。收入增长：从 9.55% 下调至 6.29%。这表明对中期销售扩张的预期较低。 净利润率：从 12.49% 提高至 13.54%。这表明尽管收入增长放缓，运营效率或盈利能力仍有望提高。未来市盈率：从 19.92 倍下降至 15.82 倍，表明根据修订后的增长前景，对未来收益的定价较低。

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