Exor 新闻稿 - 定价公告

阿姆斯特丹，2025 年 10 月 29 日EXOR 宣布对 2035 年到期的 6 亿欧元票据进行定价Exor N.V.（标准普尔评级为 A-，展望稳定）宣布已对 2035 年 11 月 5 日到期的 6 亿欧元票据进行定价，固定年票息率为 3.75%，发行价为99.386%。发行的目的是为 Exor 的一般公司目的筹集新资金，包括现有债务的再融资。这些票据将在卢森堡证券交易所上市，获准在欧洲 MTF 市场交易，发行的解决将于 2025 年 11 月 5 日进行。本新闻稿不是、也不应包含或构成出售要约或招揽购买或认购票据的要约，也不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，在该州或司法管辖区，此类要约、招揽或销售将是非法或受法律限制的。尚未或将采取任何行动来允许在任何司法管辖区公开发行票据。不得在美利坚合众国或向美国人或为美国人的账户或利益发行或出售这些票据（该术语在《美国证券法》S 条例中定义）经修订（“证券法”）），除非根据《美国证券法》或根据此类注册的豁免进行注册。此类票据尚未、也不会根据《美国证券法》或任何其他证券法进行注册。本文提及的证券不得直接或间接在美国境内、通过美国国家证券交易所的邮件、或通过任何州际或国外商业或任何设施的邮件进行发行。 不得全部或部分、直接或间接地在美利坚合众国、其领土和属地（包括波多黎各、美属维尔京群岛、关岛、美属萨摩亚、威克岛和北马里亚纳群岛、美国任何州和哥伦比亚特区）（统称为“美国”）或向位于或居住在美国或美国的任何人发布、出版、分发或转发。澳大利亚、加拿大、日本、南非或适用法律禁止此类分发的任何其他司法管辖区。本新闻稿和发行仅针对英国（“英国”）和欧洲经济区（“EEA”）成员国中招股说明书法规（定义见下文）（就 EEA 而言）或法规 (EU) 2017/1129 所指的“合格投资者”。因为根据《2018 年欧盟（退出）法案》（“EUWA”）（“英国招股说明书法规”）（“合格投资者”），它构成了英国国内法的一部分。出于这些目的，“招股说明书法规”一词是指 (EU) 2017/1129 法规。此外，在英国，本新闻稿仅分发给且仅针对合格投资者 (i) 在相关事宜上具有专业经验的合格投资者符合《2000 年金融服务和市场法》（经修订的 2005 年金融促进）命令（“命令”）第 19(5) 条规定的投资，以及符合该命令第 49(2)(a) 至 (d) 条规定的合格投资者，以及 (ii) 可以以其他方式合法传达信息的人（所有此类人员统称为“相关人员”）。不得依据本文件采取行动或依赖 (i)在英国，由非相关人士的人士进行；以及 (ii) 在欧洲经济区的任何成员国，由非合格投资者的人士进行。 本文件涉及的任何投资或投资活动仅适用于 (a) 英国的相关人士，且仅与英国的相关人士和 (b) 欧洲经济区成员国的合格投资者进行交易。如果以金融中介机构的身份向潜在投资者发行任何证券（招股说明书条例第 5(1) 条中使用的术语），则此类金融中介机构将被视为代表并同意其在本次发行中收购的证券并非代表合格投资者以外的成员国的人士或此类金融中介机构有权全权做出决定的成员国的人士收购，也不是为了在成员国进行要约或转售而收购证券，否则将导致发行人根据《招股说明书条例》第 3 条发布招股说明书。Exor N.V. 不做出任何决定关于 (i) 证券对任何特定投资者的适用性，(ii) 投资证券的适当会计处理和潜在税务后果，或 (iii) 证券的未来表现，无论是绝对值还是相对于竞争投资的表现。附件Exor 新闻稿 - 定价公告