Genmab 提供与拟议私募发行高级担保票据和高级无担保票据有关的某些信息

媒体发布

丹麦哥本哈根； 2025 年 11 月 10 日

Genmab A/S（“Genmab”）于 2025 年 11 月 10 日宣布，其及其全资子公司 Genmab Finance LLC 打算根据市场和其他条件发行 15 亿美元 2032 年到期的高级担保票据（“担保票据”）和 10 亿美元 2033 年到期的高级无担保票据（“无担保票据”，与担保票据一起统称为“票据”）。还推出了一项新的 20 亿美元高级担保定期贷款“B”融资的银团贷款，该定期贷款“B”融资是 Genmab 之前向某些贷方银团提供的 10 亿美元高级担保定期贷款“A”融资和 5 亿美元高级担保循环信贷融资（统称为“新信贷融资”）的补充，作为待收购（“收购”）Merus N.V.（“Merus”）融资的一部分。

关于拟议的票据发行，Genmab 正在向潜在投资者提供日期为 2025 年 11 月 10 日的初步发行备忘录（“初步发行备忘录”）。初步发行备忘录包含 (i) Genmab 之前未披露的某些信息，作为本公司公告附件 A 所附； (ii) 截至 2025 年 9 月 30 日止九个月以及截至 2024 年 12 月 31 日止年度的未经审计的备考简明合并财务信息，作为本公司公告附件 B 所附，反映截至 2025 年 9 月 30 日止九个月和截至 2024 年 12 月 31 日止年度的 Merus 收购、新信贷融通下的借款和票据发行； (iii) Genmab 截至 2024 年 12 月 31 日、2023 年和 2022 年 12 月 31 日止年度的经审计合并财务报表及其相关附注，最初以丹麦克朗编制，并在所有呈报期间重新换算成美元，作为本公司公告附件 C 附于本公司公告中。

本公司公告，包括附件 A、附件 B 和附件 C，并不构成任何证券的出售要约或购买要约邀请。在任何要约、招揽或销售属于非法的司法管辖区，不得进行要约、招揽或销售。票据不会根据经修订的 1933 年证券法或任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册，并且除非如此注册，否则不得在没有注册或适用的注册要求豁免的情况下在美国发行或出售。

联系方式：

Marisol Peron，全球传播与企业事务高级副总裁
电话：+1 609 524 0065；邮箱：[email protected]

安德鲁·卡尔森，副总裁，投资者关系主管
电话：+45 3377 9558；邮箱：[email protected]

前瞻性陈述

在本公告中，我们就我们的期望、信念、计划、目的、目标、战略以及未来事件或业绩做出声明，包括但不限于有关拟议发行票据以及我们发行票据的意图的声明。 Genmab 提醒投资者，Genmab 做出的任何前瞻性陈述或预测，包括本公告中的陈述或预测，都受到风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与预测存在重大差异。这些因素包括但不限于 Genmab 向 SEC 提交的文件中描述的因素，包括 Genmab 最新 20-F 表格年度报告中包含的因素，该报告可在 www.genmab.com 和 www.sec.gov 上获取。 Genmab 截至目前在本公司公告中提供信息，Genmab 不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。

Genmab A/S 和/或其子公司拥有以下商标：Genmab®； Y 形 Genmab 徽标®； Genmab 与 Y 形 Genmab 徽标® 相结合； HuMax®； DuoBody®； HexaBody®； DuoHexaBody®、HexElect® 和 KYSO®

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Genmab A/S
卡尔·雅各布森 Vej 30
2500 瓦尔比
丹麦

附件

101125_i23_与发行相关的披露