谷歌 (GOOGL)：在 18% 的上涨和新的云交易后探索估值

随着投资者继续追踪该公司的核心广告和云业务，Alphabet (GOOGL) 的股价在过去一个月稳步上涨，回报率达到 18%。这一上涨趋势反映出人们对其财务势头日益乐观。

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Alphabet 最近的股价飙升得益于其广告复苏和云计算势头的乐观情绪，其 30 天股价回报率攀升近 18%。从更大的角度来看，该股一年的股东总回报率高达 57%，令人印象深刻。在过去的三年和五年里，Alphabet 的表现大幅优于市场。这既反映了弹性增长，也反映了投资者信心的恢复。

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但随着 Alphabet 的强劲回报推动该股创下新高，现在的问题是这些收益是否反映了真正的潜在价值，或者市场是否已经消化了所有未来的增长。这可能几乎没有讨价还价的空间。

最受欢迎的叙述：7.1% 被低估

Alphabet 最后收盘价为 278.83 美元，而最受关注的说法认为其公允价值为 300 美元。根据奥斯卡加西亚的说法，这一差距设定了看涨预期，尤其是在最近的财务势头和一项重大的新云交易助长了乐观情绪的情况下。

“首先是个好消息，Alphabet Inc.（股票代码：GOOGL/GOOG）刚刚与 Anthropic 达成了一项大交易。他们的云部门（谷歌云）将为 Anthropic 提供‘数百亿美元’的计算能力。这对 Alphabet 的估值意味着，这笔交易有助于加速云收入增长，提高利润潜力（因为与广告业务相比，人工智能云基础设施具有高增长和高利润率），并增强 Alphabet 在人工智能领域的竞争地位简而言之，这对 Alphabet 来说是一次增值活动，但也存在执行风险、竞争和监管问题等警告。”

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结果：公允价值为 300 美元（低估）

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然而，扩大新云交易的执行挑战或竞争对手的意外举动可能会迅速改变投资者对 Alphabet 长期增长故事的预期。

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另一种观点：通过倍数估值

采用不同的方法，分析师经常转向市盈率来了解背景。Alphabet 的市盈率为 27.1 倍，高于美国互动媒体和服务行业平均 17 倍，但低于同行平均 38.2 倍，远低于其 40.4 倍的公平比率。这意味着，虽然 Alphabet 与其行业相比看起来昂贵，但如果市场情绪发生变化，可能仍有上涨空间，如果同行回落，则可能存在风险。与最近的看涨叙述不同的故事吗？

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本文讨论的公司包括 GOOGL。

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