Powder 成立客戶諮詢委員會，開發人工智能超級代理，使顧問的帶寬加倍

加利福尼亞州洛斯阿爾托斯，2025 年 10 月 29 日 (環球通訊社) -- Powder 是一家金融科技公司，致力於開發生成式人工智能 (AI) 代理，幫助財富管理機構自動化執行關鍵但耗時的任務。該公司今天宣布成立首屆客戶諮詢委員會 (CAB)。這個由 10 名成員組成的委員會將作為領先行業專業人士組成的聯盟，其使命是推動人工智能的採用，從而優化運營並推動新業務的發展。 作為一家初創公司，Powder 擁有獨特而令人羨慕的地位，它組建了一支經驗豐富的專業團隊，在金融服務行業擁有深厚的專業知識。 他們包括：Bhavika Booragadda，IEQ Capital 運營主管 Dave Breslin，GC Wealth 財富管理執行副總裁 Christine Leong Connors，Verita Strategy Wealth Partners 聯合創始人兼首席執行官 Ryan Fedricks，合夥人, Plante MoranZane Keller, 首席執行官, Ducere Wealth ManagementHannah Kim, 高級財富助理, BakerAvenueSteve Kuhn, 執行董事, OnePoint BFGRick Nott, 董事總經理, Angeles Wealth ManagementKevin Thornton, 銷售主管, AE Wealth ManagementMarcelo Vedovatto, 首席運營官, SCS Financial“我們的 CAB 合作夥伴是我們與我們的世界一流企業混合的關鍵要素Powder 首席執行官 Kanishk Parashar 說道。“通過將他們深厚的行業專業知識與我們的工程人才相結合，我們可以創造出人工智能，它不僅可以自動執行任務，而且可以像真正的團隊成員一樣與財富管理機構一起工作。我們將共同致力於構建代理工作流程，以解決現實世界的問題並重新定義公司的大規模運營方式。 ”Powder 的客戶顧問委員會成員已經證明在效率和客戶方面取得了有意義的改進“SCS 的業務模式旨在為超高淨值人士和家族辦公室群體提供白手套服務。 Powder 幫助我們實現這一承諾，使我們的員工能夠更高效地工作，並專注於提供全面且富有洞察力的投資分析，以增強我們的客戶體驗，”SCS Financial 首席運營官 Marcelo Vedovatto 說道。“Powder 正在構建使未來成為現實的工具，並且我很高興能夠幫助塑造未來發展。財富管理正處於關鍵時刻。人工智能不會取代顧問，但它將重新定義我們提供建議的方式 - 將我們的時間從重複性任務轉移到更深入的對話、更敏銳的洞察力和更可擴展的卓越性，”GC Wealth 執行副總裁 Dave Breslin 說道。“我很高興加入 Powder 的客戶顧問委員會！這項技術已經為我的團隊提供瞭如此多的效率/可擴展性AE 財富管理。我迫不及待地想看看不斷發展的情況。 ”AE 財富管理銷售主管 Kevin Thornton 說道。Plante Moran 合夥人 Ryan Fedricks 表示：“Powder 使我們能夠從數據輸入轉向對話，從而騰出時間與潛在客戶進行深思熟慮的交流，並提供他們期望的個性化體驗。 ”“Powder 簡化了我們高度定制的投資建議流程，使我們能夠精心設計、精心設計、 OnePointBFG 投資政策執行董事 Steve Kuhn 表示：“我們可以在數小時而不是數天內根據每個人的需求量身定制特定的交付成果。”   OnePoint BFG 通過 SEC 註冊投資顧問 Bleakley Financial Group, LLC 提供投資諮詢和財務規劃服務。 Bleakley Financial Group 現在以 OnePoint BFG Wealth Partners 的身份開展業務。 “Powder 顯著優化了我們的提案工作流程，實現了更快的周轉，並將以前需要數天時間的流程轉變為簡化、更高效的流程，”BakerAvenue Wealth 高級財富助理 Hannah Kim 說道管理層。 顧問委員會將每季度召開一次會議，並全年就項目進行協作，與 Powder 的產品和工程團隊密切合作。他們將共同揭示高價值的工作流程，在這些工作流程中，可以安全地採用人工智能自動化來降低成本、消除人工負擔，並在投資組合分析、遺產規劃、合規性等方面提供更好的服務。 “將行業領導者聚集在一起，可確保我們的人工智能係統在構建時考慮到合規性和安全性，並提供對日常運營和生產力產生了可衡量的影響。”Powder 首席研究官 Dominic Tully 說道。 “Powder 已經證明了其能夠緩解財富管理機構日常面臨的痛點。有了我們的顧問委員會，我們將通過將人工智能嵌入到最重要的工作流程中，加倍致力於實現面向未來的公司的使命。”Powder 的人工智能代理可以解決沒有人願意做但每個財富管理機構必須做的工作 - 從解析潛在客戶報表到綜合遺產文件和收集扣留的資產。通過自動化這些流程， Powder 可為公司節省高達 80% 的成本，同時使顧問能夠專注於客戶服務和增長。 與通用人工智能平台不同，Powder 是唯一一家跨財富管理多個工作流程工作的公司，包括提案生成、合規性、投資組合集成和入職文檔。 關於 Powder
Powder 是人工智能驅動的副駕駛，可幫助財富顧問自動執行耗時的任務、匯總財務數據並構建投資組合和稅務模型以消除手動流程。通過將人工智能嵌入到最重要的工作流程（提案、合規、入職、投資組合分析）中，Powder 使公司能夠專注於服務客戶和擴展業務，同時降低高達 80% 的成本。如需了解更多信息，請訪問www.powderfi.com。 Powder 客戶諮詢委員會成員分享的觀點僅代表其個人觀點，參與純屬自願且無報酬。 Powder 不是註冊投資顧問，也不提供投資建議。