羅伯遜·斯蒂芬斯資產達到 80 億美元

舊金山，2025 年 10 月 29 日（環球通訊社）——Robertson Stephens Wealth Management, LLC（“Robertson Stephens”）的客戶資產超過 80 億美元，同時還通過兩個新的顧問團隊擴大了其在東北地區的全國業務。該公司目前在全國 25 個辦事處擁有 26 個顧問團隊。 Carol Nulman 和 Richard Lewis 加入擔任董事總經理和負責人，並將在羅德島州開設一個新辦事處。他們專注於全面的財富管理——包括投資管理、財富規劃和慈善策略。 Hunter Norte 和 Megan Grandmaison 也將加入他們的團隊。 Leah Hokenson 也將加入，擔任董事總經理兼負責人，專門為紐約辦事處的藝術家、創意人員和藝術收藏家客戶提供財富管理解決方案。 “管理資產達到 80 億美元是我們公司的一個重要里程碑，也是客戶對我們信任的證明，”Robertson 首席執行官 Raj Bhattacharyya 說道斯蒂芬斯. “與此同時，我們很高興地歡迎 Carol、Richard 和 Leah，他們的專業知識和奉獻精神將增強我們為客戶提供最高水平服務的能力。這些成就共同強調了我們持續的動力和致力於提供持久價值的奉獻精神。”“加入 Robertson Stephens 並開設羅德島辦事處對我們的團隊來說是一個激動人心的新篇章，”Robertson Stephens 羅德島辦事處董事總經理兼負責人 Carol Nulman 說道。 “我們被該公司的創業精神、機構級平台和客戶至上的承諾所吸引。與 Robertson Stephens 合作使我們能夠加深我們的關係，擴展我們的能力，並繼續為客戶提供他們應得的高接觸度、量身定制的建議。”“加入該公司最令我興奮的是能夠將我的時間奉獻給客戶，特別是藝術家、創意人員和收藏家，同時知道我擁有平台的全部實力，”Leah 說霍肯森 (Hokenson)，Robertson Stephens 紐約辦事處董事總經理兼負責人。 “公司管理的資產超過 80 億美元，我可以專注於建立有意義的關係，並根據藝術界客戶和潛在客戶的獨特需求提供量身定制的策略。”關於 Robertson StephensRobertson Stephens Wealth Management, LLC 是一家在 SEC 註冊的獨立投資顧問。註冊並不意味著任何特定的技能或培訓水平，也不構成委員會對公司的認可。其使命是通過提供機構品質的投資解決方案、全面的財富規劃和智能數字解決方案來改變財富管理體驗，所有這些都建立在以客戶為重的信託關係範圍內。 Robertson Stephens 的資產管理規模截至 2025 年 9 月。有關 Robertson Stephens 的更多信息，請訪問：https://www.rscapital.com。