可穿戴設備公司宣布定價 330 萬美元，註冊直接發行和同步私募配售按照納斯達克規則按市場定價

以色列約克尼姆伊利特，2025 年 10 月 30 日（環球通訊社）--Wearable Devices Ltd.（納斯達克股票代碼：WLDS、WLDSW）（“公司”或“可穿戴設備”）是一家專門從事人工智能 (“AI”) 驅動的非接觸式傳感可穿戴設備的技術成長型公司，今天宣布已與現有單一機構投資者簽訂證券購買協議，用於購買和出售1,230,000 股普通股（或替代普通股的等價物），按照納斯達克規則在市場上定價的註冊直接發行，購買價格為每股 2.67 美元。在扣除財務顧問費用和其他發行費用之前，此次發行的總收益預計約為 330 萬美元。此外，在同時進行的私募中，Wearable Devices 將發行和出售未註冊認股權證，以購買最多 1,230,000 股普通股。認股權證的行使價為每股 2.67 美元，在獲得股東批准發行認股權證後即可立即行使，並自獲得股東批准之日起五年內到期。

本次發行預計將於 2025 年 10 月 31 日左右完成，但須滿足慣例成交條件。公司擬將本次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。

向上述機構投資者發行的普通股（或替代普通股的等價物）是根據美國證券交易委員會（“SEC”）於 2023 年 10 月 18 日宣布生效的 F-3 表格（文件號 333-274841）上的登記聲明進行發行的。本次發行僅通過作為有效登記聲明一部分的招股說明書補充和隨附招股說明書進行。認股權證將以同時私募的形式發行。與註冊直接發行相關的招股說明書補充文件和隨附招股說明書將向 SEC 備案，並可在 SEC 網站 www.sec.gov 上獲取。此外，招股說明書補充文件和隨附招股說明書的電子副本（如有）可從 A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022 獲取，或致電 (212) 624-2060，或發送電子郵件至[email protected]。

向機構投資者發行的認股權證和認股權證相關股票的私募將依據經修訂的 1933 年證券法（“證券法”）第 4(a)(2) 條以及據此頒布的 D 條例規定的註冊豁免進行。因此，在同時私募中發行的證券不得在美國發行或出售，除非根據有效的註冊聲明或適用的證券法和此類註冊要求的豁免。適用的國家證券法。

公司還同意，將於2025年9月向投資者發行的某些現有認股權證將被修改，認股權證的行權價格將從4.00美元至6.00美元不等，以購買總計1,670,000股普通股，使認股權證的行權價格降低為每股2.67美元。認股權證修訂須經股東批准，認股權證將於獲得股東批准之日起五年內到期。

本新聞稿不應構成出售本文所述任何證券的要約或購買要約的邀請，也不得在任何州或其他司法管轄區出售這些證券，因為在根據任何州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或取得資格之前，此類要約、招攬或銷售將是非法的。

關於可穿戴設備

可穿戴設備有限公司（納斯達克股票代碼：WLDS、WLDSW）是一家成長型公司，通過其人工智能驅動的神經輸入非接觸式技術，開創了人機交互的先河。利用專有的傳感器、軟件和先進的人工智能算法，該公司的消費產品——Mudra Band和Mudra Link——正在定義腕戴式設備和腦機接口的神經輸入類別。 這些產品支持跨多個操作系統使用手勢對數字設備進行無接觸、直觀的控制。

可穿戴設備通過直接面向消費者銷售以及企業許可和合作的雙渠道模式運營，為消費者提供時尚、功能性的可穿戴設備，以增強遊戲、生產力和XR體驗。在商業領域，該公司為企業合作夥伴提供沉浸式和交互式環境的先進輸入解決方案，從增強現實/虛擬現實/XR到智能環境。

通過在 XR 生態系統中製定神經輸入標準，可穿戴設備正在全球一些增長最快的科技市場塑造無縫、自然的用戶體驗的未來。可穿戴設備的普通股和認股權證在納斯達克資本市場上交易，代碼分別為“WLDS”和“WLDSW”。

前瞻性陳述

本新聞稿包含經修訂的 1933 年《證券法》第 27A 條和經修訂的 1934 年證券交易法第 21E 條含義內的“前瞻性陳述”，旨在涵蓋這些章節創建的“安全港”。前瞻性陳述基於某些假設並描述我們的未來計劃、戰略和期望，通常可以通過使用前瞻性術語來識別，例如“相信”、 “預期”、“可能”、“應該”、“能夠”、“尋求”、“打算”、“計劃”、“目標”、“估計”、“預期”或其他類似術語。例如，我們在討論發行的預期截止日期、收益的使用以及慣常成交條件的滿足時使用前瞻性陳述。本新聞稿中包含的有關我們的戰略、前景、財務狀況、運營、成本、計劃和目標的除歷史事實陳述外的所有陳述均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述。前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是對未來業績的保證。相反，它們僅基於我們當前對我們業務的未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的信念、預期和假設。由於前瞻性陳述與未來相關，因此它們受到難以預測且許多是我們無法控制的固有不確定性、風險和環境變化的影響。我們的實際結果和財務狀況可能與所表明的結果存在重大差異因此，您不應依賴任何這些前瞻性陳述。可能導致我們的實際結果和財務狀況與前瞻性陳述中所示產生重大差異的重要因素包括：我們的普通股或認股權證的交易以及流動性交易市場的發展；我們成功營銷我們的產品和服務的能力；客戶對我們的產品和服務的接受；我們持續支付運營成本的能力以及滿足對我們的產品和服務的需求的能力；來自其他安全和電信產品和服務的競爭的數量和性質；網絡安全和電信市場變化的影響；我們成功開發新產品和服務的能力；我們成功建立和維持合作、戰略聯盟協議、許可和供應商安排；我們遵守適用法規的能力；以及我們於 2025 年 3 月 20 日提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 20-F 表格年度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的其他風險和不確定性。我們沒有義務公開更新可能不時做出的任何前瞻性聲明（無論是書面還是口頭），無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

投資者關係聯繫方式

米哈爾·埃夫拉蒂

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