關於UAB“Atsinaujinančios energetikosinvesticijos”發行綠色債券和麵向散戶投資者的新債券，以及實施ISIN LT0000405938債券的交換要約收購

2025 年 10 月 31 日，UAB“Atsinaujinančios energetikosinvesticijos”（以下簡稱“公司”）在 UAB FMĮ“Orion 證券”的組織下成功完成了以下流程：

(i) 根據其 1 億歐元無擔保固定利率票據計劃（以下簡稱“2025 / 2027 年債券”），以 8% 的收益率發行第一批 0.419 歐元的第二批綠色債券，其基本招股說明書於 2025 年 5 月 27 日獲得立陶宛銀行批准（也是 2025 年 8 月 25 日的第一次補充）；以及

(ii) 14.346 MEUR 債券第一系列，第一批發行，收益率為 8.50%，根據其 5000 萬歐元無擔保固定利率票據計劃（以下簡稱“2025 / 2026 債券”），其基本招股說明書於 2025 年 8 月 25 日獲得立陶宛銀行批准。

債券發行所得款項將用於為現有債券再融資（ISIN LT0000405938）。

已發行債券（發行日2025年11月4日）預計將不遲於發行日起30天內在納斯達克維爾紐斯波羅的海債券名單上上市。

有關問題的附加信息：

2025 / 2027 年債券：

發行人全名UAB“Atsinaujinančios energetikosinvesticijos”發行人簡稱AEIB050025A證券ISIN代碼LT0000134439一隻債券的面值100,000歐元，可以以1,000歐元的增量增加總面值416,000歐元發行開始日期2025-11-04到期日2027-12-13

2025 / 2026 年債券：

發行人全稱UAB“Atsinaujinančios energetikosinvesticijos”發行人簡稱AEIB050025A證券ISIN代碼LT0000135840一隻債券面值1,000歐元總面值14,346,000歐元發行開始日期2025-11-04到期日期2026-12-04

2025年10月31日，公司還完成了ISIN LT0000405938債券的交換要約，期間新發行的2025 / 2026年債券或2025 / 2027年債券（取決於投資者提出申請的債券）將於2025年11月4日/2025年12月13日轉入其投資賬戶。

上述交換要約完成後，2021 / 2025年歐元債券（ISIN LT0000405938）的剩餘面值將達到44,494,000歐元。

FMĮ“獵戶證券”擔任本次交易的安排人和交易商，TEGOS律師事務所擔任本次交易的法律顧問。

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蝠鱝

投資公司經理

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