AssetMark 將收購 Efficient Advisors 以擴大 RIA 業務範圍

美國財富管理解決方案提供商 AssetMark Financial 公佈了收購 Fiduciary Services Group (FSG) 旗下 Efficient Advisors 的計劃。

Efficient Advisors 將約 30 億美元的客戶資產引入 AssetMark 的國家註冊投資顧問 (RIA) 平台。

該交易預計將於 2025 年第四季度完成，具體取決於監管部門的批准、必要的同意和慣例成交條件。

AssetMark 表示，此次收購擴大了其在 RIA 渠道中的影響力，並擴大了其顧問網絡的規模。

它使 Efficient Advisors 能夠訪問 AssetMark 的財富管理平台，其中包括顧問技術、業務諮詢和投資策略師名冊。

AssetMark 表示，此次合併將為顧問提供工具和資源，旨在支持增長並擴大為客戶提供的服務。

AssetMark 董事長兼集團首席執行官 Lou Maiuri 表示：“AssetMark 的增長戰略基於嚴格的擴張方法，這種方法將機構洞察力與對獨立諮詢未來的清晰願景結合起來。

“收購 Efficient Advisors 體現了我們對深思熟慮的無機增長的承諾，這增強了我們在 RIA 領域的地位。

“通過將 Efficient Advisor 的循証投資平台引入我們的生態系統，我們正在擴大顧問可用的解決方案的廣度，並強化我們幫助顧問發展業務並為客戶提供持久價值的使命。”

此次交易是 AssetMark 自 2014 年以來的第八次收購

與晨星財富結成戰略聯盟並收購晨星財富交鑰匙資產管理平台。

歐華律師事務所 (DLA Piper) 在本次交易中擔任 FSG 的法律顧問。

普華永道國際擔任 AssetMark 的財務顧問，凱易律師事務所為 AssetMark 提供法律顧問。

Efficient Advisors 首席執行官 Steve Miller 表示：“加入 AssetMark 標誌著 Efficient Advisors 翻開了令人興奮的新篇章。我們對以顧問為中心的服務的共同承諾使這成為一個自然的契合。

“我們對我們多年來建立的平台和建立的關係感到自豪，我們期待通過 AssetMark 廣泛的網絡擴大我們的影響力。 ”

“AssetMark 將收購 Efficient Advisors 以擴大 RIA 足跡”最初由 GlobalData 旗下品牌 Private Banker International 創建和發布。

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