Targa Resources Corp. 發行 17.5 億美元優先票據

休斯頓, 2025 年 11 月 6 日 (環球通訊社) -- Targa Resources Corp.（“Targa”或“公司”）（紐約證券交易所代碼：TRGP）今天宣布承銷公開發行（“發行”）的定價，其 2029 年到期的 4.350% 優先票據本金總額為 7.5 億美元，其 5.400% 到期優先票據本金總額為 10 億美元2036 年的公開價格分別為其面值的 99.938% 和 99.920%。此次發行預計將於 2025 年 11 月 12 日結束，具體取決於慣例成交條件的滿足。

公司預計將使用本次發行的部分淨收益來贖回 Targa Resources Partners LP 發行的 2029 年到期的 6.875% 優先票據（“6.875% 2029 票據”），並將剩餘的淨收益用於一般公司用途，包括償還其無擔保商業票據計劃下的借款、償還其他債務、回購或贖回證券或為資本支出提供資金、增加營運資金或對其子公司的投資。

本次發行是根據公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的有效擱置登記聲明和招股說明書進行的，並且只能通過與本次發行相關的招股說明書和招股說明書補充進行，且符合經修訂的 1933 年《證券法》（“證券法”）第 10 條的要求。除法律要求外，本公告不構成任何此類證券的出售要約或購買要約邀請。

關於 Targa 資源公司

Targa Resources Corp.（紐約證券交易所股票代碼：TRGP）是一家領先的中游服務提供商，也是北美最大的獨立基礎設施公司之一。該公司擁有、經營、收購和開發互補的國內基礎設施資產的多元化投資組合，其運營對於在美國乃至全世界範圍內高效、安全和可靠地輸送能源至關重要。該公司的資產將天然氣和天然氣液體與國內和國際市場連接起來，對清潔燃料和原料的需求不斷增長。

Targa Resources Corp. 的主要執行辦公室位於 811 Louisiana, Suite 2100, Houston, TX 77002，電話號碼為 713-584-1000。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述屬於《證券法》第 27A 條和經修訂的 1934 年《證券交易法》第 21E 條含義內的“前瞻性陳述”。除歷史事實陳述外，本新聞稿中涉及公司預計、相信或預計未來將發生或可能發生的活動、事件或發展的所有陳述均為前瞻性陳述，包括預計截止日期和本次發行收益的用途，例如贖回 6.875% 2029 年票據。這些前瞻性陳述依賴於有關未來事件的許多假設，並受到許多不確定性、因素和風險的影響，其中許多因素超出了公司的控制範圍，這可能導致結果與公司管理層的預期存在重大差異。此類風險和不確定性包括但不限於公司向 SEC 提交的文件中更全面描述的風險和不確定性，包括最新的 10-K 表年度報告、10-Q 表季度報告和 8-K 表當前報告。公司不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

Targa 投資者關係
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