Middlefield 憑藉經驗豐富的固定收益團隊拓展投資平台，推出 Middlefield 短期債券加基金

多倫多, 2025 年 11 月 10 日 (環球通訊社) -- Middlefield Limited（“Middlefield”或“管理人”）很高興地宣布推出 Middlefield Short Duration Bond Plus Fund（“Short Duration Plus”、“SD PLUS”或“基金”），管理人打算以共同基金和 ETF 形式提供該基金。此次推出標誌著在增加投資組合管理和客戶關係專業人士的支持下，向固定收益領域進行戰略擴張。擁有深厚的專業知識和經驗。這是 Middlefield 作為以收入為中心的投資解決方案領先提供商 45 年發展歷程中的一個重要里程碑。

Middlefield 總裁兼首席執行官 Dean Orrico 表示：“引入專門的固定收益投資團隊和產品線是 Middlefield 的自然發展。它滿足了尋求可靠和差異化收入來源的顧問和投資者日益增長的需求，同時繼承了我們提供高質量和獨特創收策略的傳統。”

Short Duration Plus 互惠基金的推出將通過修改 INDEXPLUS 收入基金（“INDEXPLUS”）的投資目標、策略和名稱來實現，這將需要 INDEXPLUS 單位持有人的批准，如下文“INDEXPLUS 過渡到 Middlefield Short Duration Bond Plus 互惠基金的詳細信息”所述。

關於 Middlefield 短期債券加基金

Short Duration Plus 將旨在提供每月分配，同時旨在通過利息收入和資本增值相結合產生絕對回報。該基金將保持波動性有限的低風險狀況，並專注於積極投資短期美國和加拿大公司債券。 Short Duration Plus 將為單位持有人提供全系列公共固定收益工具的投資，包括現金等價物、政府債券、公司債券、銀團公司貸款和可轉換債券。為了管理風險和提高回報，該基金還可以使用與固定收益市場相關的期貨、遠期、期權、ETF和信用衍生品。為限制利率敏感性，本基金一般將投資組合久期目標設定為低於2.5年。

Middlefield 短期債券+基金將是 Middlefield 新固定收益產品線中的第一款，由固定收益高級投資組合經理 Gord McKay 管理。 McKay 先生從 Marret Asset Management Inc 加盟 Middlefield，擔任分析師和投資組合經理，在高收益債務領域擁有 20 年的經驗。他擁有阿爾伯塔大學商業學士學位，是 CFA 特許持有人，並因運動和學術優異而獲得多項獎項。

為了支持 Middlefield 所獲得的專業知識向顧問社區進行教育和交流，Middlefield 還很高興地歡迎兩位客戶投資組合經理加入其團隊：Chris McGibbon 和 Sean Irvine。 McGibbon 先生在加拿大各地的資產管理、固定收益策略和顧問分銷方面擁有二十多年的經驗。他在加入 Middlefield 之前曾在 Marret Asset Management 擔任區域副總裁和固定收益客戶投資組合經理。在他的職業生涯中，Chris 在領先的投資領域逐漸擔任高級職位。曾在 PIMCO Canada 擔任全國內部銷售團隊負責人、Natixis Investment Managers、RBC Global Asset Management、TD Asset Management 和 ING Investment Management 等公司。 Irvine 先生來到 Middlefield 時，擔任固定收益顧問和產品設計師，擁有超過 15 年的固定收益經驗。他推出了固定收益 ETF，並為眾多財務顧問和機構提供了投資組合構建方面的諮詢服務。 Sean 曾在多個投資委員會工作，擔任全球宏觀專家。在加入之前在 Middlefield 期間，他曾就職於 PIMCO、Vanguard、Arrow Capital 以及最近的 Marret Asset Management。

為什麼這對 INDEXPLUS 投資者很重要

擬議的 INDEXPLUS 投資授權重新調整旨在為 INDEXPLUS 投資者提供：

完全主動管理的策略，目標是降低波動性；持續的每月分配； F 類管理費 0.50% 的低水平不變，A 類管理費從 1.50% 降低至 1.00%。

管理公司認為此次重新調整符合 INDEXPLUS 單位持有人的最佳利益。 INDEXPLUS 擁有超過 20 年的業績記錄。 Middlefield 相信，這一戰略轉型將為 INDEXPLUS 單位持有人提供更具競爭力的絕對回報並減少長期波動的前景，同時增強吸引新投資者的潛力，從而擴大其資產基礎。

近年來，管理公司認為，在利率波動和經濟不確定性的情況下，投資者對穩定和可預測收入的需求增加，推動了加拿大固定收益基金市場的顯著增長。管理公司認為，許多投資者已經並將繼續尋求固定收益解決方案，作為實現投資組合多元化、管理風險和保存資本的手段，特別是在傳統股票市場波動性加劇的情況下。

Short Duration Plus 將補充 Middlefield 的股權收益產品線，其中包括 Middlefield Income Plus Class，這是一款屢獲殊榮的共同基金，擁有 25 年通過專注於股票和固定收益證券產生有競爭力回報的記錄。

INDEXPLUS 過渡到 Middlefield 短期 BondPlus 共同基金的詳細信息

INDEXPLUS 單位持有人特別會議（以下簡稱“會議”）將於 2026 年 1 月 9 日左右舉行，會上將要求單位持有人批准對 INDEXPLUS 投資目標的修訂等。會議的更多詳細信息，包括有關 INDEXPLUS 投資目標和策略的擬議變更的詳細信息以及會議記錄日期，將在特別會議之前分發給單位持有人的信息通告中提供。如果獲得批准，變更將反映在 Middlefield 共同基金簡化招股說明書修正案的提交中，預計將於 2026 年 1 月進行。

關於米德菲爾德

Middlefield 成立於 1979 年，是一家專注於收入的資產管理公司，在加拿大多倫多和英國倫敦設有辦事處。我們的投資團隊多年來製定了嚴格的投資流程，旨在發現有吸引力的機會，同時評估影響回報的風險。我們為個人和機構投資者提供專業的創新投資解決方案套件，包括在加拿大、英國、意大利和德國交易的交易所交易基金以及加拿大互惠基金、分割股份公司、封閉式基金和流通有限合夥人。我們的核心業務目前包括七項收入要求：房地產、醫療保健、創新、基礎設施、能源、多元化收入和固定收入，所有這些都體現了我們對市場部門和有能力產生不斷增長的現金流水平的公司的多元化的關注。

如需了解更多信息，請訪問我們的網站 www.middlefield.com 或聯繫我們顧問關係部的 Nancy Tham，電話：1.888.890.1868。

佣金、跟踪佣金、管理費和開支都可能與共同基金投資相關。請在投資前閱讀招股說明書。共同基金不受保證，其價值經常變化，過去的業績可能不會重複。本新聞稿中的某些陳述可能被視為前瞻性陳述。任何表達或涉及有關預測、期望、信念、計劃、意圖、預測、目標、假設或未來事件或業績的討論的陳述（通常但不總是使用以下詞語或短語） “預期”、“預期”、“預期”、“計劃”、“估計”或“打算”（或其負面或語法變體），或聲明某些行動、事件或結果“可能”、“可能”、“將”、“可能”或“將”採取、發生或實現）不是歷史事實的陳述，可能是前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述包括有關推出 SD PLUS 共同基金的陳述ETF、會議、SD PLUS 擬議投資授權的成功以及上述所有事項的時間安排。前瞻性陳述受到各種風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際事件或結果與前瞻性陳述中反映的結果有所不同，包括由於總體經濟和政治環境的變化、適用立法的變化以及每隻基金的業績的變化。 無法保證基金能夠履行此類前瞻性陳述，且基金不承擔更新此類陳述的任何義務。此類前瞻性陳述僅是預測；由於一個或多個基金面臨的風險（其中許多風險超出了基金的控制範圍），實際事件或結果可能存在重大差異。