為什麼在分析師升級和平台進步後，圍繞 Calix 的敘述正在發生變化

Calix 的分析師一致目標價已從每股 66.17 美元攀升至 72.17 美元，表明人們對該公司的未來前景重新感到樂觀。這一向上修正反映了人們對第三季度強勁業績的信心增強，以及對 Calix 下一代平台推出的預期。請繼續關注，了解這些發展將如何影響未來的發展，以及如何跟踪未來的更新。

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華爾街怎麼說

最近的分析師報告突顯了人們對 Calix 的樂觀情緒日益高漲，多家公司提高了價格目標，並強調了該公司強大的運營和戰略定位。以下是華爾街最新評論的看漲和看跌觀點摘要。

🐂 看漲要點

Rosenblatt 的 Mike Genovese 將公司對 Calix 的目標價從 65 美元上調至 85 美元，維持買入評級。他指出 Calix 在第三季度的“強勁表現”，將成功歸因於競爭勝利以及該公司“相對於所有競爭對手的卓越產品和戰略”。羅森布拉特認為，管理層的指導方針是保守設定的，這表明卡利克斯“很可能繼續擊敗和加註”。 Roth Capital 還將其目標價格從 69 美元上調至 85 美元，在第三季度“穩健擊敗並提高”後重申了買入評級。分析師指出，廣泛的需求和強勁的 RPO 實力，以及即將推出的 Calix 第三代平台是預計支持 2026 年增長的關鍵驅動力。他們認為這是“多重擴張的潛在階段”的開始。在之前的更新中，Roth Capital 將其目標從 60 美元上調至 69 美元，在與管理層討論後表達了日益增長的信心，並強調了 Calix 的第三代平台（包括代理人工智能）在提高寬帶服務提供商效率和收入機會方面的潛力。看漲的分析師一致指出，寬帶行業的卓越執行力、產品創新和勢頭是提高估值和持續上調盈利的理由。

🐻 看跌要點

最近的報告中看跌評論有限。雖然分析師主要持樂觀態度，但提到的一些關鍵保留意見包括對估值的擔憂，價格目標的快速上升可能反映出大部分預期上漲已經被定價。分析師承認，短期風險可能會出現，特別是如果競爭加劇或增長動力減弱。然而，羅森布拉特或羅斯資本的最新報告中沒有強調具體公司的看跌觀點。

故事還在繼續

總體而言，最近的街頭研究反映的分析師情緒表明，人們對 Calix 的執行和增長軌跡充滿信心，除非出現任何不可預見的市場發展，否則積極的勢頭可能會持續下去。

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新聞內容

作為其持續回購計劃的一部分，Calix 以 1.7415 億美元的價格完成了 4,780,084 股股票的回購，佔其已發行股票的 7.24%。這標誌著對該公司長期價值的強烈信心。該公司推出了採用基於 Google Cloud 的代理人工智能的下一代寬帶平台。這一進步旨在簡化運營、加速創新，並幫助寬帶服務提供商為其客戶提供新價值。新的 SmartBiz 和 SmartMDU推出了多種功能，包括即插即用 5G 接入點和 Wi-Fi 7 系統。這些功能使服務提供商能夠更好地為小型企業和多住宅單元細分市場提供服務。 Calix 推出了 ASM5001 平台的增強功能，統一了服務提供商的用戶管理和 OLT 控制。這些增強功能支持遠程線卡支持，旨在降低資本和運營支出。

這如何改變 Calix 的公允價值

分析師共識目標價從每股 66.17 美元上調至 72.17 美元，反映出更強勁的前景。 貼現率從 8.09% 小幅上升至 8.10%，表明感知風險略有上升。收入增長預期從 13.44% 下降至 11.66%，表明銷售預測有所放緩。淨利潤率從 15.40% 大幅下降至 10.85%，表明盈利預測下降。未來市盈率從 26.5 倍顯著上升至 41.35 倍，意味著相對於未來收益的估值更高。

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Calix 的下一代人工智能驅動平台預計將如何通過新的經常性流來加速收入並擴大利潤。政府和私人對寬帶基礎設施的持續投資對 Calix 的增長和國際擴張前景的影響。關鍵風險，例如不斷變化的客戶採用率、競爭壓力和監管挑​​戰，可能會影響 Calix 的收入可見性和長期軌跡。

Simply Wall St 的這篇文章本質上是一般性的。我們僅使用公正的方法根據歷史數據和分析師預測提供評論，我們的文章無意提供財務建議。它不構成購買或出售任何股票的建議，並且不考慮您的目標或您的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本數據驅動的長期重點分析。請注意，我們的分析可能不會考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。 Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有頭寸。

本文討論的公司包括 CALX。

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