分析師修正和增長擔憂後，看看 Treace Medical 概念的敘述

Treace Medical Concepts 最近將其分析師一致目標價從 8.58 美元下調至 6.56 美元，反映了感知公允價值的顯著下降。雖然分析師報告強調了產品擴張和市場定位方面令人鼓舞的發展，但他們也引用了更加謹慎的指導意見和對近期增長可持續性的越來越多的質疑。隨著故事的展開，請繼續關注以了解如何跟上公司不斷發展的投資敘述中的新更新和變化。

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華爾街怎麼說

分析師對 Treace Medical Concepts 的看法呈現出平衡的觀點，最近的研究報告中強調了令人鼓舞和謹慎的因素。 Stifel 和 Truist 的價格目標和評論的變化有助於揭示持續信心和擔憂的領域。

🐂 看漲要點

Stifel 指出，儘管第三季度的更新情況很複雜，但首席執行官 John Treace 強調了支持改善執行潛力和對未來前景更加樂觀的幾個因素。這表明對管理層應對當前挑戰的能力充滿信心。 Truist 在公司投資者日之後宣布推出三款新產品，旨在加強 Treace Medical 在微創手術 (MIS) 市場的地位。該公司將這些創新視為更大投資組合廣度的驅動力和加速增長的機會。分析師總體上繼續指出運營即使維持持有評級，改進、有效的產品擴展和管理透明度仍是前瞻性的優勢。 Truist 在新產品推出後將其目標價格從 6.60 美元上調至 8 美元，反映出對增長潛力的看漲認可。

🐻 看跌要點

Stifel 將目標價從 6 美元下調至 5 美元，並維持持有評級，強調由於一次性分銷商訂單約為 600 萬美元，第三季度業績可能看起來強於基本趨勢。這給最近報告的銷售勢頭的可持續性帶來了不確定性。 Truist 在第三季度業績公佈前將目標價從 8 美元下調至 7 美元，理由是擔心股票波動性和缺乏新投資者流入 MedTech。該公司更喜歡爭議較少、定位更穩定的公司進入Stifel 和 Truist 都對估值持保留態度，在出現持久增長的進一步證據以及更好地理解短期風險之前，上漲空間可能有限。

故事還在繼續

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新聞內容

Treace Medical Concepts 已將 2025 年全年收入預測下調至 2.11 億至 2.13 億美元，預計較 2024 年僅增長 1% 至 2%。這一調整標誌著較之前 2.24 億美元至 2.3 億美元的指導大幅減少。該公司將在 AOFAS 年會上展示新產品創新以及 ALIGN3D™ 和 MTA3D™ 研究的中期臨床數據2025 年，將於 9 月 10 日至 13 日在佐治亞州薩凡納舉行。將推出多項新技術，包括 Nanoplasty® MIS 3D Bunion Correction、Percuplasty™ 經皮 3D Bunion Correction、Percuplasty® MIS Power System、SpeedMTP® MTP Fusion System、用於 3D 打印導板的 IntelliGuide™ PSI 平台以及 Micro-Lapiplasty®微創系統。該公司還將推出補充技術，例如用於 Akin 截骨術的 SpeedAkin™ 解剖壓縮植入物，以及 CortiFuse™ 可流動皮質纖維和用於足部和踝關節融合手術的特定手術同種異體移植楔等生物解決方案。

這如何改變 Trerace 醫療概念的公允價值

共識分析師目標價格（公允價值）：從 8.58 美元下調至 6.56 美元。這反映出預期估值大幅下降。貼現率：從 7.81% 略有上升至 8.08%，表明感知風險或所需回報略有上升。收入增長：從 9.55% 下調至 6.29%。這表明對中期銷售擴張的預期較低。 淨利潤率：從 12.49% 提高至 13.54%。這表明儘管收入增長放緩，運營效率或盈利能力仍有望提高。未來市盈率：從 19.92 倍下降至 15.82 倍，表明根據修訂後的增長前景，對未來收益的定價較低。

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