Genmab 提供與擬議私募發行高級擔保票據和高級無擔保票據有關的某些信息

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丹麥哥本哈根； 2025 年 11 月 10 日

Genmab A/S（“Genmab”）於 2025 年 11 月 10 日宣布，其及其全資子公司 Genmab Finance LLC 打算根據市場和其他條件發行 15 億美元 2032 年到期的高級擔保票據（“擔保票據”）和 10 億美元 2033 年到期的高級無擔保票據（“無擔保票據”，與擔保票據一起統稱為“票據”）。還推出了一項新的 20 億美元高級擔保定期貸款“B”融資的銀團貸款，該定期貸款“B”融資是 Genmab 之前向某些貸方銀團提供的 10 億美元高級擔保定期貸款“A”融資和 5 億美元高級擔保循環信貸融資（統稱為“新信貸融資”）的補充，作為待收購（“收購”）Merus N.V.（“Merus”）融資的一部分。

關於擬議的票據發行，Genmab 正在向潛在投資者提供日期為 2025 年 11 月 10 日的初步發行備忘錄（“初步發行備忘錄”）。初步發行備忘錄包含 (i) Genmab 之前未披露的某些信息，作為本公司公告附件 A 所附； (ii) 截至 2025 年 9 月 30 日止九個月以及截至 2024 年 12 月 31 日止年度的未經審計的備考簡明合併財務信息，作為本公司公告附件 B 所附，反映截至 2025 年 9 月 30 日止九個月和截至 2024 年 12 月 31 日止年度的 Merus 收購、新信貸融通下的借款和票據發行； (iii) Genmab 截至 2024 年 12 月 31 日、2023 年和 2022 年 12 月 31 日止年度的經審計合併財務報表及其相關附註，最初以丹麥克朗編制，並在所有呈報期間重新換算成美元，作為本公司公告附件 C 附於本公司公告中。

本公司公告，包括附件 A、附件 B 和附件 C，並不構成任何證券的出售要約或購買要約邀請。在任何要約、招攬或銷售屬於非法的司法管轄區，不得進行要約、招攬或銷售。票據不會根據經修訂的 1933 年證券法或任何州或其他司法管轄區的證券法進行註冊，並且除非如此註冊，否則不得在沒有註冊或適用的註冊要求豁免的情況下在美國發行或出售。

聯繫方式：

Marisol Peron，全球傳播與企業事務高級副總裁
電話：+1 609 524 0065；郵箱：[email protected]

安德魯·卡爾森，副總裁，投資者關係主管
電話：+45 3377 9558；郵箱：[email protected]

前瞻性陳述

在本公告中，我們就我們的期望、信念、計劃、目的、目標、戰略以及未來事件或業績做出聲明，包括但不限於有關擬議發行票據以及我們發行票據的意圖的聲明。 Genmab 提醒投資者，Genmab 做出的任何前瞻性陳述或預測，包括本公告中的陳述或預測，都受到風險和不確定性的影響，可能導致實際結果與預測存在重大差異。這些因素包括但不限於 Genmab 向 SEC 提交的文件中描述的因素，包括 Genmab 最新 20-F 表格年度報告中包含的因素，該報告可在 www.genmab.com 和 www.sec.gov 上獲取。 Genmab 截至目前在本公司公告中提供信息，Genmab 不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新任何前瞻性陳述的義務。

Genmab A/S 和/或其子公司擁有以下商標：Genmab®； Y 形 Genmab 徽標®； Genmab 與 Y 形 Genmab 徽標® 相結合； HuMax®； DuoBody®； HexaBody®； DuoHexaBody®、HexElect® 和 KYSO®

CVR 號2102 3884
LEI 代碼 529900MTJPDPE4MHJ122

Genmab A/S
卡爾·雅各布森 Vej 30
2500 瓦爾比
丹麥

附件

101125_i23_與發行相關的披露