ASi Tallinna Sadam 2025 III kvartali ja 9 kuu majandustulemused

Tallinna Sadam teenis III kvartalis ligi 32 miljonit eurot müügitulu ja ligi 9 miljonit eurot kasumit, korrigeeritud EBITDA oli 16 miljonit eurot. Eelneva aastaga võrdluses kasvasid müügitulu +1,5%, kasum +54% ja korrigeeritud EBITDA +17%. Üheksa kuu müügitulu oli 90 miljonit eurot, kasum 19 miljonit eurot ja korrigeeritud EBITDA 45 miljonit eurot. Üheksa kuu kokkuvõttes müügitulu kahanes –1,4%, kasvasid kasum +27% ja korrigeeritud EBITDA +11%.
III kvartalis oli investeeringute maht 9 miljonit eurot, üheksa kuu jooksul investeerisime kokku 21 miljonit eurot.

2025. aasta III kvartalis kasvasid reisijate arv +1,4% ja kaubamahud +8%, laevakülastuste arv kahanes –1,6% võrra. Laevanduses näitas kasvu sõidukite arv reisiparvlaevadel +2,4%. Jäälõhkuja Botnica oli prahitud 22% ajast, mis on –20% vähem kui eelneval aastal.

„Hindame, et kolmandas kvartalis saavutasime tugevad tulemused. Kasv jätkus nii mahtudes kui tuludena reisi- ja kaubasadamates. Jäämurdja Botnica tulud on vähenenud prahtimise perioodi lühenemise tõttu, samas kasumlikkus kasvas. Tegevuse tõhusust näitavad korrigeeritud EBITDA ja kasumi suurenemine,“ kommenteeris tulemusi juhatuse esimees Valdo Kalm.

Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 10. novembril, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link eestikeelsele seminarile) ja kell 11.00 toimub seminar inglise keeles (link ingliskeelsele seminarile).

Vahearuandega seotud materjalid on lisatud käesolevale teatele ja on leitavad ka kodulehel:
https://www.ts.ee/investor/vahearuanded/
https://www.ts.ee/investor/infomaterjalid/

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

III kvIII kv+/–9 kuud9 kuud+/– 20252024%20252024%Müügitulu31,731,21,589,590,8–1,4Korrigeeritud EBITDA15,513,316,745,340,910,8Korrigeeritud EBITDA marginaal48,9%42,6%6,350,6%45,0%5,6Ärikasum9,67,332,427,923,220,3Tulumaks0,00,00,0–5,4–3,173,3Perioodi kasum8,65,654,018,914,927,0Investeeringud8,88,44,620,833,5–37,7

30.09.202531.12.2024+/–Varade maht629,7629,90,0%Intressi kandvad võlakohustused182,3184,8–1,4%Muud kohustused70,167,40,1%Omakapital377,3377,6–0,1%Aktsiate arv263,0263,00,0%

Olulisemad sündmused III kvartalis:

Jäämurdja Botnica asus täiendavale tööle KanadasUus kruiisioperaator ja 10 esmast laevakülastust Tallinn-Helsinki regulaarliin tähistas 60. aastapäevaLaevaõnnetus Muuga sadamasAS Tallinna Sadam ja OÜ TS Laevad esitasid kassatsioonikaebuse endiste juhatuse liikmetega seotud kriminaalasjasTallinna Ringkonna kohus jättis rahuldamata MPG AgroProduction OÜ määruskaebuse

Müügitulu
Müügitulu vähenes 2025. aasta 9 kuuga 1,3 mln eurot (–1,4%) 89,5 mln euroni. Müügitulu langus oli põhjustatud jäämurdja Botnica prahipäevade (muud segment) vähenemisest. Müügitulud kasvasid reisi- ja kaubasadamate segmentides ning mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenuse osutamisest (reisiparvlaevade segment). III kvartalis suurenes müügitulu 0,5 mln eurot (+1,5%). Müügitulu liikide lõikes oli 9 kuu suurimaks muutuseks laeva prahitasu tulu vähenemine 3,8 mln eurot (–39,4%) tulenevalt prahipäevade arvu langusest 24% võrra. Tulude protsentuaalne langus kujunes prahipäevade vähenemisest suuremaks, kuna jäämurde perioodi järgselt teostatud projektipõhised tööd olid madalama tasu määraga Laevatasutulusid mõjutas reisi-, kruiisi- ja kaubalaevade laevakülastuste arvu suurenemine ning tasumäärade tõus. Kaubatasu tulud kasvasid aastaga 0,6 mln euro võrra (+12,8%) 5,0 mln euroni tulenevalt kaubamahtude kasvust ja kogu 2025. aasta kohta oodatavast suuremast kaubatasutulust vedellasti osas, mis vastavalt standardile IFRS 15 avaldab täiendavat positiivset mõju 9 kuu tulemustele. Kasutusrendi tulud tõusid 0,3 mln euro võrra (+3,1%) 11,0 mln euroni. Kasutusrendi tulud tõusid nii kaubasadamate, reisiparvlaevade kui ka reisisadamate segmendis peamiselt tasumäärade indekseerimise tõttu. Tulu muudelt teenustelt langes 0,3 mln eurot (–14,9%), kuna eelmisel aastal kaasnes jäämurdja Botnica projektipõhiste töödega suurem täiendav tulu toitlustamisteenuste osutamisest. Reisijatasu tulu kasvas 0,3 mln euro võrra (+2,8%) 9,4 mln euroni. Reisijatasu tulude kasvu toetas reisijate arvu kasv (+1,0%) ja Vanasadamat külastavate regulaarliinil sõitvate reisilaevade reisijatele ja kruiisireisijatele rakendatava tasumäära tõus. Elektrienergia müügist vähenes tulu 0,2 mln euro võrra (–6,3%) 3,2 mln euroni. Elektrienergia tulu langes kaubasadamate segmendis tingituna elektrienergia müügimahtude ja hinna vähenemisest. Reisisadamate segmendis tulu elektrienergia müügist kasvas müügimahtude suurenemise tõttu. Tulu üleveoteenuse  osutamisest kasvas 0,1 mln euro võrra (+0,4%) 27,9 mln euroni. Reiside arv võrreldes aasta varasemaga kahanes 0,8%. Tulu kasvu mõjutas positiivselt tasude indekseerimine Eesti tööjõu- ja tarbijahinna indeksitega ning vähendavalt mõjus madalam kütuse hinnaindeks.


EBITDA
Korrigeeritud EBITDA suurenes 9 kuuga 4,4 mln euro võrra (+10,8%) 45,3 mln euroni. Kasvasid kaubasadamate, reisisadamate ja muud segmentide korrigeeritud EBITDA-d, mida toetasid müügitulude suurenemine (reisi- ja kaubasadamates) ning kulude langus kaubasadamate ja muud segmendis. Langusesse jäi reisparvlaevade segment, kus kulud kasvasid kiiremini kui tulud, neist enim kulum ja tööjõukulud. III kvartalis kasvas korrigeeritud EBITDA võrreldes eelmise aastaga kokku 2,2 mln eurot (+16,7%). Korrigeeritud EBITDA tõusis segmendis muud ning kauba- ja reisisadamate segmentides, kuid vähenes reisiparvlaevad segmendis. Korrigeeritud EBITDA marginaal suurenes 9 kuuga 45,0%-lt 50,6%-le ja III kvartalis 42,6%-lt 48,9%-le.

Kasum
Kasum enne tulumaksu suurenes 9 kuu võrdluses 6,3 mln eurot (+35,0%) 24,3 mln euroni. Kasum kasvas ärikasumist rohkem tänu finantskulude vähenemisele. 2025. aasta II kvartalis väljamakstud dividendidega summas 19,2 mln eurot kaasnes tulumaksu kulu 5,4 mln eurot, mis oli 2,3 mln euro võrra suurem eelmise aasta dividendide väljamaksega kaasnevast kulust. Dividendide suurus aastaga ei muutunud, kuid 2025. aastast dividendide maksumäär suurenes ja soodusmäär regulaarsete dividendide maksmisel kaotati. 9 kuu kasum tõusis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4,0 mln eurot (+27,0%). III kvartali kasum oli 8,6 mln eurot (+3,0 mln eurot; +54,0%), tulumaksueelne kasum oli 8,6 mln eurot (+3,0 mln eurot; +54,0%).

Investeeringud
2025. aasta esimesel 9 kuuga investeeris kontsern 20,8 mln eurot, mis oli 12,6 mln eurot vähem kui aasta varem. 2025. aasta 9 kuu investeeringud olid seotud peamiselt Paldiski Lõunasadama meretuuleparkide kai ehitusega, kaubasadamates kaide parendustega, reisiparvlaeva korraliste dokitööga, infotehnoloogiaga, reisisadama projekteerimistöödega, reisiparvlaevadele seadmete soetamisega ja jäämurdja Botnica dokitööga. III kvartali investeeringute summaks kujunes 8,8 mln eurot (2024. aasta III kvartalis 8,4 mln eurot).

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes  eurodes30.09.202531.12.2024VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid44 36017 213Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades022 000Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded7 96112 512Lepingulised varad7710Varud649695Muu käibevara kokku53 74152 420Müügiootel põhivara04 190Käibevara kokku53 74156 610Põhivara Investeeringud sidusettevõttesse2 7402 664Kinnisvarainvesteeringud14 06914 069Materiaalne põhivara556 863554 280Immateriaalne põhivara2 2652 238Põhivara kokku575 937573 251Varad kokku629 678629 861 KOHUSTISED Lühiajalised kohustised Võlakohustised25 43712 185Eraldised1 3601 771Sihtfinantseerimine20 15822 146Maksuvõlad1 570906Võlad tarnijatele ja muud võlad15 2847 780Lühiajalised kohustised kokku63 80944 788Pikaajalised kohustised Võlakohustised156 850172 650Sihtfinantseerimine31 33831 995Muud  võlad6812 815Pikaajalised kohustised kokku188 577207 460Kohustised kokku252 386252 248OMAKAPITAL Aktsiakapital263 000263 000Ülekurss44 47844 478Kohustuslik reservkapital23 84823 304Jaotamata kasum45 96646 831Omakapital kokku377 292377 613Kohustised ja omakapital kokku629 678629 861

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodesIII kv 2025III kv 20249 kuud 20259 kuud 2024Müügitulu31 67331 21489 53590 797Muud tulud3083981 9881 164Tegevuskulud–9 856–11 651–26 133–30 951Finantsvarade väärtuse langus–167–21485–680Tööjõukulud–6 205–6 302–19 164–18 661Põhivara kulum ja väärtuse langus–6 076–6 087–18 216–18 207Muud kulud–55–90–187–262Ärikasum9 6227 26827 90823 200Finantstulud ja -kulud Finantstulud214203795703Finantskulud–1 340–2 158–4 486–6 400Finantstulud ja -kulud kokku–1 126–1 955–3 691–5 697Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum (+)/ kahjum (–)
investeeringutelt sidusettevõttesse9626576491Kasum enne tulumaksustamist8 5925 57824 29317 994Tulumaksukulu00–5 415–3 125Perioodi kasum8 5925 57818 87814 869Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist8 5925 57818 87814 869Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)0,030,020,070,06

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes9 kuud
20259 kuud
2024 Kaupade või teenuste müügist laekunud raha100 23999 181Muude tulude eest laekunud raha6942Maksed tarnijatele–32 208–37 612Maksed töötajatele ja töötajate eest–19 168–17 787Maksed muude kulude eest–260–224Makstud tulumaks dividendidelt–5 415–3 325Äritegevusest laekunud raha43 25740 275Materiaalse põhivara soetamine–17 678–33 118Immateriaalse põhivara soetamine–347–479Materiaalse põhivara müük4 88517Saadud põhivara sihtfinantseerimisest4790Saadud intressid771679Üle 3-kuulise tähtajaga deposiitide netomuutus22 0000Investeerimistegevuses kasutatud raha10 110–32 901Saadud laenud020 000Saadud laenude tagasimaksed–2 183–9 583Makstud dividendid–19 199–19 000Makstud intressid–4 837–6 427Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed–1–18Finantseerimistegevuses kasutatud raha–26 220–15 028RAHAVOOG KOKKU 27 147–7 654Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses17 21329 733Raha ja raha ekvivalentide muutus27 147–7 654Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus44 36022 079

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Angelika Annus
Investorsuhete juht
Tel +372 5649 6230
[email protected]

Manused

2025 IIIkv vahearuanne2025 IIIkv pohinumbrid2025 IIIkv veebinar