Panoro Minerals Ltd.、最大 500 万カナダドルの総収益を目指す仲介型 LIFE オファリングを発表

米国通信サービスへの配信または米国内での普及を目的としたものではありません

ブリティッシュコロンビア州バンクーバー、2025年10月29日（グローブニュースワイヤー） -- Panoro Minerals Ltd.（「パノロ」または「会社」）（TSX.V: PML）は、レッド・クラウド・セキュリティーズ社と契約を締結したことを発表します。レッド・クラウド・セキュリティーズ社は、以下の関連で代理店シンジケート（総称して「代理店」）を代表して主任代理人および唯一のブックランナーとして活動することに同意しました。当社の最大 12,500,000 ユニット（各「ユニット」）を 1 ユニットあたり 0.40 カナダドル（「売り出し価格」）の価格（「売り出し価格」）で販売する「ベストエフォート型」私募（「市場売り出し」）で、合計総収益は最大 5,000,000 カナダドルです。ウィートン プレシャス メタルズ コーポレーションの完全子会社は、以前に当社と貴金属購入契約を締結しています。コタバンバス・プロジェクトを尊重し、市場売り出しの条件を決定する前に、当社の今後の株式売り出しに参加する意向を同社に示していた。

各ユニットは、当社の普通株式 1 株（それぞれ「普通株式」）と普通株式購入ワラント 1 つ（各新株予約権全体、「新株予約権」）で構成されます。各新株予約権により、その保有者は、クロージング日（本明細書で定義）から 36 か月後の当日までに、いつでも普通株式 1 株（「新株予約権」）を 0.60 カナダドルの価格で購入することができます。

また、当社は、売り出し価格で最大 2,500,000 単位を追加で売却して、最大 1,000,000 カナダドルの追加総収益を得るオプション (売り出し売り出し終了の 48 時間前までに全部または一部を行使できる) を代理店に付与します (「売り出し売り出し」と「代理店オプション」)。売り出し売り出しと、売り出し売り出しの終了の 48 時間前までに発行される有価証券は、集合的に行われるものとします。 「オファリング」と呼ばれ、オファリングの一部として提供および配布される「ユニット」には、エージェントのオプションに従って提供または配布されるユニットが含まれるものとします。

当社は、本募集による純収益を、コタバンバス銅・金・銀プロジェクト（以下「コタバンバスプロジェクト」）の充填掘削、冶金試験、事前実現可能性エンジニアリングおよび最新の予備経済評価（「PEA」）の完了、ならびに運転資金および一般的な企業目的に使用する予定です。

該当する規制要件を遵守し、National Instrument 45-106 - 目論見書免除 (「NI 45-106」) に従って、本ユニットは、調整ブランケット命令 45-935 によって修正された NI 45-106 のパート 5A に基づくリストされた発行体融資免除に従って、ケベック州を除くカナダのすべての州に居住する購入者に販売されます。上場発行体資金調達免除の特定の条件（「上場発行体資金調達免除」）の免除。ユニットの基礎となる普通株式および新株予約権、および新株予約権の基礎となる新株予約権は、行使された場合、カナダ在住の購入者に販売された場合、適用されるカナダの証券法に従って直ちに自由に取引できることが期待されます。ユニットは、オフショア管轄区域および米国内で私募ベースで販売される場合もあります。 1933 年米国証券法（修正版）（以下「米国証券法」）の登録要件から 1 つ以上の例外が適用されます。

募集に関連する募集文書 (「募集文書」) があり、www.sedarplus.ca の当社プロフィールおよび www.panoro.com の当社 Web サイトからアクセスできます。投資を検討している投資家は、投資決定を行う前にこの募集文書を読む必要があります。

この募集は、2025 年 11 月 18 日、または当社と代理店が合意できるその他の日 (「終了日」) に完了する予定です。募集の完了には、TSX Venture Exchange (「TSXV」) の承認を含む、必要なすべての規制当局の承認の受領などの特定の条件が適用されますが、これに限定されません。

本募集に基づいて募集される証券は、米国証券法または米国の州証券法に基づいて登録されておらず、今後も登録されず、米国証券法および該当する米国州証券法の登録要件の適用免除または登録がない場合には、米国内で、または米国人に向けて、または米国人のために、またはその利益のために募集または販売することはできません。 このニュースリリースは、米国における有価証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出、勧誘、または販売が違法となる法域においては、これらの証券の販売は行われないものとします。

パノロについて

Panoro は、PEA に反映され、コタバンバ プロジェクトの事前実現可能性調査の範囲を定義するのに役立つプロジェクト最適化調査を含む、技術的目標を達成することに引き続き注力しています。

企業としては、技術目標の推進と並行して、パノロはコタバンバ プロジェクトの建設と運営を進めるために、いくつかの関係者と潜在的な戦略的代替案についての初期段階の議論に取り組んでいます。

将来の見通しに関する記述に関する注意: このニュースリリースに含まれる歴史的事実ではない情報および記述は、適用されるカナダの証券法の意味における「将来の見通しに関する情報」であり、リスクと不確実性を伴います。

このニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する情報および記述の例には、以下に関する情報および記述が含まれます。

募集の終了に関する声明、募集の終了のタイミング、募集の収益の使用目的、募集の規制当局による承認、鉱物資源の推定と仮定、PEAを含む技術目標の達成、募集の終了に関する声明コタバンバスプロジェクトに対する当社の計画と期待。

通常、結論を導き出したり、将来の見通しに関する情報に記載された予測や予測を行う際には、さまざまな仮定や要因が適用されます。場合によっては、将来の見通しに関する情報や記述を含む記述や開示に関連して、重要な仮定や要因がこのニュースリリースで提示または議論されている場合があります。以下の重要な要因や前提のリストがすべてを網羅しているわけではないことに注意してください。 要因および仮定には、以下に関する仮定が含まれますが、これらに限定されません。当社が募集に関して必要なすべての承認を取得していること。当社は、予想どおり売出しの純収益を使用します。金属価格と副産物クレジット。カットオフグレード。短期および長期の電力価格。処理回復率。鉱山計画と生産スケジュール。プロセスとインフラストラクチャの設計と実装。運営コストと資本コストの見積もりの​​正確さ。適用される税金とロイヤルティ率。露天掘り設計。鉱物埋蔵量と資源の推定値、埋蔵量と資源のモデリングの精度。サンプリングとアッセイデータの信頼性。石灰化の代表性。冶金試験作業の精度。鉱物化のアップグレードとブレンドの適性。

将来予想に関する記述は、さまざまな既知および未知のリスク、不確実性、および実際の出来事や結果が、将来予想に関する記述によって明示または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性があるその他の要因の影響を受けます。これには以下が含まれますが、これらに限定されません。

売り出しが予想される期限通りに終了しない、またはまったく終了しないリスク、当社が調達する売り出しの総収益が予想される額を下回るリスク、当社が売り出しからの収益を現時点で予想どおりに使用しないリスク、売り出しの規制当局の承認を受けていないことに関連するリスク、金属価格の変動に関連するリスク、鉱物資源、生産、資本コストおよび運営コスト、廃止措置、または埋立費用の見積りに関連するリスク。不正確; 採掘および鉱物探査、開発、鉱山の建設および操業活動に関連する固有の運用リスク（その多くは Panoro の制御を超えています）; Panoro またはそのパートナーが許可またはライセンスに基づいて法的権利を行使する能力に関するリスク、または Panoro またはそのパートナーが不利な結果をもたらす訴訟または仲裁の対象となるリスク; Panoro またはそのパートナーのペルーにおけるプロジェクトに関するリスク（政治、経済、規制を含む）不安定性、ライセンスおよび許可の取得、延長、または更新の申請の不確実性に関するリスク; Panoro またはそのパートナーのプロジェクトの探査または開発の権利に対する潜在的な挑戦に関するリスク; 実際の状況下で鉱物生産量が減少する可能性がある解釈および仮定に基づいた鉱物資源の推定に関するリスク; Panoro またはそのパートナーの事業が環境要件および修復要件の対象となり、事業コストが増加し、事業が制限される可能性があることに関するリスク;規制上の負担の増加、遅延や法律の変更など、環境、安全、規制上のリスクによる悪影響; 不適切な保険または保険に加入できないことに関連するリスク; パノロおよびそのパートナーの資産がまだ商業生産されていないという事実に関連するリスク; 外国為替レート、金利および税率の変動に関連するリスク; パノロの探査、開発、採掘活動を継続するための資金調達能力に関連するリスク;パノロの契約に基づく取引相手のリスク。

このリストは、このニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する情報および記述に影響を与える可能性のある要素を網羅したものではありません。これらのリスクや不確実性の 1 つ以上が現実化した場合、または基礎的な仮定が間違っていることが判明した場合、実際の結果は将来の見通しに関する情報に記載されているものと大きく異なる可能性があります。このニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する情報は、このニュースリリースの日付時点での信念、期待、および意見に基づいています。上記の理由により、読者は将来の見通しに関する情報に過度に依存しないよう警告されます。パノロは、適用される証券法に従う場合を除き、ここに含まれる将来の見通しに関する情報および記述を更新する義務を負いません。

TSX Venture Exchange もその規制サービス プロバイダー (TSX Venture Exchange のポリシーで定義されている用語) も、このリリースの適切性または正確性について責任を負いません。

出典 Panoro Minerals Ltd.

詳細については、お問い合わせください:
パノロ ミネラルズ株式会社
ルクマン・シャヒーン、社長兼最高経営責任者（CEO）、
電子メール: [email protected]、Web: www.panoro.com