Cipher Mining Inc.、14億ドルの優先担保付債券の価格決定を発表

ニューヨーク、2025 年 11 月 5 日 (グローブ ニュースワイヤー) -- 産業規模のデータセンターの大手開発および運営会社である Cipher Mining Inc.(NASDAQ: CIFR) (「Cipher」または「当社」) は本日、同社の完全子会社である Cipher Compute LLC (「発行者」) が 14 億ドルのオファリング (「オファリング」) の価格を 7.125% としたことを発表しました。 2030年満期の優先担保付社債（以下「社債」）を額面で発行する。本社債は、1933年証券法改正（以下「証券法」）に基づく規則144Aに基づき、適格な機関投資家であると合理的に考えられる人物に私募で販売される。この募集は、市場およびその他の状況に応じて、2025年11月13日に終了する予定である。

発行者は、売り出しによる純収益を、テキサス州コロラド市近郊の高性能コンピューティング データセンターであるバーバー レイク施設の建設費の一部に充当する予定です。

債券は、発行者の完全所有直接子会社である Cipher Barber Lake LLC (「保証人」) によって完全かつ無条件に保証されます。債券および関連債券保証は、(i) 特定の除外財産を除く、発行者および保証人の実質的にすべての資産、(ii) デラウェア州の有限責任会社および発行者の直接の親会社である Cipher Songbird LLC が保有する発行者のすべての持分に対する最優先先取特権によって担保されます。発行者、(iii) Fluidstack によって設立された場合およびその時点で、Fluidstack USA II Inc. の指定されたロックボックス アカウント、および (iv) Barber Lake 施設の完成前に、Google LLC による Cipher の普通株式の購入ワラントの誓約。

サイファーは、バーバー・レイク・ファシリティに関して慣例的な完了保証を提供し、債券の収益およびその他の利用可能な資金が不十分な場合に、バーバー・レイク・ファシリティの適時な完了を保証するために必要に応じて発行者に資金を提供します。

募集は市場およびその他の条件に左右されるため、募集が完了するかどうか、いつ、どのような条件で完了するかについては保証できません。

本債券は証券法またはその他の法域の証券法に基づいて登録されておらず、証券法および適用される州証券法に基づく登録または登録の免除がなければ、米国内で債券を売り出しまたは販売することはできません。本債券は、証券法に基づく規則 144A に基づいて適格な機関投資家であると合理的に考えられる人物にのみ提供されます。
このプレスリリースは、債券の販売の申し出、または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出、勧誘、または販売が、そのような州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前に違法とされる州または管轄区域においては、いかなる場合も債券の販売を行ってはなりません。

暗号について

Cipher は、ビットコイン マイニングと HPC ホスティングのための産業規模のデータ センターの開発と運営に注力しています。Cipher は、ビットコイン マイニングの成長、データ センターの建設、および世界最大の HPC 企業のホスティング パートナーを含むイノベーションの市場リーダーになることを目指しています。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、米国の連邦証券法の意味における特定の将来予想に関する記述が含まれています。当社は、かかる将来予想に関する記述が、1995 年私募証券訴訟改革法に含まれる将来予想に関する記述に関するセーフハーバー条項の対象となることを意図しており、これらのセーフハーバー条項を遵守する目的でこの記述を含めています。このプレスリリースに記載されている、債券の発行の完了や純収益の用途に関する記述など、歴史的事実の記述ではない記述はすべて、これらの将来予想に関する記述は、一般に、「かもしれない」、「であろう」、「はずである」、「期待する」、「計画する」、「予想する」、「可能性がある」、「求める」、「意図する」、「目標とする」、「計画する」、「熟考する」、「考えている」、「推定する」、「戦略」、「将来」などの言葉によって識別されます。 「予測」、「機会」、「予測」、「可能性」、「であろう」、「結果が予想される」、「継続」、および類似の表現（そのような単語や表現の否定的なバージョンを含む）。

これらの将来予想に関する記述は、Cipher および当社の経営陣によって合理的であると考えられているものの、本質的に不確実な推定と仮定に基づいています。 かかる将来予想に関する記述は、リスク、不確実性、およびそのような将来予想に関する記述によって明示または黙示されている実際の結果と大きく異なる可能性のあるその他の要因の影響を受ける可能性があります。新たなリスクや不確実性が時折現れる可能性があり、すべてのリスクや不確実性を予測することは不可能です。多くの要因により、実際の将来の出来事がこのプレスリリースの将来予想に関する記述と大きく異なる可能性があります。これには以下が含まれますが、これらに限定されません。 Cipher が事業を展開する規制対象業界、Cipher の進化するビジネス モデルと戦略、および当社のビジネス モデルの側面を修正したりさまざまな戦略的取り組みに取り組むために当社が行う取り組み、競合他社間のパフォーマンスの変動、Cipher のビジネスに影響を与える法律や規制の変更、事業計画、予測、その他の期待を実行し、追加の機会を特定して実現する能力。前述の要因のリストは網羅的なものではありません。前述の要因と、「リスク」に記載されているその他のリスクおよび不確実性を慎重に検討する必要があります。 2025年2月25日に証券取引委員会（「SEC」）に提出された2024年12月31日終了会計年度のForm 10-K年次報告書の「ファクター」セクション、2025年8月7日にSECに提出された2025年6月30日終了会計年度のForm 10-Q四半期報告書、Form 10-Qによる当社四半期報告書2025年11月3日にSECに提出された2025年9月30日終了の会計四半期、およびCipherのその後のSECへの提出書類に記載されています。これらの提出書類は、実際の出来事や結果が将来の見通しに関する記述に含まれる内容と大きく異なる原因となる可能性があるその他の重要なリスクおよび不確実性を特定し、対処しています。将来の見通しに関する記述は、作成された日時点でのみ言及されています。読者は、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないよう警告されており、Cipherは次のことを想定しています。法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事などの結果であっても、当社にはいかなる義務も負わず、これらの将来予想に関する記述を更新または修正する意図はありません。

連絡先:
投資家連絡先:
コートニー・ナイト
Cipher Mining の投資家向け広報担当責任者
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メディア連絡先:
ライアン・ディコヴィツキー
デュカス・リンデン広報部
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