キンダー・モーガンの株は下がっているかもしれないが、もう終わったのだろうか？

重要なポイント

キンダー・モーガンは今年、予想を上回るスピードで成長する軌道に乗っている。いくつかの新たな拡張プロジェクトを確保し、長期的な成長プロファイルをさらに強化しました。さらに多くの潜在的なプロジェクトが進行中です。キンダー・モーガンよりも好きな10銘柄 ›

キンダー・モーガン(NYSE:KMI)の株価は下落した。天然ガスパイプラインの在庫は年初から約５％下落し、５２週間の高値を１５％以上下回っている。これは、S&P 500が年初から15%以上上昇し、ほぼ毎日史上最高値を更新しているように見える時期に起こった。

キンダー・モーガンは下落しているが、パイプライン株は枯渇していない。長期投資家にとって不況が魅力的な購入機会に見える理由は次のとおりです。画像出典: Getty Images。

ガスブームを利用して

キンダー・モーガンは充実した一年を過ごしている。天然ガスインフラ大手は最近、1株当たり利益が16％増加する好調な第3四半期決算を発表した。同社はガス需要の増大と最近アウトリガー・エナジーから資産を買収したことによる恩恵を受けた。その結果、今年度の財務目標を上回ることが見込まれています。

一方、キンダー モーガンは、バックログに新たな拡張プロジェクトを追加し続けています。第3四半期には新たな成長資本プロジェクトに5億ドルを追加し、プロジェクト完了による影響を完全に相殺した。その結果、同社は2023年末時点でわずか30億ドルだった未処理プロジェクトを93億ドル残して期を終えた。2030年の第2四半期までに商用サービスを開始する予定のプロジェクトが進行中である。これにより、同社は今後数年間の収益成長の可能性について大きな見通しを得ることができる。

さらに、同社は主に天然ガスインフラの拡大に焦点を当てた、100億ドルを超える潜在的なプロジェクトを積極的に推進している。主な成長促進要因には、AI データセンターや新しい製造プラントをサポートするための発電業界からの堅調な天然ガス需要や、液化天然ガス (LNG) 輸出能力の増加をサポートするさらなる機会が含まれます。追加プロジェクトを確保できれば、キンダー・モーガンの長期的な成長見通しはさらに強まるだろう。

価値提案

株価が低迷する中、キンダー・モルガンは現在、評価額は低くなり、配当利回りは高くなっている。 4.5％というこのパイプライン会社の配当はS&P500種指数（利回り1.1％）の約3倍だ。今後の成長を考えると、キンダー・モルガンは配当を8年連続で増やし続けるための十分な燃料を持っているはずだ。

一方、同社の拡大プロジェクトは継続的な収益成長を支えるはずだ。最大規模のプロジェクトのタイミングを考慮すると、キンダー・モーガンは 3 つの大規模ガスパイプラインプロジェクトが完了すると予想される 2027 年から 2029 年にかけて、大幅な収益成長の加速が見られるはずです。

物語は続く

この収入と成長の組み合わせは、パイプライン会社に、特に現在低い評価額から、今後数年間に堅実なトータルリターンを生み出すための原動力となる可能性がある。そのため、株価が下落している間は良い買い物のように見えます。

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マット・ディラーロはキンダー・モーガンにポジションを持っています。モトリーフール社はキンダー・モーガンにポジションを持っており、キンダー・モーガンを推薦しています。モトリーフール社には開示ポリシーがあります。

キンダー・モーガンの株は下がっているかもしれないが、もう終わったのだろうか？元々はモトリーフール社によって出版されました

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