今日の株式市場: ハイテク業界にとって厳しい週が終わりに近づく中、ナスダック、S&P 500、ダウは安値から上昇

投資家が弱気な消費者心理データとAI投資ブームが報われる可能性を比較検討する中、金曜日の米国株は取引安値から下落した。

ハイテク株の多いナスダック総合指数 (^IXIC) は、木曜日の米国の指標の大幅な下落を受けて損失を縮小し、0.4% 下落した。S&P 500 (^GSPC) は約 0.1% 下落したが、ダウ平均株価 (^DJI) は横ばいとなった。

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東部標準時間午後 3 時 18 分 57 秒現在、市場はオープンしています。 ^IXIC^GSPC^DJI

高度なチャート

エヌビディア（NVDA）やテスラ（TSLA）といった「マグニフィセント・セブン」の有力企業の急落により、ナスダック総合指数は4月以来最大の下落となる見通しとなった。AIバブルやビッグテックのバリュエーションに対する根強い懸念により、S&P500とダウも赤字で波乱万丈な週を終える見通しだ。

市場はミシガン大学の消費者心理に関する弱気の数値にも反応している。全体のセンチメントは50.3に低下し、10月から約6%低下し、2022年以来最悪の数値となった。この下落は、回答者の現在の個人財政に対する見通しの悪化と、来年の景気予想の悪化によって引き起こされた。

金曜日のデータは、10月の人員削減数がこの月としては過去20年以上で最高水準に達した翌日に発表され、2009年以来最悪の人員削減の年になりつつあることを浮き彫りにした。

現在、経済に関する公式最新情報が不足していることを考えると、民間データはいつも以上にウォール街に反響を呼んだ。労働統計局は金曜日に10月の雇用統計を発表する予定だったが、政府閉鎖によりデータの発表が2か月連続で遅れた。

最新のハイテク贅沢品として、テスラは木曜日、イーロン・マスク最高経営責任者（CEO）への1兆ドルの給与パッケージを承認し、EVメーカーの市場価値の成長に高い目標を設定した。マスク氏はまた、ロボタクシーとオプティマス人型ロボット（AIブームのハードウェア面）に関する約束を果たすことも求められている。テスラ株は4％下落した。

その背景には、投資家がいくつかの潜在的な上振れのきっかけに注目していることが挙げられます。長期にわたる米国政府閉鎖の解除、12月の利下げ、NVIDIAの今後の決算発表は、センチメントの安定化とリスク選好の回復に役立つ可能性があります。しかし、トランプ大統領の関税政策の合法性に関する最高裁判所の審査により、さらに不確実性が高まりました。LIVE18アップデート

18分前

イネス・フェレ

ビットコインは10万2000ドル付近で推移している。あるストラテジストが短期的にはさらに下落するリスクがあると見ている理由はここにある

ビットコイン (BTC-USD) は厳しい週となり、損失を削減する前にトークンは一時 100,000 ドルを下回りました。

金曜日の朝、世界最大の仮想通貨は10月6日に付けた12万6000ドルを超える過去最高値を20％も下回る水準で推移していた。

ウォール街はこの下落の原因を、早期導入者が大量の保有資産を売却したことにあるとしている。コンパス・ポイントのアナリスト、エド・エンゲル氏の調査によると、6月下旬以降、長期保有者による純売上高は100万ビットコインを超えた。

10月10日にレバレッジをかけた仮想通貨のポジションが大規模に清算されたことも市場の重しとなり、ビットコインはサポートレベルの11万7000ドル、さらに11万2000ドルを下回った後、足場を見つけるのに苦労した。

シンガポールに本拠を置く10Xリサーチ社の創設者兼最高経営責任者（CEO）のマーカス・ティーレン氏は、「それ以来、この水準を実際に回復することはできていない。これは、残念ながら弱気相場に陥っていることの表れだと思う」と述べた。

詳細はこちらをご覧ください。今日の午後 7 時 11 分 (協定世界時)

グレース・オドネル

今日は雇用統計はありません。これで判明した可能性のあるものは次のとおりです。

Yahoo Finance の Emma Ockerman は次のように書いています。

詳細については、こちらをご覧ください。今日午後 6 時 40 分 (UTC)

グレース・オドネル

ハイテク株の下落でメタ株が下落、同社が詐欺広告で利益を得ているとの報道

金曜日、バリュエーションへの懸念がくすぶり、「マグニフィセント・セブン」と呼ばれる大手ハイテク企業を中心にハイテク株が売りを再開したため、メタ（META）株は1％下落した。

メタ社は金曜日、同社特有のニュースとして、AIへの野望を前進させるため、人工知能データセンターを含む米国のインフラと雇用に今後3年間で6000億ドルを投資すると発表した。

また金曜日、ロイター通信は、内部文書によると、メタ社は2024年に同社のプラットフォームでユーザーに1日あたり150億件の詐欺広告が表示されると見積もっていると報じた（内部文書による）。さらに衝撃的な事実は、同社が同年の収益の10％（160億ドル）が詐欺や禁止商品の広告によるものと予想していたことだった。 今日の午後 5 時 33 分 (UTC)

グレース・オドネル

金価格は1979年以来最高のペースで推移しているが、あるアナリストは価格がピークに達したと考えている

金 (GC=F) 先物相場は金曜日、オンス当たり 4,003 ドル付近で取引され、金属相場の大規模な上昇が 10 月に劇的に終わった後も堅調に推移した。それでも、金は素晴らしい年を迎えている。今の問題は、ここからどこへ行くのかである。

Yahoo Finance の Ines Ferré 氏は次のように報告しています。

詳細はこちらをご覧ください。今日午後 4 時 15 分 (UTC)

ジェイク・コンリー

トレーダーらがOPEC+のニュースを読み解く中、原油価格は3セッションの下落を経て上昇

2026年第1四半期にさらなる生産変更を見送るというOPEC+カルテルの決定を評価するトレーダーらの否定的な反応を受けて市場が安定したため、原油先物は木曜夜から金曜朝にかけて反転上昇を始めた。

世界のベンチマークであるブレント原油先物 (BZ=F) は約０．４％上昇して６３．６０ドル付近で取引されている一方、米国のベンチマークであるウエスト・テキサス・インターミディエイト原油（CL=F）の先物は０．５％以上上昇して５９．７５ドル付近で取引されている。

原油供給過剰の差し迫りがますます注目される中、ＯＰＥＣプラスが第１・四半期まで月間生産量の変更に様子見の姿勢をとり、８カ月連続の値上げを一時停止するという予想外の発表を受けて、原油価格は今週を通じて下落した。

原油が2026年まで大幅な供給過剰に陥るというコンセンサスが高まっていたにもかかわらず、産油国連合は市場にバレルを戻すことに断固とした姿勢を保っており、トレーダーらは切り替えを強烈な弱気のシグナルと捉えた。

上昇にもかかわらず、石油価格は依然として両ベンチマークで週間で 2% 以上の大幅な下落に向かっています。今日の午後 3 時 53 分 (協定世界時)

ジェイク・コンリー

政府閉鎖が米国民の見通しを圧迫し、11月の米消費者心理が低下

Yahoo Finance の Emma Ockerman 氏は次のように報告しています。

詳細はこちらをご覧ください。今日の午後 3 時 31 分 (協定世界時)

ジェイク・コンリー

AIバブルの懸念が高まる中、「マグニフィセント・セブン」株は週間で大幅な下落へ

投資家がこれまでのAI構築を特徴づけてきた非常に高い評価額と支出水準が持続可能であるかどうかについて疑念を強めたため、ビッグテックの「マグニフィセント・セブン」株は金曜朝、週間で大幅な下落に見舞われた。

チップ製造大手エヌビディア（NVDA）は、トランプ政権当局者が「AIに対する連邦政府の救済はないだろう」と発言し、米国は中国とのAI軍拡競争に負ける構えだというジェンセン・フアン最高経営責任者（CEO）のコメントを受けて、金曜朝の取引開始から最初の1時間で約3％下落した。エヌビディアは過去5日間で9.5％以上下落し、4月以来最悪の週を記録している。

今年の巨額支出計画を明らかにしたメタ（META）とマイクロソフト（MSFT）の株価は、それぞれ約2.5％と0.5％下落し、過去5日間でそれぞれ4％以上下落した。

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東部標準時間午後 3 時 18 分 57 秒現在、市場はオープンしています。 NVDAMETA MSFT

高度なチャート

マグニフィセント・セブンは、木曜日の市場が閉まった後、テスラ（TSLA）の株主がイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）に潜在的に1兆ドル相当の報酬を与えたとき、最新の衝撃を受けた。電気自動車メーカーおよびハードウェア会社は金曜日の午前中にさらに3.5％下落した。

チップメーカーのインテル（INTC）は、マグニフィセント・セブンのメンバーではないが、いくつかの企業と直接関係しているが、金曜午前にはビッグテックの中で唯一のグリーンスポットの1つで、約1％上昇した。マスク氏は木曜日のテスラ株主総会で、テスラは自動運転EVに動力を供給するために大量のチップ製造能力を増強する必要があると述べ、自動車メーカーがその目標でインテルと協力できる可能性があると思案した。

グループをまとめると、アルファベット (GOOG) とアマゾン (AMZN) はどちらも 1% 以上の損失に向かう一方、アップル (AAPL) は 0.2% をわずかに超える上昇に向かい、傾向に逆らっています。

チップメーカーのAMD（AMD）とブロードコム（AVGO）は金曜日にともに2％以上下落し、週間でそれぞれ9％ドル以上、5％以上の損失となる見通しだ。 今日の午後 2 時 42 分 (UTC)

ジェイク・コンリー

金曜の取引開始でハイテクセクターが株価下落を主導

ビッグテック企業の高騰を巡る懸念により、1週間の軟調な業績が続いたハイテクセクターの株価が下落したため、米国株は取引開始のベルとともに下落した。

ハイテク株の比率が高いナスダック総合指数(^IXIC)が下落を主導し、約0.8ポイント下落した一方、一般向けのS&P500種指数(^GSPC)とダウ工業株30種平均(^DJI)はそれぞれ約0.5%と0.4%下落した。

ビッグテックのバリュエーションが高騰する中、AIバブルに対する根強い懸念に引きずられ、株価は赤字で波乱万丈な週を終える軌道に乗っている。「マグニフィセント・セブン」の下落を受けて、ナスダック総合指数は4月とトランプ大統領の関税「解放記念日」以来の大幅な下落に向かう可能性がある。

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高度なチャート

今日の焦点は、木曜日のテスラ（TSLA）の株主総会に対する投資家の反応だろう。そこではイーロン・マスク氏に1兆ドルの報酬が与えられ、同最高経営責任者は市場が現在実行を求めているいくつかの目標について話し合った。収益は電力会社デューク・エナジー・コーポレーション（DUK）と原子力開発会社ビストラ・コーポレーションの業績により、エネルギー部門が牽引するだろう。

労働統計局は金曜日に10月の雇用統計を発表する予定だったが、政府閉鎖により2か月連続でデータの発表が遅れた。

経済の健全性を知る手掛かりは、金曜日午前に発表されるミシガン大学の11月の消費者心理に関する最初の結果から得られる可能性がある。今日午後2時40分（協定世界時）に発表される。

ジェイク・コンリー

投資家がマスク氏の給与パッケージ決定を消化する中、テスラ株は下落

テスラ（TSLA）の株価は金曜日朝、投資家がマスク氏に潜在的に1兆ドル相当の報酬を与えるという木曜日の株主投票を消化したことと、テスラのトップがテスラの今後の方向性についての宣言を消化したことを受けて、%以上下落した。

マスク氏の給与パッケージに関する投票結果が公表される前の木曜日の取引終了時点で、株価は約3.5％下落していた。

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EST 午後 3 時 18 分 58 秒現在、市場はオープンしています。高度なチャート

テキサス州オースティンで行われたテスラの投資家向けデーで、テスラのトップは、同社は「巨大なチップ工場」を建設する必要があり、それらの目標に向けてインテル（INTC）と協力することを模索する可能性があると述べた。

マスク氏はまた、待望のテスラの新型ロードスターモデルが4月1日に発表され、生産は1年後に開始されると発表した。さらに、マスク氏は同社の人型ロボット、オプティマスの能力を披露した。今日午後2時12分（協定世界時）

グレース・オドネル

市場が開く前に収益を動かす企業: Opendoor、Constellation Energy、Block

企業収益が増え続ける中、今朝の新たな四半期報告書に対する投資家の反応は次のとおりです。

オープンドア・テクノロジーズ（OPEN）の株価は市場前の取引で最大20％急落した。木曜午後、不動産業のiBuyerは約2年ぶりの四半期売上高と予想を上回る利益損失を報告した。新CEOのカズ・ネジャティアン氏は再建計画を提示して投資家を安心させようとし、目標はソフトウェアとAIの会社として同社を「再設立する」ことであると強調したが、その後、非常に不安定な株価は下落した。 Opendoor の決算発表。

コンステレーション・エナジー（CEG）の株価は、原子力エネルギー大手が利益予想を下回り、通期の調整後営業利益見通しの上限と下限を0.15ドル縮小したことを受けて、5％以上下落した。

ブロック（XYZ）株は、ジャック・ドーシー率いる会社が収益と収益の予想を下回ったことを受けて12％下落した。私の同僚のジェニー・マッコールが以下に書いているように、同社のスクエア決済部門の収益性は特に厳しい監視の対象となった。

エアビーアンドビー (ABNB) の株価は、海外からの予約が第 3 四半期の収益成長を押し上げたため、約 5% 上昇しました。民泊会社は収益予想を下回りましたが、収益は上回りました。また、ゲストによる「比較的一貫した予約行動」が続いていると述べました。

ウェンディーズ（WEN）の株価は市場前の取引で約10％急騰した。第3四半期の売上高は落ち込んだものの、業績は懸念されていたよりも良かった。 国際事業が米国の個人消費の落ち込みを補い、１株利益は０．２４ドルと予想の０．２０ドルを上回った。

続きを読む 今日の午後 1 時 45 分 (UTC) に企業収益のライブ中継をご覧ください

カレン修道士

OpenAIが株式公開を望まない理由

Yahoo Financeのハムザ・シャバン氏は、一連のPR上の失策やAI救済金に関する雑談は、OpenAI(OPAI.PVT)が公的報道の監視を離れた方が安全であることを示唆していると書いている。

彼は次のように報告しています。

詳細については、今日のモーニング ブリーフからの要点をご覧ください。今日の午後 1 時 2 分 (UTC)

ジェニー・マッコール

おはようございます。今日の出来事です。

経済指標：10月雇用統計（米国政府機関閉鎖により遅れる見込み）。ミシガン大学の感情 (11 月の予備調査)。ニューヨーク連銀の1年間のインフレ期待（10月）。消費者金融（9月）

収益カレンダー：コンステレーション・エナジー（CEG）、KKR（KKR）、エンブリッジ（ENB）、デューク・エナジー（DUK）、ブルックフィールド・アセット・マネジメント（BAM）、ユビキティ（UI）、ホンダモーター（HMC）、テラス・コーポレーション（TU）、マーケットアクセス・ホールディングス（MKTX）、トランプ・メディア＆テクノロジー・グループ（DJT）、アルゴンキン・パワー＆ユーティリティーズ（AQN）、デジネックス（DGNX）、シックスフラッグス エンターテイメント (FUN)、ソーホー ハウス (SHCO)、ウェンディーズ (WEN)

一晩中と今朝早く、あなたが見逃したかもしれない最大のニュースのいくつかを以下に挙げます。

マスク氏、テスラの1兆ドルの給料日に大きな約束をする

テスラ株主、マスク氏の1兆ドルの報酬パッケージを承認

マスク氏：テスラにはAI用の「巨大チップ製造工場」が必要で、インテルと連携できる可能性がある

OpenAIが株式公開を望まない理由

ジェファーソン氏：FRBは利下げをゆっくりと進めるべきだ

仮想通貨市場、2025年の上昇分の大半をわずか数週間で消し去る

トランプ大統領、アメリカ人は関税に「何か」を払っていると発言

スクエアの利益に対する懸念が渦巻く中、ブロックの株価は下落

FRBは近いうちに債券買い入れを開始する必要があるかもしれない：ウィリアムズ氏

米国出荷量が25%減少、中国輸出が予想外に低迷 本日午後12時30分（協定世界時）

ジェニー・マッコール

重要な基準が試される中、株価は「重大な転換点」に直面している

トレーダーらは、最近の市場下落がいつ終わるのかを明らかにすることを期待して、テクニカルチャートの手掛かりに目を向けている。

AIへの多額の投資と株価の高騰に対する疑念により、木曜日のS&P500種指数(^GSPC)は2週間ぶりの安値となる6,720.32まで下落した。50日移動平均の6,665を下回る下落は、今後の問題を示している可能性がある。

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東部標準時間午後 3 時 18 分 57 秒現在、市場はオープンしています。高度なチャート

ブルームバーグニュースは次のように報じている。

詳細はこちらをご覧ください。今日の午後 12 時 27 分 (UTC)

ジェニー・マッコール

ジャック・ドーシー氏率いるブロック社の株価、スクエアの収益性への懸念から下落

ブロック（XYZ）の株価は金曜日の鐘の前に15％下落した。この下落は、ツイッターの創設者ジャック・ドーシー氏が所有するフィンテック企業が木曜日に決算を発表し、ブロックの決済部門であるスクエアとその収益性を理由に投資家の間で懸念を引き起こした後に起きた。

ロイター通信は次のように報じている。

詳細はこちらをご覧ください。今日の午後 12 時 25 分 (UTC)

カレン修道士

仮想通貨市場、2025年の上昇分の大半をわずか数週間で消し去る

暗号通貨市場は今年の価値上昇をほぼすべて消し去り、デジタル資産全体の価値は現在、トランプ大統領就任時よりも下がっている。

ブルームバーグは次のように報じている。

仮想通貨が今年の市場価値上昇のほぼすべてを消し去るまで、わずか1か月強しかかかりませんでした。

CoinGeckoのデータによると、10月6日のピーク時には、すべての仮想通貨の市場価値の合計は4兆4000億ドル近くの記録に達したが、その後20％下落したため、資産クラスは年間で2.5％の小幅上昇にとどまった。

過去最高値を記録したわずか数日後に約190億ドルのレバレッジをかけたポジションが突然清算されたことで始まった景気低迷で信頼は打ち砕かれ、トレーダーらは回復に賭ける兆候をほとんど見せていない。

この業績は、規制当局、世界的な銀行、機関投資家によるデジタル資産の受け入れが強化された年に、ほとんどの人が予想しなかった衝撃です。

世界の仮想通貨震源地としての米国を強固にしようとするドナルド・トランプ大統領の取り組みは活動の波を引き起こし、ビットコイン（BTC-USD）が35％も上昇しました。センチメントがいかに急速に逆転したかを示す兆候として、デジタル資産の市場価値は現在、トランプ大統領就任時よりも下がっています。

詳細はこちらをご覧ください。 今日の午前 11 時 28 分（協定世界時）

ジェニー・マッコール

プレマーケットのトレンドティッカー: Expedia、Honda、DraftKings

エクスペディア（EXPE）は、2025年の売上高予想を引き上げ、ウォール街の売上高予想を上回ったことを受け、金曜日の鐘前に16％上昇した。

日本の自動車メーカー、ホンダ（HMC）は、トランプ大統領の関税により上半期から9月までの利益が前年比で37％減少したことを受け、金曜日の市場前取引で株価が2％近く下落した。

ドラフトキングス (DKNG) の株価は、通年の売上高見通しを 61 億ドルから 59 億ドルに引き下げた後、鐘の前に 7% 下落しました。今日の午前 10 時 34 分 (協定世界時)

カレン修道士

マスク氏：テスラには「巨大なチップ工場」が必要で、インテルと協力できる可能性がある

テスラ（TSLA）のイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）は、年次株主総会で数兆ドルの報酬契約が承認された直後、投資家に同社が計画するEVメーカーの将来についてヒントを与えた。

ロイター通信は次のように報じている。

マスク氏は木曜日、株主が今後10年間で1兆ドルの報酬パッケージを承認し、EVメーカーをAIとロボット工学の巨大企業に変えるという彼のビジョンを支持し、重要な勝利を収めた。

詳細はこちらをご覧ください。今日午前 6 時 32 分 (UTC)

ライアン・ハウレット

アジア市場はハイテク株の下落に引きずられて下落

ロイター通信は次のように報じている。

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