MAK Acquisition Corp.が応募超過の新規株式公開を終了

申し込み超過のオファーと機関の強力な参加により、カナダの次の偉大なテクノロジーチャンピオンを構築するというMAKの戦略とビジョンが検証されるMAKは、防衛と宇宙における歴史的な公的部門の投資と相まって、成長と利益拡大の民間部門による強い追い風の恩恵を受けると予想している経験豊富なテクノロジーエグゼクティブのマット・プラウド氏とアヴジット・カンボジ氏は、 MAK の経営チームを率いる規模のテクノロジー企業を構築する実証済みの能力トロント、2025 年 10 月 29 日 (グローブ ニュースワイヤー) -- 特別目的買収会社 (「SPAC」) である MAK Acquisition Corp. (「MAK」または「当社」) は本日、クラス A 制限付議決権 10,000,000 単位の新規株式公開の終了を発表しました。当社（「クラス A ユニット」）の価格は、クラス A ユニットあたり 10.00 米ドルで、総収益は 1 億米ドル（「売り出し」）となります。クラス A ユニットは、本日の市場開始時にシンボル「MAK.V」でトロント証券取引所（「TSX」）で取引を開始します。売り出しからの収益はエスクロー口座に入金されており、適格な買収の完了を含む所定の条件が満たされた場合にのみリリースされます。MAKは、カナダの大手機関投資家からの強い需要を反映して、この募集が定員を超えたことを報告できることをうれしく思います。関心のレベルは予想を上回っており、次の偉大なカナダ上場テクノロジーチャンピオンを構築するというMAKの戦略、経営チーム、長期ビジョンに対する投資家の信頼を裏付けています。目的のためにケイマン諸島の法律に基づいて設立された新しいSPACとしてMAK は、1 つ以上の事業または資産の適格買収 (「適格買収」) を実現するために、成長と利益拡大に対する民間部門の強い需要、および防衛と宇宙における歴史的な公共部門の投資から恩恵を受ける立場にある企業に重点を置き、テクノロジー分野内で対象となる事業の探索に重点を置くつもりです。MAK の主な焦点はカナダと北米の機会ですが、適格買収を完了する目的で、特定の業界セグメントや地理的地域に限定されるわけではありません。MAK は、推定合計企業価値が最大 10 億米ドルの 1 つ以上の企業をターゲットとしています。当社は、経験豊かなテクノロジー企業幹部のマット・プラウド氏とアヴジット・カンボイ氏によって率いられており、テクノロジー企業の構築と拡大、さらには価値を生み出す M&A の完了に確かな実績をもたらしています。さらに、MAK の経営陣と取締役会は、テクノロジー、M&A の成功、有機的成長の推進、運営の最適化、資本配分において豊富な経験を持ち、株主価値の創出：マット プラウド、会長兼 CEODye & Durham の元 CEO 70 以上の M&A 取引を完了複数の上場企業への成功促進投資家Avjit Kamboj、取締役兼 CFOConverge Technology Solution の元 CFO 元 Dye & Durham の元 CFO 50 以上の統合に成功買収イアン キッドソン、ディレクターレイクショア リサイクル システムのディレクター Docebo の元 CFO、Apollo Health の元 CEO 兼 CFOアート メッシャー、取締役The Descartes Systems Group の元 CEO 兼会長 CleanSL8 DNA の首相 Versapay Corporation の元会長タイラー ウィロックス、取締役パートナーフローイング・リバー・キャピタルにて レジーナ空港局会長 SGIカナダ取締役各クラスAユニットは、当社のクラスA制限付議決権株式1株（「クラスA株式」）とワラントの半分（各新株予約権全体、「新株予約権」）で構成されます。クラスA株とクラスAユニットを構成する新株予約権は当初はユニットとして取引されますが、クラスA株と新株予約権は別々に取引されることが予想されます。それぞれ「MAK.U」および「MAK.WT.U」の記号で今日から40日間有効となります。各新株予約権全体は、適格買収の完了後65日から行使可能となり、その保有者は、慣習的な調整および最終決定書に記載されている条件を条件として、当社の適格買収の完了後60か月間、行使価格11.50米ドルでクラスA株1株を購入する権利が与えられます。目論見書。 各クラス A 株式は、適格買収が完了すると自動的に当社の劣後議決権株式に変換されます。引受会社には、オーバーアロットメントがある場合にそれを補填するため、また市場安定化の目的（ 「オーバーアロットメント」）。オーバーアロットメントが全額行使された場合、募集による総収益は 110,000,000 米ドルとなります。1001329901 Ontario Inc. および 1001361651 Ontario Inc.（総称して「スポンサー」）は、それぞれが実質的に所有または管理しています（i） 1,268,750 クラス B 株式 (以下「クラス B 株式」) (2025 年 10 月 22 日付けの当社の最終目論見書 (以下「最終目論見書」) において「創設者株式」と呼ばれる 1,174,250 のクラス B 株式を含む、および各株主が所有する 94,500 のクラス B ユニット (「クラス B ユニット」) の一部を構成する 94,500 のクラス B 株式を含むスポンサー）は、クラス B 株式の 42% 以上と発行済み株式の約 9.8% を占め、（ii）発行済クラス B 単位の 50% に相当する 94,500 クラス B 単位の合計です。クラス B 株式とクラス B 単位は、証券取引所やその他の市場の施設を通じてではなく、個人契約を通じてスポンサーによって取得されました。各スポンサーのクラス B 株式は 10 月に取得されました。 2025 年 10 月 22 日に、1 株あたり約 0.0089 米ドル (またはスポンサーあたり合計約 10,490 米ドル) で各スポンサーのクラス B ユニットが取得され、2025 年 10 月 29 日にクラス B ユニットあたり 10.00 米ドル (またはスポンサーあたり合計 945,000 米ドル) で取得されました。上記の数値と割合はすべて、引受会社によるオーバーアロットメントの行使がないことを前提としています。オーバーアロットメントが行使されない場合、スポンサーは最終目論見書に詳細に記載されているように、最大 251,250 株のクラス B 株式を放棄します。オーバーアロットメントが行使された場合、スポンサーは最大 5,000 個のクラス B ユニットを追加で取得できます。当社におけるスポンサーのポジションは、投資目的で取得されました。最終目論見書に記載されているとおり、スポンサーはそれぞれ、クラス B 株式およびクラス B ユニット（それぞれクラス B 株式 1 つと新株予約権の半分で構成される原証券を含む）の売却について一定の制限を受けます。各スポンサーは、適用法に従って、クラス A ユニット、クラス A 株式または新株予約権を随時購入および/または売却することができます。募集に関連して、また当社のスポンサーとして、各スポンサーは、記載されているとおり、特定の重要な契約を締結しました。 今回の募集は、CIBCキャピタル・マーケッツを含むシンジケートを代表して、主幹事兼唯一のブックランナーとしてCanaccord Genuity Corp.によって引き受けられています。Goodmans LLPはMAKの法律顧問を務めています。Bennett Jones LLPは引受会社の法律顧問を務めています。ここで言及されている有価証券は、登録されておらず、今後も登録されません。 1933 年米国証券法（修正版）（「米国証券法」）、または米国のいずれかの州の州証券法に準拠しており、米国証券法および該当する州証券法の登録要件の適用免除または登録がない場合、米国内で、または米国人に向けて、または米国人のために、またはその利益のために提供または販売することはできません。 このプレスリリースは、いかなる法域においても、証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。「米国」および「米国人」は、米国証券法に基づく規則 S に定められた意味を持ちます。MAK Acquisition Corp. についてMAK Acquisition Corp. は、強力な収益保持と多様な顧客を備えた重要なソリューションを提供するニッチ市場ビジネスに焦点を当てた新しく設立された SPAC です。 MAK Acquisition Corp. は、ケイマン諸島の法律に基づいて設立された免除会社です。私たちのチームは、運営上の専門知識が成長と長期的な株主価値を解き放つことができるユニークな機会を目指しています。詳細については、www.makacquisitioncorp.com をご覧ください。将来の見通しに関する情報このプレスリリースには、該当する意味の範囲内で「将来の見通しに関する情報」および「将来の見通しに関する記述」（合わせて「将来の見通しに関する記述」）が含まれています。カナダの証券法および適用される米国 将来の出来事に関する当社およびスポンサーの現在の予想を反映する証券法。将来の見通しに関する記述は、多くの場合、「かもしれない」、「はずである」、「予想する」、「期待する」、「可能性がある」、「信じる」、「意図する」、「推定する」などの用語、またはこれらの用語の否定形や同様の表現によって識別されます。このプレスリリースの将来予想に関する記述には、募集（予想される使用を含む）に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。 将来の見通しに関する記述は、テクノロジーセクターに関する期待や仮定、適格な買収を完了する当社の能力などの仮定を含む仮定に基づいています。当社は現在入手可能な情報に基づいてこれらの仮定が合理的であると考えていますが、それらが間違っていることが判明する可能性があります。読者は、将来の見通しに過度に依存しないよう警告されます。さらに、将来の見通しに関する記述には、一般的な経済状況に関連するリスクを含むがこれに限定されない、既知および未知のリスクが必然的に伴います。業界に不利な出来事。将来の立法、税金、規制の動向。 読者は、前述のリストが網羅的なものではなく、www.sedarplus.ca の会社概要の下に提出された会社の公開記録に記載されているその他のリスクに注意してください。さらに、読者は、将来の見通しに関する記述に置かれている計画、意図、または期待が実現するという保証はできないため、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないよう注意してください。情報は、作成時点では経営陣が合理的であると考えていても、不正確であることが判明し、実際の結果が予想と大きく異なる可能性があります。このプレスリリースに含まれる将来予想に関する記述は、この注意書きによって明示的に修飾されており、発表日時点での当社の予想を反映しているため、その後変更される可能性があります。当社は、適用法で明示的に要求される場合を除き、新しい情報、将来の出来事などの結果によるものであっても、将来予想に関する記述を更新または修正する意図や義務を負いません。どちらもありません。 TSX またはその規制サービス プロバイダー (TSX のポリシーで定義されている用語) は、このリリースの適切性または正確性について責任を負います。メディア:Riyaz Lalani / Nik Schwenker
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