コーバス・ファーマシューティカルズ、公募価格を発表

マサチューセッツ州ノーウッド、2025 年 10 月 31 日 (グローブ ニュースワイヤー) -- 腫瘍学および肥満症治療会社であるコーバス ファーマシューティカルズ ホールディングス社 (ナスダック: CRBP) (以下「コーバス」または「当社」) は本日、普通株式 4,744,231 株を 1 株あたり 13.00 ドルの公募価格で引受公募する価格設定を発表しました。一部の投資家に普通株式を購入する事前資金ワラントは、事前資金ワラント当たり 12.9999 ドルの公募価格で普通株式 1,025,000 株を購入するもので、引受割引と推定募集費用を差し引く前の合計公募規模は約 7,500 万ドルとなります。事前資金ワラントの行使価格は 1 株あたり 0.0001 ドルです。さらに、コーバスは引受会社に次の権利を付与しました。同じ条件で同社の普通株式を最大 865,384 株まで追加購入できる 30 日間のオプション。売り出しに含まれるすべての証券は Corbus によって売却されます。売り出しは、慣例的な終了条件に従い、2025 年 11 月 3 日頃に終了する予定です。

コーバス社は、この募集による純収益をパイプラインの臨床開発資金、運転資金およびその他の一般的な企業目的に使用する予定です。

Jefferies LLC がこの募集のブックランニングマネージャーを務めています。RBC Capital Markets、LifeSci Capital LLC、Mizuho Securities USA LLC がこの募集の主幹事を務めています。

この売り出しは、米国証券取引委員会（「SEC」）に提出され、2024 年 3 月 20 日に発効した登録届出書に従って行われています。これらの証券に関連する最終目論見書の補足および付随目論見書のコピーは、利用可能な場合には、SEC のウェブサイト www.sec.gov で、または Jefferies LLC に請求することによって入手することもできます。注意: 株式シンジケート目論見書部門、 520 Madison Avenue, New York, New York 10022、電話 (877) 821-7388、または電子メール [email protected]。

このプレスリリースは、これらの証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出、勧誘、または販売が当該州またはその他の管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前に違法とされる州またはその他の管轄区域においては、これらの証券の販売は行われないものとします。

コルバスについて

Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.は、多様なポートフォリオを持つ腫瘍学および肥満症の企業であり、よく理解されている生物学的経路に革新的な科学的アプローチをもたらすことで、人々が重篤な病気を克服できるよう支援することに尽力しています。Corbusのパイプラインには、がん細胞上のネクチン-4の発現を標的にして細胞傷害性ペイロードを放出する次世代抗体薬物複合体であるCRB-701、発現したTGFβの活性化をブロックする抗インテグリンモノクローナル抗体であるCRB-601が含まれます。コーバスは、マサチューセッツ州ノーウッドに本社を置いています。

将来の見通しに関する記述

歴史的事実の記述ではないこのプレスリリース内の記述は、1995 年私募証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述です。そのような将来の見通しに関する記述には、株式公開の完了、タイミング、規模、およびそこから予想される収益の用途に関するコーバスの予想に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。「信じる」、「予想する」、「計画する」、「期待する」、「意図する」、「かもしれない」、「目標」などの言葉「潜在的」および同様の表現は、将来の見通しに関する記述を特定することを目的としていますが、必ずしもすべての将来の見通しに関する記述にこれらの特定の文言が含まれているわけではありません。実際の結果が将来の見通しに関する記述に示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある要因の中には、市況に関連するリスクおよび不確実性、および募集に関連する慣習的な終了条件の充足のほか、暫定版の「リスク要因」と題されたセクションのリスクおよび不確実性を含む、コーバスの事業および財務全般に関連するリスクおよび不確実性が含まれます。 SEC に提出される公募増資に関連する目論見書の補足、および当社が最近提出した Form 10-K による年次報告書およびその後提出された Form 10-Q による四半期報告書。当社が予定されている条件で提案された公募を完了できる、またはまったく完了できるという保証はありません。 これらの将来予想に関する記述は、このプレス リリースの日付時点でのみ述べられているため、過度に依存しないよう注意してください。すべての将来予想に関する記述は、その全体がこの注意に関する記述によって修飾され、Corbus は、このプレス リリースの日付以降の出来事や状況を反映するために、将来予想に関する記述を修正または更新する義務を負いません。

コーバス・ファーマシューティカルの連絡先:

ショーン・モーラン
最高財務責任者
コーバス製薬
[email protected]

ダン・フェリー
常務取締役
ライフサイ アドバイザーズ LLC
[email protected]