AssetMark、RIAのフットプリントを拡大するためにEfficient Advisorsを買収

米国に本拠を置く資産管理ソリューションプロバイダーのアセットマーク・フィナンシャルは、フィデューシャリー・サービス・グループ（FSG）傘下のエフィシエント・アドバイザーズを買収する計画を発表した。

Efficient Advisors は、約 30 億ドルの顧客資産を AssetMark の国内登録投資顧問 (RIA) プラットフォームに導入しています。

この取引は、規制当局の承認、必要な同意、慣例的な完了条件を条件として、2025 年の第 4 四半期に完了する予定です。

アセットマークは、この買収によりRIAチャネル内での存在感が拡大し、アドバイザーネットワークの規模が拡大すると述べた。

これにより、Efficient Advisor は、アドバイザー テクノロジー、ビジネス コンサルティング、投資ストラテジストの名簿を含む AssetMark の資産管理プラットフォームにアクセスできるようになります。

アセットマークは、この統合により、成長をサポートし、顧客が利用できるサービスを拡大することを目的としたツールとリソースをアドバイザーに提供できると述べた。

アセットマークの会長兼グループ最高経営責任者（CEO）のルー・マイウリ氏は、「アセットマークの成長戦略は、組織の洞察と独立したアドバイスの将来に向けた明確なビジョンを組み合わせた、規律ある拡大アプローチに基づいている」と述べた。

「Efficient Advisorsの買収は、RIA分野における当社の立場を強化する、思慮深い無機質な成長への当社の取り組みを反映しています。

「Efficient Advisor の証拠に基づいた投資プラットフォームを当社のエコシステムに導入することで、アドバイザーが利用できるソリューションの幅を広げ、アドバイザーのビジネスの成長を支援し、クライアントに永続的な価値を提供するという当社の使命を強化します。」

この取引は、AssetMark にとって 2014 年以来 8 回目の買収となる。

モーニングスター・ウェルスとの戦略的提携とモーニングスター・ウェルス・ターンキー資産管理プラットフォームの買収に続きます。

DLA Piper は、この取引に関して FSG の法律顧問を務めました。

プライスウォーターハウスクーパース・インターナショナルはアセットマークの財務顧問を務め、カークランド・アンド・エリスはアセットマークの法律顧問を務めた。

Efficient Advisors CEOのSteve Miller氏は、「AssetMarkへの参加は、Efficient Advisorsにとってエキサイティングな新たな章となります。アドバイザー中心のサービスに対する私たちの共通の取り組みにより、これは自然にフィットします。」と述べています。

「私たちは、私たちが構築したプラットフォームと長年にわたって育んできた関係を誇りに思っており、AssetMark の広大なネットワークを通じて私たちの影響力を拡大することを楽しみにしています。」

「AssetMark、RIA フットプリントを拡大するために Efficient Advisors を買収」は元々、GlobalData が所有するブランドである Private Banker International によって作成および発行されました。

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