ミドルフィールド、経験豊富な債券チームとともに投資プラットフォームを拡大し、ミドルフィールド短期債券プラス・ファンドを導入

トロント、2025年11月10日（グローブニュースワイヤー） -- ミドルフィールド・リミテッド（以下「ミドルフィールド」または「マネージャー」）は、ミドルフィールド・ショート・デュレーション・ボンド・プラス・ファンド（「ショート・デュレーション・プラス」、「SDプラス」または「ファンド」）の立ち上げを発表いたします。マネージャーは、これをミューチュアル・ファンドとETFの両方の形式で提供する予定です。この立ち上げは、ポートフォリオ管理および顧客関係の深い知識を持つ専門家の追加によってサポートされ、債券セクターへの戦略的拡大を示します。これは、収益重視の投資ソリューションの大手プロバイダーとしてのミドルフィールドの 45 年間の進化における重要なマイルストーンを表しています。

ミドルフィールドの社長兼最高経営責任者（CEO）ディーン・オリコ氏は、「専任の債券投資チームと商品ラインの導入は、ミドルフィールドにとって自然な流れだ。これは、高品質で独自の収益創出戦略を提供してきた当社の伝統を踏まえながら、信頼できる差別化された収入源を求めるアドバイザーや投資家からの高まる需要に応えるものである」と述べた。

ショート・デュレーション・プラス・ミューチュアル・ファンドの立ち上げは、投資目的、戦略、およびINDEXPLUSインカム・ファンド（「INDEXPLUS」）の名称の修正によって行われ、以下の「ミドルフィールド短期債券プラス・ミューチュアル・ファンドへのINDEXPLUS移行の詳細」で説明するように、INDEXPLUS投資主の承認が必要となります。

ミドルフィールド短期債プラスファンドについて

ショート・デュレーション・プラスは、利息収入と資本増価の組み合わせを通じて絶対的な収益を生み出すことを目指しながら、毎月分配金を提供するように設計されています。ファンドは、限られたボラティリティを特徴とする低リスクプロファイルを維持し、米国およびカナダの短期社債への積極的な投資に焦点を当てます。ショート・デュレーション・プラスは、投資主に現金同等物、国債、社債、シンジケート社ローン、転換社債を含む公的債券商品全般へのエクスポージャーを提供します。リスクを管理し、収益を向上させるために、ファンドはまた、金利感応性を制限するため、ファンドは通常、ポートフォリオのデュレーションを 2.5 年未満にすることを目標とします。

ミドルフィールド短期債券プラス・ファンドはミドルフィールドの新しい債券商品ラインの最初のものとなり、債券部門シニア・ポートフォリオ・マネージャーのゴード・マッケイ氏が管理することになる。マッケイ氏はマレット・アセット・マネジメント社からミドルフィールドに来て、アナリスト兼ポートフォリオ・マネージャーとしてハイイールド債に20年間携わってきた。彼はアルバータ大学で商学士号を取得しており、CFA公認者であり、スポーツ界と学術界の両方で数多くの賞を受賞している。区別。

ミドルフィールドが獲得した専門知識の教育とアドバイザーコミュニティへの伝達をサポートするため、ミドルフィールドは、クリス・マクギボン氏とショーン・アーバイン氏という2人のクライアント・ポートフォリオ・マネージャーをチームに迎え入れることを嬉しく思います。マクギボン氏は、カナダ全土での資産管理、債券戦略、アドバイザー配信において20年以上の経験をもたらします。彼はマレット・アセット・マネジメントからミドルフィールドに入社し、そこで地域副社長兼債券クライアント・ポートフォリオ・マネージャーを務めました。クリスは、キャリアを通じて、リーダー企業で上級職を歴任してきました。 PIMCOカナダでは全国インサイドセールスチームの責任者を務め、ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ、RBCグローバル・アセット・マネジメント、TDアセット・マネジメント、INGインベストメント・マネジメントなどの投資会社に勤務しました。アーバイン氏は、債券コンサルタントおよびプロダクトデザイナーとして15年以上の債券の経験を積んでミドルフィールドに来ました。彼は債券ETFを立ち上げ、ポートフォリオ構築に関して多数のファイナンシャルアドバイザーや金融機関とコンサルティングを行ってきました。ショーンはさまざまな投資委員会で働き、グローバルマクロの責任者を務めてきました。ミドルフィールドに入社する前は、PIMCO、Vanguard、Arrow Capital、そして最近では Marret Asset Management に勤務していました。

INDEXPLUS 投資家にとってこれが重要な理由

INDEXPLUS の投資権限の再調整案は、INDEXPLUS 投資家に以下を提供することを目的としています。

ターゲットを絞った低ボラティリティを備えた完全にアクティブに管理された戦略。毎月の継続的な分配。 0.50%という低額のFクラス管理手数料は変更せず、Aクラス管理手数料は1.50%から1.00%に引き下げられます。

マネージャーは、この再調整が INDEXPLUS 投資主の最大の利益になると考えています。 INDEXPLUS には 20 年以上の実績があります。ミドルフィールドは、この戦略的移行により、INDEXPLUS の投資主に競争力のある絶対収益と長期ボラティリティの低減という大きな見通しを提供するとともに、新たな投資家を引きつける可能性を高め、それによって資産基盤が増加すると考えています。

マネージャーは、近年、金利の変動と経済的不確実性の中で、安定性と予測可能な収益に対する投資家の需要の高まりにより、カナダの債券ファンド市場が顕著な成長を遂げていると考えています。マネージャーは、多くの投資家がポートフォリオの分散、リスク管理、資本の保全の手段として、特に伝統的な株式市場のボラティリティの高さを示す手段として債券ソリューションを模索しており、今後も模索し続けると考えています。

ショート・デュレーション・プラスは、株式および債券に焦点を当てて競争力のある収益を生み出してきた25年の実績を持つ、受賞歴のある投資信託であるミドルフィールド・インカム・プラス・クラスを含むミドルフィールドの株式インカム・商品ラインを補完するものとなる。

INDEXPLUS のミドルフィールド短期債券プラス投資信託への移行の詳細

INDEXPLUSの特別投資主総会（以下「総会」）は2026年1月9日前後に開催され、そこで投資主は特にINDEXPLUSの投資目標の修正の承認を求められます。INDEXPLUSの投資目標と戦略の変更案および総会の基準日に関する詳細を含む総会の詳細は、総会に先立って投資主に配布される情報回覧で提供されます。承認された場合、変更はミドルフィールド・ミューチュアル・ファンドの簡易目論見書の修正案の提出に反映され、2026年1月に提出される予定です。

ミドルフィールドについて

1979年に設立されたミドルフィールドは、カナダのトロントとイギリスのロンドンにオフィスを構える、収入重視の資産運用会社です。当社の投資チームは、収益に影響を与えるリスクを評価しながら魅力的な機会を特定することを目的とした、規律ある投資プロセスを長年にわたって開発してきました。個人投資家と機関投資家の両方に向けた当社の革新的な投資ソリューションの専門スイートには、カナダ、イギリス、イタリア、ドイツで取引される上場投資信託のほか、カナダの投資信託、分割株式会社、クローズドエンドファンド、およびフロースルーLP。当社の中核事業には現在、不動産、ヘルスケア、イノベーション、インフラストラクチャー、エネルギー、多様な収入、債券の7つの収入義務が含まれており、これらすべてに、成長レベルのキャッシュフローを生み出す能力のある市場セクターおよび企業における多角化への当社の焦点が組み込まれています。

詳細については、当社の Web サイト (www.middlefield.com) をご覧いただくか、当社アドバイザー リレーションシップ部門の Nancy Tham (1.888.890.1868) までお問い合わせください。

手数料、追随手数料、管理手数料および諸費用はすべて投資信託投資に関連する場合があります。投資前に目論見書をお読みください。投資信託は保証されておらず、その価値は頻繁に変更され、過去の実績が繰り返されることはありません。このプレスリリース内の特定の記述は、将来の見通しに関する記述とみなされる場合があります。予測、期待、信念、計画、意図、予想、目的、仮定、または将来の出来事や実績に関して表現または議論を伴う記述（常にではありませんが、多くの場合、次のような単語やフレーズが使用されます）。 「期待する」、「期待される」、「予期する」、「計画する」、「推定する」、または「意図する」（またはその否定的または文法的な変形）、または特定の行動、出来事、結果が取られる、起こる、または達成される「可能性がある」、「可能性がある」、「可能性がある」、または「実現されるだろう」と述べることは、歴史的事実の記述ではなく、将来の見通しに関する記述である可能性があります。このニュースリリースにおける将来の見通しに関する記述には、SD PLUS 相互サービスの開始に関する記述が含まれます。将来予想に関する記述には、一般的な経済的および政治的環境の変化、適用される法律の変更、および各ファンドのパフォーマンスの結果など、将来予想に関する記述に反映されているものと実際の出来事や結果が異なる結果を引き起こす可能性がある、将来予想に関する記述はさまざまなリスクや不確実性の影響を受ける可能性があります。 ファンドがそのような将来の見通しに関する記述を履行できるという保証はなく、ファンドはそのような将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。そのような将来の見通しに関する記述は単なる予測にすぎません。実際の出来事や結果は、1 つまたは複数のファンドが直面するリスクの結果として大きく異なる場合があり、その多くはファンドの制御を超えています。