SAGA Metals が最大 500 万カナダドルの総収益を目指す仲介型 LIFE オファリングを発表

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ブリティッシュコロンビア州バンクーバー、2025年11月12日（グローブニュースワイヤー） -- 重要な鉱物の発見を進める北米の探査会社であるSAGA Metals Corp.（「SAGA」または「当社」）（TSXV: SAGA）（FSE: 20H）は、レッド・クラウド・セキュリティーズ・インク（「レッド・クラウド」）と、以下の任意の組み合わせの販売による最低総収益総額 3,000,000 カナダドル、最大総収益総額 5,000,000 カナダドルの「ベスト エフォート型」私募 (以下「市場募集」):

当社のユニット（各「ユニット」）をユニット当たり 0.44 カナダドル（以下「ユニット価格」）で販売し、ユニットの売却による最低総収益約 2,000,000.20 カナダドルの最低販売単位 4,545,455 ユニットを条件とします。当社のフロースルーユニット（各「FT ユニット」）の価格は FT ユニット当たり 0.50 カナダドルです。当社のフロースルーユニットは、チャリティーFTユニット当たり0.66カナダドルの価格で慈善購入者（それぞれを「チャリティーFTユニット」、ユニットおよびFTユニットと合わせて「募集証券」）に販売されます。

各ユニットは、当社の普通株式1株（「単元株」）と普通株式購入ワラント1個（それぞれ「ワラント」）で構成されます。各FTユニットおよびチャリティーFTユニットは、所得税法（カナダ）第66条第15項の意味の範囲内で「フロースルー株式」として発行される当社の普通株式1株（それぞれ「FT株」）と新株予約権1個で構成されます。各新株予約権は保有者に購入の権利を与えるものとします。当社の普通株式 1 株 (それぞれ「新株予約権」) を、決算日 (本契約で定義) から 36 か月後のその日までのいつでも 0.60 カナダドルの価格で譲渡します。

また、当社は、レッドクラウドに対し、ユニット、FT ユニット、およびチャリティー FT ユニットの任意の組み合わせを、それぞれの募集価格で追加で最大 1,000,000 カナダドルまで売却するオプション (市場売り出しの終了の 48 時間前までに全部または一部を行使できる) を付与します (「代理店のオプション」)。市場売り出しおよび代理店のオプションの行使により発行可能な有価証券は、総称して「代理店のオプション」と呼ばれるものとします。 「お供え物」。

当社は、募集文書（本明細書で定義）に詳細に記載されているように、募集からの純収益を、当社のレーダープロジェクトを含むカナダのラブラドルにある当社資産の探査、ならびに運転資金および一般的な企業目的に使用する予定です。

FT 株式の売却による総収益は、2026 年 12 月 31 日までにカナダのラブラドルにある当社の資産に関連する「フロースルー重要鉱物採掘支出」に該当する適格な「カナダ探査費用」（「適格支出」）を負担するために当社によって使用されます。両方の用語は所得税法（カナダ）で定義されています（「適格支出」）。すべての適格支出は放棄されます。 2025 年 12 月 31 日から発効する FT ユニットおよびチャリティー FT ユニットの加入者に有利です。

該当する規制要件を遵守し、National Instrument 45-106 - 目論見書免除規定 (「NI 45-106」) に従って、未募集有価証券は、NI のパート 5A に基づく上場発行体融資免除規定に従って、アルバータ州、ブリティッシュコロンビア州、マニトバ州、オンタリオ州およびサスカチュワン州 (以下「カナダの販売管轄区域」) に居住する購入者に販売されます。調整包括命令 45-935 により修正された法 45-106 – 上場発行体融資免除（以下「上場発行体融資免除」）の特定の条件からの免除。ユニットおよびチャリティー FT ユニットの売却により発行される有価証券は、カナダ在住の購入者に販売される有価証券に適用されるカナダ証券法に従って、直ちに自由に取引できることが期待されます。ユニットは、以下の国でも販売される場合があります。 1933 年米国証券法改正 (「米国証券法」) の登録要件からの 1 つまたは複数の免除に従って、オフショア管轄区域および米国内で私募ベースで取引されます。 証券法」）。

FT ユニットおよびそれに関連して発行される有価証券は、カナダでの保留期間の対象となり、クロージング日 (以下に定義) から 4 か月プラス 1 日を経過した日に終了します。

募集に関連する募集文書 (「募集文書」) があり、www.sedarplus.ca の当社プロフィールおよび www.sagametals.com の当社 Web サイトからアクセスできます。投資を検討している投資家は、投資決定を行う前にこの募集文書を読む必要があります。

この募集は、2025 年 12 月 5 日、または当社と Red Cloud が合意するその他の日 (「終了日」) に完了する予定です。募集の完了には、TSX Venture Exchange の承認を含む、必要なすべての規制上の承認の受領などの特定の条件が適用されますが、これに限定されません。

本募集に従って募集される有価証券は、米国証券法または米国の州証券法に基づいて登録されておらず、今後も登録されず、米国証券法および該当する米国州証券法の登録要件の該当する免除または登録がない米国内で、または米国人に向けて、またはそのアカウントまたは利益のために募集または販売することはできません。このニュースリリースは、販売の申し出または米国への申し出の勧誘を構成するものではありません。米国で有価証券を購入することはできません。また、そのような申し出、勧誘、または販売が違法とされる管轄区域では、これらの有価証券を販売してはなりません。

SAGAメタルズ株式会社について

SAGA Metals Corp.は、北米の安全供給への移行をサポートする多様な重要な鉱物の探査と発見に焦点を当てている北米の鉱山会社です。レーダーチタンプロジェクトは24,175ヘクタールで構成され、ラブラドール州カートライト近くの地表160km²にマッピングされたダイクス川侵入複合体を完全に取り囲んでいます。2,200メートルの掘削プログラムを含むこれまでの探査により、確認されています。強力なグレードのチタンとバナジウムを含むバナジ鉄チタン磁鉄鉱 (VTM) が存在する、大規模で鉱化した層状苦鉄質の貫入です。同じくラブラドール州にあるダブルマーウランプロジェクトは、25,600 ヘクタールをカバーしており、18km の東西傾向を強調するウラン放射分析が行われており、14km のセクションでは 0.428% もの高濃度の U3O8 とウランウラノファンのサンプルが生産されていることが確認されています。は、放射測定反応が最も高いいくつかの領域で確認されました (2024 Double Mer Technical Report)。

さらに、SAGAはケベック州のイーユー・イスティチー・ジェームス湾地域にレガシー・リチウム資産を所有しています。リオ・ティントと提携して開発されたこのプロジェクトは、アミロー・リチウム・プロジェクトの買収によって拡張されました。これらの資産は合わせて65,849ヘクタールをカバーしており、リオ・ティント、ウィンサム・リソーシズ、アジムット・エクスプロレーション、ロイヤルなど、この地域の他の大手企業と重要な地質学的連続性を共有しています。金属。

SAGA は、クリーン エネルギーの将来に不可欠な主要商品にわたるポートフォリオを持ち、重要な鉱物の安全保障において重要な役割を果たす戦略的な立場にあります。

取締役会を代表して

マイク・スティア、最高経営責任者

詳細については、以下にお問い合わせください。

ロブ・グズマン、投資家向け広報担当
佐賀金属株式会社
電話番号: +1 (844) 724-2638
電子メール: [email protected]
www.sagametals.com

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