コスト上昇はグローバル・ペイメンツの第3四半期収益を損なうのか?重要な洞察

Global Payments Inc.GPN は、2025 年 11 月 4 日の開会ベル前に 2025 年第 3 四半期の業績を報告する予定です。報告される四半期の収益に関するザックスのコンセンサス予想は現在、1 株あたり 3.23 ドル、売上高 24 億 1,000 万ドルに固定されています。

第 3 四半期の収益予測は、過去 60 日間にわたって安定していました。最終的な予測は、前年比 4.9% の増加を示しています。ザックスの四半期収益のコンセンサス予測では、前年比 2.1% の成長が示唆されています。Zacks Investment Research

画像出典: ザックス・インベストメント・リサーチ

2025年通年のグローバル・ペイメンツの収益に関するザックス・コンセンサス見積りは93億1,000万ドルと定められており、前年比1.7%増となる。今年度のEPSのコンセンサスマークは12.18ドルと定められており、前年比約5.5%の上昇を示唆している。

Global Payments の収益は、過去 4 四半期のうち 2 四半期でコンセンサス予想を上回り、2 回下回りましたが、予想外の平均は 1.5% でした。これを下の図に示します。

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GPN の第 3 四半期決算の噂

私たちの実証済みのモデルは、今回の企業の収益の上昇を最終的に予測するものではありません。プラスの収益 ESP とザックス ランク #1 (強い買い)、2 (買い)、または 3 (ホールド) の組み合わせにより、収益の上昇の可能性が高まりますが、ここでは当てはまりません。

GPN の収益 ESP は -0.90% で、ザックス ランク #3 です。収益 ESP フィルターを使用すると、レポートされる前に売買に最適な銘柄を見つけることができます。

今日のザックス #1 ランク銘柄の完全なリストはここでご覧いただけます。

GPN の第 3 四半期の結果に影響を与える可能性のあるものは何ですか?

マーチャント ソリューションズからの調整後収益に関するザックスのコンセンサス推定は、前年同期の報告数値 18 億ドルから 1.5% の増加を示しています。調整後営業利益のコンセンサス マークは、前年同期のレベル 9 億 2,150 万ドルから 3.8% の増加を示していますが、当社のモデル推定では 3.1% の増加を示唆しています。

イシュサー・ソリューションズの調整後収益に関するコンセンサス推定と当社のモデル推定はどちらも、前年同期の5億2,900万ドルから約4%の増加を示しています。同部門の調整後営業利益のコンセンサス推定では、第3四半期の前年同期の2億4,040万ドルから7.2%の増加が示されていますが、当社のモデル推定では8.7%の増加が示唆されています。

上記の推計は、GPN が前年比成長の見通しであることを示しています。ただし、事業による利益の伸びは、対象四半期の一部の責任者の下でのコスト増加によって部分的に相殺される可能性があります。今後報告される四半期については、調整後のサービスコストが前年比 3.3% 増加すると予想されます。同四半期の調整後の総営業コストは 13 億ドルを超えると予想されます。デジタル機能をアップグレードするための継続的な投資により、支出が増加する可能性があります。

物語は続く

ザックスのヨーロッパ事業からの収益のコンセンサス予測は、第 3 四半期に前年比 31% の減少を示しています。南北アメリカ事業からの収益のコンセンサスマークは、前年比約 20% の減少を示しています。しかし、アジア太平洋からの収益のコンセンサス予測は、前年比 2.5% の成長を示しています。

他の銘柄のパフォーマンスはどうでしたか？

以下に、すでに今四半期の収益を報告している、より広範な決済分野の企業をいくつか紹介します。The Western Union Company WU、Mastercard Incorporated MA、および Visa Inc.V です。

ウエスタンユニオンは、2025年第3四半期の調整後EPSが47セントであると報告し、ザックスのコンセンサス予想を9.3%上回りました。最終利益は前年同期比2.2%増加しました。この結果は、経費水準の低下とコンシューマーサービス部門の好調な業績の恩恵を受けました。ウエスタンユニオンのブランドデジタル事業は、取引額の継続的な成長を目撃しました。

マスターカードは、2025年第3四半期の調整後利益を1株当たり4.38ドルと報告し、ザックスのコンセンサス予想を1.6％上回った。最終損益は前年同期比で13％増加した。この結果は、国境を越えた取引高の堅調な伸び、交換取引の増加、デジタル認証や顧客エンゲージメントなどの付加価値サービスに対する旺盛な需要の恩恵を受けた。ただし、上向きの部分は、契約更新によるマスターカードの決済ネットワークリベートの増加と営業経費レベルの上昇によって部分的に相殺された。

ビザは、2025年度第4四半期のEPSが2.98ドルであると報告しました。これは、ザックスのコンセンサス予想である2.97ドルを上回りました。最終利益は前年同期比で10％増加しました。 この業績は、処理された取引、支払い、国境を越えた取引量の増加によって恩恵を受けました。ただし、上向きの部分は、Visa の営業経費の増加によって部分的に相殺されました。

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Western Union Company (WU) : 無料の株式分析レポート

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この記事はもともと Zacks Investment Research (zacks.com) に掲載されたものです。

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