ICFインターナショナル（ICFI）のマージン拡大により純利益が5.5%に達し強気の価値観が強化

ICFインターナショナル（ICFI）の純利益率は5.5％で、昨年の5％から上昇し、年間利益成長率は直近では9％、過去5年間では平均13.8％となっている。売上高と利益はそれぞれ年率2.8％と7.3％増加すると予想されており、米国市場の広範な見通しに後れをとっている。株価収益率は13.7で、業界や同業他社を著しく下回っている。利益率の改善と一貫した利益成長の歴史は、長期的な見通しにおける価値と安定性を重視する投資家にとって魅力的である可能性があります。

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次に、これらのヘッドラインの結果を ICF インターナショナルの広く支持されている物語と比較して、市場の見方がどこに変化するか、あるいは定着する可能性があるかを明らかにします。

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バックログと帳簿から請求までの将来の安定性を示唆

ICFインターナショナルの調達における一連の改善と1.3を超える帳簿収益率は、署名された契約の収益への変換が加速していることを示しており、今後12～24か月の見通しが高まります。アナリストの一致した見解では、帳簿収益率の高さは、商業エネルギーと国際的な契約の獲得が信頼できる収益源を提供している証拠であると見ています。

コンセンサス・ナラティブは、エネルギーとITの近代化に対する需要の拡大が、利益率の高い契約を推進し、不安定な連邦セグメントを超えて安定性を向上させていると指摘している。連邦契約の遅延にもかかわらず、複数年にわたる商業エネルギー授与と国際的な取り組みの増加が受注残を緩和し、連邦歳入が前年比25.2%減少する中でも長期的な成長を支えている。

市場のコンセンサス物語がこれらの契約トレンドとどのように重なるかを確認するには、コミュニティ全体のビューに飛び込んでください。📊 ICF インターナショナル コンセンサス物語の全文をお読みください。

プロジェクトミックスの変化に伴う利益拡大

ICF がコスト管理を厳格に保ちながら、利益率の高い商業契約や IT 契約をより多く獲得しているため、粗利益率と純利益率は堅調で、純利益率は 5.5% に改善しています。アナリストのコンセンサス見解は、前向きな変化を指摘しています。

プロジェクトミックスの改善と直接労働の割合の増加が利益率の回復力につながり、コスト規律が連邦調達の鈍化による低下を相殺するのに役立っている。コンセンサスの物語は利益率の増加と、今後数年間で利益率が5.5%から5.1%に若干縮小するとの予想を対比させており、将来の利益率のパフォーマンスは継続的な契約構成の改善とコスト管理の成功に依存していることを投資家に思い出させている。

セクタープレミアムにもかかわらず低い評価額

現在の株価収益率 13.7 は、プロフェッショナル サービス業界の平均 (25.9) および同業他社の平均 (37.1) をはるかに下回っています。一方、現在の株価 80.28 ドルは、アナリストの目標株価 101.75 ドルに対して 21% 以上の割引に留まり、DCF 公正価値の 157.13 ドルとのギャップはさらに大きくなっています。アナリストのコンセンサスビューは、この割引評価額の範囲を強調しています。

コンセンサスでは2028年まで収益が若干減少すると予想されているにもかかわらず、アナリストの目標株価は現在の株価より26%高く設定されており、ICFの緩やかな成長と利益率が同業他社や長期公正価値モデルと比較して依然として過小評価されているという見方が裏付けられている。コンセンサスでは、継続的な利益率の回復力と契約主導型収益の見通しのせいで、短期的な利益の逆風を認識しているにもかかわらず、アナリストが株価に上値を織り込んでいることが注目に値する。

物語は続く

次のステップ

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他に何があるのか見てみましょう

ICFインターナショナルの利益率は改善しており、受注残も堅調であるにもかかわらず、短期的な収益の逆風と連邦歳入の鈍化により、持続的な収益の伸びとバリュエーションの上昇が圧迫される可能性がある。

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は、偏りのない方法論のみを使用した過去のデータとアナリストの予測に基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況は考慮されていません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいた長期的で集中的な分析を提供することを目指しています。当社の分析は、最新の価格に敏感な企業発表や定性的資料を考慮していない場合があることに注意してください。シンプリー・ウォール・ストリートにはいかなる株式にもポジションがありません。と述べた。

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