ボイジャー・テクノロジーズ、4億3,500万ドルの転換社債の発行価格を設定

Voyager Technologies (VOYG [https://seekingalpha.com/symbol/VOYG]) は、2030 年満期の転換型優先債券の私募 4 億 3,500 万ドルの価格を以前より引き上げた [https://seekingalpha.com/pr/20298452-voyager-technologies-inc-prices-upsize-435_0-million-convertible-senior-notes-offering] と発表しました。計画額は3億ドル。

この手形は、慣習的な条件が適用されるまで、2025 年 11 月 12 日に決済される予定です。ボイジャーはまた、初期購入者に対し、オーバーアロットメントをカバーするために最大6500万ドルを追加で債券を購入するオプションを付与した。

この債券は優先無担保債券で、利率0.75％、半年ごとに支払われる。それより早く転換、償還、または買い戻されない限り、これらは 2030 年 11 月 15 日に満期となります。

当初の転換率は元本1,000ドル当たりボイジャークラスA普通株式32.2799株で、転換価格は1株当たり約30.98ドルに相当し、ボイジャーの11月6日終値23.83ドルに30％のプレミアムを上乗せした額となる。

ボイジャーは純利益を約4億2,320万ドル（オプションが完全に行使された場合は4億8,660万ドル）と予想しており、上限付きコール取引に6,310万ドル、クラスA株116万株を1株当たり23.83ドルで買い戻すのに2,770万ドル、前払い先渡取引に1億3,110万ドル、残りの資金を一般企業目的に使用する予定である。

VOYAGER TECHNOLOGIES, INC. の詳細

* Voyager Technologies, Inc. (VOYG) 2025 年第 3 四半期決算報告のトランスクリプト [https://seekingalpha.com/article/4837619-voyager-technologies-inc-voyg-q3-2025-earnings-call-transcript]
* ボイジャー テクノロジーズ: 地球への帰還 [https://seekingalpha.com/article/4821931-voyager-technologies-coming-back-to-earth]
* Voyager Technologies、3 億ドルのコンバーティブル シニア債の発行を発表 [https://seekingalpha.com/news/4516362-voyager-technologies-announces-300m-convertible-senior-notes-offering]
* Voyager Technologies, Inc. 2025 年第 3 四半期収益プレビュー [https://seekingalpha.com/news/4512514-voyager-technologies-inc-q3-2025-earnings-preview]
* Voyager Technologies, Inc. に対する Seeking Alpha の Quant Rating [https://seekingalpha.com/symbol/VOYG/rateds/quant-rateds]