アナリストのセンチメントと成長見通しの変化としてメドペースの物語に注目

メドペース・ホールディングスは最近、アナリストのコンセンサス目標株価が456ドルから約519ドルに上昇しました。これは、受託研究およびバイオテクノロジーセクター全体でセンチメントが改善するにつれて、推定公正価値が上昇していることを反映しています。この価格設定の再設定は、一部不確実性が残るものの、業界の回復とメドペースの見通しに対する楽観的な見方が高まる中行われました。メドペース・ホールディングスをめぐる物語が進化し続ける中で、どのように最新情報を入手できるかにご注目ください。

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ウォール街が言っていること

🐂 強気のポイント

トラスト、みずほ、ジェフリーズを含む数社が最近、メドペース・ホールディングスの目標株価を引き上げた。みずほは目標株価を575ドル、トラストは555ドル、ジェフリーズは450ドルに引き上げた。これはメドペースの回復と成長見通しに対する自信の高まりを反映している。みずほは引き続き前向きで、ヘルスケアの利用とコストの傾向は安定しているように見えると指摘した。これはメドペースや類似の企業にとって良い前兆となる可能性がある。受託研究組織の動向は底入れしており、今後堅調な結果が期待できると「慎重ながら楽観的」。トラスト社の将来利益倍数仮定の引き上げは、バイオテクノロジー市場の回復とメドペースの実行の両方に対する信頼感の高まりを示唆している。これは、今後数年間の業績と目標について話し合う経営陣との会合に続くものである。ジェフリーズは最近、バイオテクノロジーへの資金調達が強化され、業界の予約が改善していることを観察しており、セクター全体で新たな勢いが見られることを示唆している。

🐻 弱気の要点

TD コーウェンは、メドペースの目標株価を 462 ドルに引き上げた後も、より慎重な見通しを維持し、「売り」の評価を繰り返しています。暫定的な見通しとパイプラインの成長は前向きですが、評価と実行のリスクは依然として残っています。以前のメモで、TD コーウェンは、市場のコンセンサスが 2025 年初頭の通常よりも低い予約の影響を完全に反映していない可能性があるとの懸念を理由に、目標株価を 356 ドルに引き下げました。これは、収益と調整後利益に影響を与える可能性があります。 2026年のEBITDA成長率。ジェフリーズは目標株価を引き上げたにもかかわらず、最近の需要シグナルは依然として業界全体でまちまちであり、短期的な不確実性の存在を示していると警告した。

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ニュースの内容

2025年7月1日から9月30日までの間、メドペースは14,649株を453万ドルで買い戻し、自社株買いプログラムを完了した。2022年10月以来、同社は合計4,498,399株を12億8,000万ドルで買い戻している。メドペースは2025年の新たな収益見通しを発表し、24億8,000万ドルの収益を予想している。 25.3億ドル。これは2024年と比較して17.6%から20.0%の成長を表します。同社は2025年のGAAP純利益を4億3,100万ドルから4億3,900万ドルの範囲と予想しています。希薄化後の1株あたり利益は14.60ドルから14.86ドルの間になると予想されます。

物語は続く

これにより Medpace Holdings の公正価値がどのように変化するか

コンセンサス・アナリストの目標株価は、メドペース・ホールディングスの公正価値見積りの上昇を反映して、456ドルから約519ドルに上昇しました。割引率は7.27%から7.73%にわずかに上昇しました。これは、アナリストによる認識リスクまたは要求リターンが若干増加していることを示唆しています。収益成長予測は10.80%から12.19%に上方修正されました。これは、予想されるトップラインの拡大がより高いことを示しています。純利益率は、予想収益性の向上を反映して、16.75% から 17.32% に上昇しました。将来の P/E 倍率は 23.05 倍から 24.77 倍に増加しました。これは、持続的な収益成長に対するさらなる自信を示しています。

🔔 アップデートを見逃さない: 物語に従ってください

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プロジェクトの構成と業界のバックログの変化がメドペースの将来の成長率と収益の質にどのような影響を与える可能性があるか アナリストの公正価値見積りの変化を促進する主なリスクと触媒により、機会や危険がいつ現れるかを知ることができる 動的な市場と競争の傾向により、視点と戦略をリアルタイムで更新することが不可欠である理由

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は、偏りのない方法論のみを使用した過去のデータとアナリストの予測に基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況は考慮されていません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいた長期的で集中的な分析を提供することを目指しています。当社の分析は、最新の価格に敏感な企業発表や定性的資料を考慮していない場合があることに注意してください。シンプリー・ウォール・ストリートにはいかなる株式にもポジションがありません。と述べた。

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