GFG 扩大私募配售流通规模

不得在美国或通过美国通讯社传播萨斯喀彻温省萨斯卡通，2025 年 10 月 29 日（环球通讯社）-- GFG Resources Inc.(TSXV: GFG) (OTCQB: GFGSF)（“GFG”或“公司”）宣布增加之前宣布的溢价私募流通单位（“溢价单位”）和流通股份（“FT 股份”），募集资金总额高达 423 万加元（“发行”）。本次发行将包括以每溢价单位 0.2224 加元的价格发行最多 11,880,188 股溢价单位，以及以每溢价单位 0.2224 加元的价格发行最多 8,550,129 股公司 FT 股份。每股 FT 股份 0.185 加元，任何组合最高总收益最高可达 423 万加元。每个溢价单位应包含一股公司普通股和一份股票购买权证的二分之一，每份全股购买权证（“认股权证”）赋予其持有人权利，自发行之日起 24 个月内以 0.24 加元的行权价额外购买公司一股普通股。每份普通股和认股权证包括就《所得税法》（加拿大）而言，溢价单位将符合“流通股”的资格。本次发行计划于 2025 年 11 月 3 日左右结束，并须满足某些条件，包括但不限于收到所有必要的批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准。公司可能会就本次发行的一部分向中间人支付高达募集资金总额 6% 的费用。费用应根据适用的证券法和 TSX 创业交易所的政策支付。在遵守适用的监管要求并符合国家文书 45-106 – 招股说明书豁免（“NI 45-106”）的情况下，FT 股份和高级单位将根据 NI 第 5A 部分下的上市发行人融资豁免出售给居住在加拿大和/或其他合格司法管辖区的购买者45-106（“上市发行人融资豁免”）。根据上市发行人融资豁免，根据适用的加拿大证券法，向认购者发行的 FT 股份和溢价单位将不受持有期的限制。表格 45-106F19 上有一份与扩大发行规模相关的修订和重述发行文件，可在 www.sedarplus.ca 的公司简介和公司的网站上访问该文件。网站 www.gfgresources.com。潜在投资者在做出投资决定之前应阅读本发行文件。预计公司的某些内部人士将参与本次发行。此类参与将被视为多边工具 61-101 - 在特殊交易中保护少数证券持有人（“MI 61-101”）含义内的“关联方交易”。公司打算依赖正式发行规则的豁免。 MI 61-101 第 5.5(a) 和 5.7(1)(a) 节中包含的关于任何关联方参与本次发行的 MI 61-101 的估值和少数股东批准要求，因为交易标的物的公平市场价值（根据 MI 61-101 确定）或交易对价的公平市场价值（只要涉及利益相关方）预计不会超过公司市场的 25%资本化（根据 MI 61-101 确定）。本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，也不得在任何司法管辖区出售这些证券，如果在该司法管辖区的证券法下进行注册或取得资格之前进行此类要约、招揽或出售将是非法的。这些证券尚未也不会根据经修订的 1933 年美国证券法（《美国证券法》）进行注册。 “美国证券法”）或任何州证券法，不得在美国境内发行或出售，除非获得此类注册豁免。关于 GFG Resources Inc.
GFG 是一家北美贵金属勘探公司，专注于一级采矿管辖区的地区规模黄金项目。该公司经营三个黄金项目，每个项目都在加拿大安大略省蒂明斯多产的金矿区内拥有大型且前景良好的黄金矿区。 这些项目具有相似的地质环境，拥有蒂明斯黄金营地 (Timmins Gold Camp) 发现的大部分金矿床，这些金矿床生产了超过 7000 万盎司的黄金。如需了解更多信息，请联系：
布莱恩·斯坎德培，总裁兼首席执行官
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